證券時報網(wǎng)
2025-01-10 15:59
技術(shù)、政策、市場等多方合力驅(qū)動下，2024年全球智能手機市場開始溫和復(fù)蘇，加之當(dāng)前AI手機發(fā)展如火如荼，市場有關(guān)行業(yè)將出現(xiàn)換機潮的預(yù)測聲音此起彼伏。
不過，在行業(yè)代表企業(yè)高層看來，全球智能手機換機潮短期不會出現(xiàn)，一是當(dāng)前手機能夠滿足用戶基本需求，二是AI對手機換機潮驅(qū)動力不大。目前用戶期待的手機智能體功能體驗不好，預(yù)計沒有5年以上達不到用戶想要的體驗效果，如果AI對用戶僅帶來體驗性改變，用戶不會因此換機。另外，未來幾年內(nèi)，國內(nèi)智能手機市場競爭依然膠著，而海外市場發(fā)展空間廣闊，預(yù)計未來幾年各企業(yè)將根據(jù)自身情況加大海外市場拓展力度。
換機潮短期不會再出現(xiàn)
全球智能手機發(fā)展史上，蘋果iPhone曾引領(lǐng)全球手機行業(yè)進入換機潮，之后隨著新技術(shù)的出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)界眾盼新一輪換機潮到來。
如今，生成式AI時代也一樣，當(dāng)前手機行業(yè)“All in AI”，外界不少聲音認為，AI有望引發(fā)新一輪智能手機換機潮。
對此，vivo執(zhí)行副總裁胡柏山近日接受證券時報·e公司記者采訪時表示：“現(xiàn)在手機已經(jīng)能夠滿足大部分人的需求了，所以，手機換機潮短期肯定不會再出現(xiàn)?！?/p>
胡柏山以國內(nèi)換機潮為例，國內(nèi)最近一輪手機換機潮大概出現(xiàn)在2016年至2019年上半年期間，這波換機潮主要由兩個因素驅(qū)動，一是2011年下半年到2014年面市的手機處于功能機向智能機轉(zhuǎn)換的過程，都是小記憶存儲，這種配置的手機大概用兩年左右已經(jīng)不能滿足用戶需求了，因為內(nèi)存、緩存都比較小。
“二是網(wǎng)絡(luò)支持的變化。3G手機時代，手機有兩種通信標準，中國移動的TD-SCDMA以及聯(lián)通的WCDMA手機，但是大概從2015年、2016年開始，移動通信網(wǎng)絡(luò)進入4G狀態(tài)，4G開始以后，中國移動把TD徹底停了，大量的TD手機要轉(zhuǎn)換到4G狀態(tài)。”胡柏山說。
“本質(zhì)上還是手機不能滿足需求才會出現(xiàn)換機潮，但是現(xiàn)在手機基本使用體驗都很好，兩三年前面市的很多手機，大部分是8+256，少部分8+128，且都是5G手機，電池也普遍在四千毫安以上，能夠滿足用戶現(xiàn)在使用需求。”胡柏山說。
手機智能體目前體驗不好
值得一提的是，對于外界寄予厚望的AI手機，胡柏山坦言，AI手機對手機換機潮驅(qū)動力不大，AI對手機的改變并非0到1的突變。
在胡柏山看來，AI手機有三個發(fā)展階段，一是強化過去的手機功能階段，比如AI消除、電話秘書、手機助理、語音助手等，這些其實幾年前就有，但當(dāng)時技術(shù)、算法支持下，用戶體驗很差，用戶跟手機對話一兩回，就很難繼續(xù)對話下去，但現(xiàn)在AI加持下，這些使用體驗流暢了，功能也更豐富。二是AI與OS深入融合的階段，即意圖識別，目前各企業(yè)已推出相關(guān)服務(wù)，比如原子島等，“這個階段會持續(xù)較長時間，因為這個階段的用戶體驗要求，現(xiàn)在算力勉強可以滿足。”
