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當(dāng)?shù)貢r間1月16日（周四），美股三大股指悉數(shù)收跌。

道指跌0.16%，納指跌0.89%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.21%。市場繼續(xù)關(guān)注剛剛拉開序幕的美股財(cái)報(bào)季。美國去年12月零售銷售增幅低于預(yù)期，上周初請失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期。

大型科技股多數(shù)下跌，蘋果跌超4%，特斯拉跌超3%，英偉達(dá)跌近2%，谷歌、亞馬遜跌超1%，微軟、Meta小幅下跌。

美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的財(cái)政部長候選人斯科特·貝森特（Scott Bessent）周四上午在美國參議院財(cái)政委員會參加聽證會，投資者希望從中尋找特朗普上臺后的關(guān)稅與其他政策的線索。他給出了特朗普第二個總統(tǒng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)事務(wù)的側(cè)重點(diǎn)：國內(nèi)的減稅政策和財(cái)政預(yù)算赤字問題、對外的制裁和關(guān)稅。

美股三大股指悉數(shù)收跌

當(dāng)?shù)貢r間1月16日（周四），美股三大股指悉數(shù)收跌。截至收盤，道指跌68.42點(diǎn)，跌幅為0.16%，報(bào)43153.13點(diǎn)；納指跌172.94點(diǎn)，跌幅為0.89%，報(bào)19338.29點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.57點(diǎn)，跌幅為0.21%，報(bào)5937.34點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國勞工部周四報(bào)告稱，上周初請失業(yè)金的人數(shù)超過預(yù)期，但仍處于與健康的勞動力市場相符的水平。

數(shù)據(jù)顯示，截至1月11日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增加1.4萬人，至21.7萬人。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)，上周初請失業(yè)金人數(shù)為21萬人。初請失業(yè)金人數(shù)在年初往往波動較大，但持續(xù)顯示低裁員率，為就業(yè)市場和整體經(jīng)濟(jì)提供支撐。

此外，美國商務(wù)部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國去年12月零售銷售環(huán)比增長0.4%，增幅低于預(yù)期值0.6%，前值由0.7%修正為0.8%。此前接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)計(jì)該數(shù)字將增長0.5%，低于上個月的0.7%。

分析師稱，美國2024年12月零售銷售增速雖然低于預(yù)期，但在前值被上修的情況下，仍錄得普遍增長，表明消費(fèi)者需求依然強(qiáng)勁。美國去年12月零售銷售穩(wěn)健增長，顯示經(jīng)濟(jì)需求強(qiáng)勁，并進(jìn)一步強(qiáng)化了美聯(lián)儲今年降息的謹(jǐn)慎態(tài)度。

周四，美國1月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為44.3，創(chuàng)2021年4月以來新高，遠(yuǎn)超預(yù)期的-5，2024年12月前值由-16.4向上修正為-10.9。

1月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)的單月升幅為2020年6月以來的四年半最大，那時正值新冠疫情停工之后工廠開始重新開工。1月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)也創(chuàng)下有記錄以來的第二大增幅。

自美聯(lián)儲于2022年初開始加息以抵御通脹以來，美國制造業(yè)近三年來一直在苦苦掙扎。借貸成本的上升削減了需求和投資。最新公布的費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)表明美國制造業(yè)部門的長期低迷有望結(jié)束。

市場還在關(guān)注特朗普政府的政策前景。

美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的財(cái)政部長候選人斯科特·貝森特（Scott Bessent）周四上午在美國參議院財(cái)政委員會參加聽證會，投資者希望從中尋找特朗普上臺后的關(guān)稅與其他政策的線索。他給出了特朗普第二個總統(tǒng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)事務(wù)的側(cè)重點(diǎn)：國內(nèi)的減稅政策和財(cái)政預(yù)算赤字問題、對外的制裁和關(guān)稅。

在回答參議員提問時，貝森特提到2017年特朗普執(zhí)政時出臺的減稅措施，其中大部分措施都將在今年年底到期，他警告如果不延長這些減稅措施的有效期，美國將面臨重創(chuàng)中產(chǎn)階級和工薪階層的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，經(jīng)濟(jì)會“戛然而止”。

