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2025年并購(gòu)重組市場(chǎng)將更為活躍。

雙千億級(jí)央企整合獲批

1月7日晚，中國(guó)重工、中國(guó)船舶發(fā)布公告，近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門(mén)出具了有關(guān)批復(fù)意見(jiàn)，原則同意中國(guó)船舶通過(guò)向中國(guó)重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工的總體方案。

2024年9月19日，中國(guó)船舶披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過(guò)換股吸收合并中國(guó)重工，完成后中國(guó)重工將終止上市并注銷(xiāo)法人資格，中國(guó)船舶成為存續(xù)公司。根據(jù)雙方已披露的預(yù)案，此次換股合并中，中國(guó)船舶的換股價(jià)格為37.84元/股，中國(guó)重工的股票交易均價(jià)確定為5.05元/股，預(yù)計(jì)交易總價(jià)將超1100億元。

截至2024年年末，中國(guó)船舶市值超過(guò)1600億元，中國(guó)重工市值超過(guò)1100億元。截至目前，中國(guó)重工市值約為1023億元，中國(guó)船舶市值約為1493億元。這也成為2024年以來(lái)市值最高的并購(gòu)案。

同日晚間，納睿雷達(dá)發(fā)布公告稱(chēng)，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)希格瑪100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金，公司股票將自1月8日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。

納睿雷達(dá)此次并購(gòu)早有征兆。2024年11月，機(jī)構(gòu)調(diào)研問(wèn)到對(duì)“并購(gòu)六條”等政策的看法以及并購(gòu)計(jì)劃時(shí)，納睿雷達(dá)曾表示，公司努力做好經(jīng)營(yíng)工作，積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，提升公司內(nèi)在價(jià)值。

希格瑪主要致力于光電傳感器芯片、MCU芯片、觸摸芯片、電源管理芯片等數(shù)?；旌霞呻娐沸酒约癆SIC Design產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。納睿雷達(dá)則是一家專(zhuān)注于提供全極化有源相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。天風(fēng)證券、華金證券將納睿雷達(dá)列為1月份金股。

歷史級(jí)并購(gòu)案例密集涌現(xiàn)

2024年9月24日，“并購(gòu)六條”出爐，大力支持上市公司向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，開(kāi)展基于轉(zhuǎn)型升級(jí)為目標(biāo)的跨行業(yè)并購(gòu)，加大補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、提升關(guān)鍵技術(shù)水平的未盈利資產(chǎn)的收購(gòu)力度，以進(jìn)一步激發(fā)并購(gòu)重組市場(chǎng)的活力。

此外，“支持科技十六條”“科創(chuàng)板八條”等政策措施也先后出臺(tái)，支持優(yōu)質(zhì)資源向新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域集聚。以最新披露日期統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)有200余家公司披露資產(chǎn)重組事件。

在政策的催化與市場(chǎng)規(guī)律的作用下，2024年以來(lái)，A股歷史級(jí)的并購(gòu)案例密集涌現(xiàn)。例如，中國(guó)五礦擬控股鹽湖股份，打造世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)；中國(guó)船舶擬吸并中國(guó)重工，打造世界一流船舶制造企業(yè)；國(guó)泰君安擬換股吸并海通證券，券商行業(yè)化整合浪潮再起；光智科技擬收購(gòu)先導(dǎo)電科，成為半導(dǎo)體行業(yè)典型的“蛇吞象” 式并購(gòu)。還有青島雙星并購(gòu)錦湖輪胎，解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

跨界并購(gòu)項(xiàng)目也層出不窮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年9月底以來(lái)，已有10余單跨界并購(gòu)首次公告案例，包括百傲化學(xué)并購(gòu)芯慧聯(lián)、科源制藥并購(gòu)宏濟(jì)堂、松發(fā)股份并購(gòu)恒力重工，以及光智科技、日播時(shí)尚、南京化纖等均屬于同一實(shí)控人下跨界并購(gòu)項(xiàng)目。

并購(gòu)熱潮有望延續(xù)

1月7日，并購(gòu)重組股再度活躍，粵宏遠(yuǎn)A、維信諾、宏創(chuàng)控股等個(gè)股漲停?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在政策暖風(fēng)頻吹下，“資產(chǎn)重組”“收購(gòu)兼并”熱度將持續(xù)席卷A股市場(chǎng)。

近日，在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，多家上市公司回應(yīng)重組計(jì)劃或安排。

寶地礦業(yè)表示，將積極開(kāi)展礦業(yè)權(quán)研究及并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)外延式增長(zhǎng)。景興紙業(yè)表示，全資子公司參與金浦國(guó)調(diào)并購(gòu)基金投資盛合晶微。華自科技表示，公司已實(shí)施并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃、股份回購(gòu)等市值管理措施。

榮科科技1月6日在投資者互動(dòng)平臺(tái)回答稱(chēng)，新“國(guó)九條”鼓勵(lì)上市公司聚焦主業(yè)，綜合運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)等方式提高發(fā)展質(zhì)量。目前公司也在積極開(kāi)展聚焦主業(yè)的并購(gòu)重組。

中信證券全球投資銀行管理委員會(huì)聯(lián)席主任潘鋒指出，2024年以來(lái)披露的A股并購(gòu)重組交易數(shù)量較2023年已有大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年并購(gòu)重組市場(chǎng)將更為活躍。

重組概念股潛力充滿(mǎn)想象

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，自2024年9月24日以來(lái)，重組概念指數(shù)漲幅超40%，表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于大盤(pán)。個(gè)股方面，松發(fā)股份、南京化纖、禾信儀器、銀之杰、光智科技等多股翻倍。

在該區(qū)間內(nèi)，這些重組股獲多家機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)研，聞泰科技、晶豐明源、羅博特科均有百家機(jī)構(gòu)關(guān)注。

日前，聞泰科技公告，將一口氣賣(mài)掉9家公司，出讓ODM業(yè)務(wù)，聚焦半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，引發(fā)Dymon Asia Capital (HK) Limited等多家機(jī)構(gòu)的深度調(diào)研。

重組概念一般因業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與拓展、資源整合產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)、資產(chǎn)注入提升公司價(jià)值以及行業(yè)整合與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升等帶來(lái)的預(yù)期，使股價(jià)具有想象力。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)3家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，15股目標(biāo)價(jià)較最新收盤(pán)價(jià)漲超30%，其中艾迪藥業(yè)一致預(yù)測(cè)上漲空間居首，達(dá)138.44%。