第三階段是手機智能體時代?！拔覀冊陂_發(fā)者大會展示過一鍵點外賣等，說能點成，其實每一步成功率只有85%，第三步可能就跑不動了，而且時間很長，這個用戶體驗只能是個模型，用戶體驗根本不好?！焙厣秸f，要真正實現(xiàn)PhoneGPT，這個對算力要求不是增加一點，是增加好多倍，現(xiàn)在的一體架構(gòu)、封裝架構(gòu)、以及帶寬都不夠。另外，PhoneGPT在現(xiàn)在的手機上跑不動，現(xiàn)在手機只能運行20億、30億參數(shù)AI大模型，1300億參數(shù)根本跑不動，所以手機真正發(fā)展到PhoneGPT時代，估計沒有5年以上時間達不到用戶要求。“用戶沒有一個0到1的突變的感覺，就不會有強烈的換機欲望?！?/p>
國內(nèi)智能手機市場趨向啞鈴型
盡管行業(yè)換機潮暫時不會到來，但整個市場結(jié)構(gòu)正悄然生變。
中國市場方面，胡柏山認為，目前中國智能手機市場正從原來的金字塔形、紡錘形逐漸演變?yōu)閱♀徯?。高端市場由用戶需求?qū)動，低端市場則受運營商推動影響較大，特別是運營商在5G推廣上的積極策略，使得千元機市場成為各大品牌競相角逐的焦點。
“國內(nèi)高端機占比在不斷提升，市場容量也在不斷提升，大部分是年輕用戶，旗艦手機對他們來說兩年換一次甚至一年換一次不算很大的消費?！焙厣秸f，目前高端手機的換機周期相對較短，通常在18個月到24個月之間，而低端手機的換機周期則長達4年甚至更久。
“這個啞鈴型也正常，所有發(fā)達國家，包括歐洲和美國，整個市場其實就是啞鈴形?！焙厣秸f，啞鈴型主要因地區(qū)收入構(gòu)成導(dǎo)致，歐美地區(qū)人群主要分兩大類，一是本地原住民，相對收入較高，所以他們一般購買高端手機，還有一部分是移民過去的，比如美國的墨西哥裔、拉丁裔，像歐洲的北非，中東，這些區(qū)域人群主要購買中低端手機。中國沒有移民人口，但大量用戶在四五線城市及以下，國內(nèi)的購買力分布也類似，所以會形成中國目前這種向啞鈴型演進的趨勢。
海外市場空間廣闊
不過，談到國內(nèi)智能手機市場競爭態(tài)勢，胡柏山坦言，未來幾年內(nèi)，整個中國智能手機市場都會處于比較膠著的狀態(tài)，尤其隨著華為的常態(tài)化回歸，“我們能夠確保vivo份額不下降，略有增長，這個難度其實已經(jīng)比較大”。
“vivo未來成長空間在海外，下一步我們要進攻拉美，包括非洲一些發(fā)達地區(qū)，過去相對份額低的地方，我們也要取得相對高的份額。歐洲目前我們還在探索階段，出海面臨的最大對手是三星，其次是蘋果。”胡柏山透露。
胡柏山進一步表示，目前全球智能手機出貨量大概14.5億臺，其中中國預(yù)計2024年出貨量2.5億多臺，2025年略有增長，大概接近2.6億臺，海外市場空間廣闊。
值得一提的是，近日，榮耀剛剛宣布進軍印尼市場，榮耀南太平洋地區(qū)總裁李靜稱，2025年，榮耀計劃在印尼市場推出20—30款產(chǎn)品，涵蓋手機、平板、電腦、穿戴設(shè)備、音頻產(chǎn)品等多個領(lǐng)域，首批產(chǎn)品將于2025年第一季度正式發(fā)布，其中榮耀具有優(yōu)勢的折疊屏產(chǎn)品將是首發(fā)新品之一。
“未來3—5年，榮耀海外市場不存在增長天花板。”榮耀CEO趙明曾如此表示。
OPPO多年前便發(fā)力全球化，2019年起，OPPO海外銷量占比已超過50%，目前占比近60%，其在印度、泰國、越南、新西蘭、比利時、葡萄牙等市場較好。
此外，蘋果供應(yīng)鏈加速外移也是各界關(guān)注的焦點。對此，胡柏山表示，這是受各種各樣的環(huán)境變化所迫，導(dǎo)致蘋果開始在中國以外設(shè)立基地包括供應(yīng)鏈。
目前，華為手機已實現(xiàn)100%國產(chǎn)化。談及供應(yīng)鏈國產(chǎn)化的情況，胡柏山說，愿意花時間與國產(chǎn)供應(yīng)鏈一起成長，但是基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，有些需要突破的方面，公司可能還是會選擇與國際一流供應(yīng)商合作。