貝森特的這一觀點(diǎn)和即將卸任的財(cái)長耶倫截然相反。耶倫本周三表示，全面延長特朗普2017年實(shí)施的減稅政策等舉措“可能會削弱我們國家的實(shí)力，從美債市場的韌性到美元價值，甚至?xí)谖磥硪l(fā)債務(wù)危機(jī)”。

貝森特承諾，如果他的提名獲得確認(rèn)，美國將不會對債務(wù)違約。如果特朗普想要的話，他會致力于取消法定債務(wù)上限。

根據(jù)美國財(cái)政部周三披露的每日公告，截至1月14日，受制于上限的公共債務(wù)總額為36.087萬億美元。這僅比36.1萬億美元的上限低166億美元。

貝森特還表示，他預(yù)計(jì)，特朗普執(zhí)政期間出臺的政策會讓美國的通脹率將“更接近”美聯(lián)儲的目標(biāo)2%，并且能推高實(shí)際薪資。同時他承認(rèn)，國會和美聯(lián)儲的決定可能會影響通脹的方向。他還在此后的問答中說：“通脹是工薪家庭的一大殺手”，并表示，通脹“仍遠(yuǎn)高于目標(biāo)”。

貝森特還試圖消除對他或候任總統(tǒng)試圖干預(yù)美聯(lián)儲獨(dú)立性的猜測。特朗普去年秋天曾暗示希望對貨幣政策有“發(fā)言權(quán)”。他表示：“我認(rèn)為，在貨幣政策決策方面，聯(lián)邦公開市場委員會應(yīng)該保持獨(dú)立?！?/p>

貝森特還在問答中透露，為了幫助通過外交談判的形式結(jié)束俄烏沖突，特朗普政府將可能對俄羅斯，尤其是俄羅斯的石油公司施加更嚴(yán)厲的制裁。

分析指出，美國就業(yè)市場的韌性、依然溫和的通脹，以及當(dāng)選總統(tǒng)特朗普廣泛征收關(guān)稅和大規(guī)模驅(qū)逐無證移民計(jì)劃影響的不確定性，導(dǎo)致美聯(lián)儲預(yù)計(jì)今年只會降息兩次。

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲1月維持利率不變的概率為97.3%，降息25個基點(diǎn)的概率為2.7%。到3月維持當(dāng)前利率不變的概率為70.1%，累計(jì)降息25個基點(diǎn)的概率為29.2%，累計(jì)降息50個基點(diǎn)的概率為0.7%。

大型科技股多數(shù)下跌，蘋果跌超4%

板塊方面，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊八漲三跌。公用事業(yè)板塊和房地產(chǎn)板塊分別以2.58%和2.23%的漲幅領(lǐng)漲，科技板塊和通信服務(wù)板塊分別以1.30%和0.95%的跌幅領(lǐng)跌。

大型科技股多數(shù)下跌，蘋果跌超4%，特斯拉跌超3%，英偉達(dá)跌近2%，谷歌、亞馬遜跌超1%，微軟、Meta小幅下跌。

英偉達(dá)收跌1.96%。英偉達(dá)CEO黃仁勛周四表示，英偉達(dá)Blackwell平臺CoWoS-L產(chǎn)能增加，所以CoWoS產(chǎn)能沒有減少的問題，預(yù)期今年CoWoS整體產(chǎn)能可繼續(xù)大幅增加。此外，針對市場對GB200服務(wù)器散熱有雜音的問題，黃仁勛指出，Blackwell平臺散熱技術(shù)相對復(fù)雜，不過Blackwell系統(tǒng)已經(jīng)開始全面量產(chǎn)，初期面對的挑戰(zhàn)對比系統(tǒng)的復(fù)雜度，是很正常的，Blackwell系統(tǒng)已開始銷售給全球客戶。

英偉達(dá)周四推出用于加速生成式AI模型的部署的容器化微服務(wù)Nvidia Inference Microservices（NIM），希望幫助企業(yè)提高人工智能代理的信任、安全和可靠性。

特斯拉收跌3.36%。行業(yè)報(bào)告指出，2024年，美國新能源汽車銷量首次占新車和卡車總銷量的20%，傳統(tǒng)燃油車銷量降至79.8%，創(chuàng)現(xiàn)代汽車史新低。特斯拉依然穩(wěn)居純電動車市場領(lǐng)導(dǎo)者，但市場份額從55%降至49%。其他主要電動車品牌包括現(xiàn)代、通用、福特和BMW，分別占據(jù)9.3%、8.7%、7.5%和4.1%的市場份額。盡管如此，特斯拉的Model Y和Model 3依然是2024年最暢銷的電動車型。

