在公告籌劃實(shí)控人變更并停牌5個(gè)交易日后,“共享單車第一股”永安行(603776)宣布擬易主哈啰聯(lián)合創(chuàng)始人楊磊。
3月16日晚間,永安行發(fā)布公告,上海哈茂商務(wù)咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海哈茂”)及其一致行動(dòng)人楊磊擬累計(jì)協(xié)議受讓孫繼勝、上海云鑫等股東所持上市公司4708.56萬(wàn)股股份(占總股本的19.67%),同時(shí)孫繼勝放棄剩余股份表決權(quán)。前述交易完成后,永安行控股股東將變更為上海哈茂,實(shí)控人將由孫繼勝變更為楊磊。公司股票將于2025年3月17日復(fù)牌。
在前述交易基礎(chǔ)上,上海哈茂將繼續(xù)認(rèn)購(gòu)永安行不超過(guò)7181.94萬(wàn)股非公開(kāi)發(fā)行股份,進(jìn)一步鞏固控制權(quán)。
公開(kāi)資料顯示,楊磊為哈啰聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO。
拆分來(lái)看,本次向上海哈茂轉(zhuǎn)讓股份的股東分別為孫繼勝、常州遠(yuǎn)為、索軍、黃得云、陶安平,累計(jì)轉(zhuǎn)讓股份數(shù)為3272.17萬(wàn)股,占總股本的13.67%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為13.76元/股,交易對(duì)價(jià)為4.5億元,其中孫繼勝及其一致行動(dòng)人常州遠(yuǎn)為擬合計(jì)轉(zhuǎn)讓2228.86萬(wàn)股,占總股本的9.31%;向楊磊轉(zhuǎn)讓股份的股東為上海云鑫,轉(zhuǎn)讓股份數(shù)為1436.39萬(wàn)股,占總股本的6%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為15.28元/股,交易對(duì)價(jià)為2.19億元;后續(xù)上海哈茂認(rèn)購(gòu)永安行定增股份的發(fā)行價(jià)為11.7元/股,認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)8.4億元。
按照約定,在相關(guān)股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,永安行現(xiàn)任董監(jiān)高將在指定期限內(nèi)申請(qǐng)辭任,后續(xù)董事會(huì)成員將均由上海哈茂提名。
楊磊為何相中永安行?根據(jù)收購(gòu)報(bào)告書(shū),楊磊旗下哈啰集團(tuán)主營(yíng)共享出行、網(wǎng)約車及本地生活服務(wù),而永安行主營(yíng)公共自行車及共享出行系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù),并依托永安行APP提供共享出行服務(wù)、智慧生活服務(wù)及分布式氫能數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù),二者業(yè)務(wù)高度協(xié)同,本次控制權(quán)變更有利于為上市公司帶來(lái)具有豐富產(chǎn)業(yè)資源背景的股東,為現(xiàn)有業(yè)務(wù)快速賦能,助力原有出行業(yè)務(wù)及新興業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
事實(shí)上,此前永安行與哈啰出行已有交集。企查查顯示,永安行持有江蘇哈啰普惠科技有限公司23.26%股權(quán)。
永安行本次籌劃易主,或與近年來(lái)業(yè)績(jī)低迷有關(guān)。2021年以來(lái),公司營(yíng)收逐年下滑,凈利潤(rùn)自2022年來(lái)已連續(xù)多年陷入虧損。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)同比將有所減虧,但仍處于虧損狀態(tài),虧損額為5500萬(wàn)元至8000萬(wàn)元。
對(duì)于虧損原因,公司表示主要是由于公共自行車項(xiàng)目增量不足、存量縮減,導(dǎo)致當(dāng)期收入減少,同時(shí)公共自行車業(yè)務(wù)為TO G模式,主要客戶為國(guó)家機(jī)關(guān)及事業(yè)單位,部分客戶拖延付款造成應(yīng)收款項(xiàng)未能及時(shí)到賬,導(dǎo)致壞賬計(jì)提金額約1億元,影響利潤(rùn)表現(xiàn)。
自上市以來(lái),永安行在公共自行車業(yè)務(wù)之外,持續(xù)尋求轉(zhuǎn)型。2018年,公司涉足氫能業(yè)務(wù),目前主要通過(guò)共享氫能自行車出行服務(wù)收入,擴(kuò)大氫能產(chǎn)業(yè)鏈,帶動(dòng)燃料電池、制充氫一體機(jī)、固態(tài)儲(chǔ)氫棒的銷售需求。2024年,公司氫能業(yè)務(wù)收入同比實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。除此之外,公司還布局了PMRAM(壓磁隨機(jī)存儲(chǔ)器)新型存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù),目前已完成試生產(chǎn),目標(biāo)為在2025年5月完成生產(chǎn)工藝驗(yàn)證后,開(kāi)始批量生產(chǎn)交付客戶。
2024年底,永安行曾籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買上海聯(lián)適65%股份,并募集配套資金,涉足農(nóng)機(jī)無(wú)人駕駛領(lǐng)域,豐富戰(zhàn)略新興板塊業(yè)務(wù)布局。不過(guò),目前前述事項(xiàng)已宣告終止。
根據(jù)本次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,孫繼勝作出業(yè)績(jī)承諾,承諾永安行現(xiàn)有業(yè)務(wù)在2025至2027年經(jīng)審計(jì)扣非后歸母凈利潤(rùn)合計(jì)不低于-2億元。