蘋果收跌4.04%。據(jù)媒體報(bào)道，為了提升iPhone散熱性能，蘋果將在iPhone 17系列中增加散熱器件，新機(jī)型將有產(chǎn)品搭載VC均熱板散熱。而VC均熱板是市場上成熟的散熱器件，已在其他手機(jī)廠商產(chǎn)品中應(yīng)用。

蘋果iPhone的散熱性能經(jīng)常被用戶吐槽。產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，當(dāng)前，由于手機(jī)算力越來越高、功耗越來越大，對散熱的需求提高，蘋果將開始對iPhone增加散熱模塊，新增單個散熱器件，來提升散熱功能。

臺積電一度漲超7.3%，截至收盤漲幅收窄至3.86%。消息面上，臺積電最新披露的2024年第四季度業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷售額、凈利潤、毛利率均超預(yù)期。這一強(qiáng)勁表現(xiàn)得益于人工智能支出的快速增長，預(yù)計(jì)這一趨勢將延續(xù)至2025年。

同時，臺積電給出的業(yè)績指引也高于市場預(yù)期。臺積電預(yù)計(jì)，今年第一季度銷售額250億美元至258億美元，高于市場預(yù)估的244.3億美元；預(yù)計(jì)第一季度毛利率57％至59％，高于市場預(yù)估的56.9％。2025年資本支出指引亦超預(yù)期，并預(yù)計(jì)2025年AI加速器營收可望再翻倍。

其他個股方面，知情人士透露，力拓集團(tuán)和嘉能可一直在討論業(yè)務(wù)合并，可能達(dá)成該行業(yè)史上最大的一筆并購交易。知情人士說，力拓和嘉能可最近就交易進(jìn)行了初步階段的磋商。由于討論機(jī)密信息，知情人士要求匿名。目前尚不清楚磋商是否仍在進(jìn)行。力拓一位代表不予置評。未能立即聯(lián)系到嘉能可的發(fā)言人。

據(jù)悉，力拓是全球第二大礦業(yè)公司，市值約為1030億美元，嘉能可市值為550億美元。這兩家公司合并可能會打造出一家行業(yè)巨頭，超越長期以來的行業(yè)領(lǐng)頭羊必和必拓集團(tuán)，后者市值約1260億美元。

過去幾年，一波交易熱潮席卷礦業(yè)行業(yè)，主要是因?yàn)榇笮筒傻V企業(yè)渴望擴(kuò)大業(yè)務(wù)進(jìn)入銅業(yè)領(lǐng)域，而銅是全球脫碳努力的核心金屬。嘉能可和力拓都擁有一些世界上最好的銅礦。

銀行股漲跌不一，摩根士丹利漲超4%，嘉信理財(cái)漲超2%，高盛漲超1%，摩根大通、瑞銀集團(tuán)、花旗銀行小幅上漲；貝萊德跌超1%，美國銀行、夏威夷銀行、第一地平線銀行小幅下跌。

摩根士丹利漲4.03%。公司第四財(cái)季的投資銀行業(yè)務(wù)和固定收益交易收入強(qiáng)勁，推動其營收和盈利均超出預(yù)期。

花旗集團(tuán)漲0.31%。公司本周進(jìn)一步裁員，這正值公司高管宣布回購股票，同時首席執(zhí)行官范潔恩進(jìn)一步致力于削減開支之際。這家規(guī)模龐大的跨國銀行正在努力精簡業(yè)務(wù)并提高盈利能力，以較競爭對手更具競爭力。去年制定的目標(biāo)是到2026年底前裁員2萬人。范潔恩周三表示，由此節(jié)省的成本將部分投資于數(shù)據(jù)質(zhì)量和監(jiān)管控制等領(lǐng)域。

美國銀行跌0.98%，公司宣布上一財(cái)季盈利與營收超出預(yù)期。

周四熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)（HXC）收高0.22%。斗魚漲超27%，小鵬汽車漲超6%，金山云漲超3%，蔚來漲超1%，網(wǎng)易跌超4%，百度、拼多多小幅下跌。

校對：劉榕枝