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得益于下游各行各業(yè)數(shù)字化與智能化滲透率不斷提升，樂鑫科技(688018)2024年業(yè)績(jī)預(yù)增，凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)1.2到1.5倍。1月21日開盤，公司股價(jià)持續(xù)拉漲再創(chuàng)新高，最新報(bào)收277.07元/股。

在日前投資者交流會(huì)上，公司高管表示，樂鑫科技從2019年就在端側(cè)AI布局，相關(guān)主力產(chǎn)品線已經(jīng)快速增長(zhǎng)，也指出硬件產(chǎn)品開發(fā)和推廣是個(gè)“慢功夫”，呼吁保持信心和耐心。未來(lái)公司將以提供從芯片、硬件、操作系統(tǒng)、軟件方案、AI、云一站式的解決方案為發(fā)展方向。

市場(chǎng)波動(dòng)性加大

作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)生態(tài)型公司，樂鑫科技預(yù)計(jì)2024年?duì)I業(yè)收入19.85億元到20.15億元，同比增加 39%到 41%；公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3億元到3.4億元，同比增加120%到150%，扣非凈利潤(rùn)同比增加157%到194%。

樂鑫科技介紹，本期營(yíng)收增長(zhǎng)主要得益于下游各行各業(yè)數(shù)字化與智能化滲透率不斷提升，以及 2023—2024年的新增潛力客戶逐步放量。從應(yīng)用端看，智能家居、智能照明和消費(fèi)電子等核心應(yīng)用市場(chǎng)合計(jì)達(dá)到了30%以上的增長(zhǎng)，而能源管理、工具設(shè)備、大健康等新興應(yīng)用市場(chǎng)都呈現(xiàn)出了高速增長(zhǎng)。

在最新舉辦的投資者交流中，有提問者指出公司第四季度歸母凈利潤(rùn)環(huán)比未增長(zhǎng)，對(duì)此，樂鑫科技高管指出，前三季度是按照2023年獎(jiǎng)金發(fā)放比例進(jìn)行了計(jì)提，第四季度執(zhí)行了績(jī)效考核，需要發(fā)放比預(yù)期計(jì)提更多的獎(jiǎng)金，導(dǎo)致第四季度費(fèi)用較高。

整體來(lái)看，業(yè)績(jī)波動(dòng)性偏離傳統(tǒng)“淡旺季”規(guī)律。由于下游更加分散，缺少共性，市場(chǎng)不確定性變大。其中，去年第二季度和第四季度國(guó)內(nèi)增速快，第三季度海外增速快。另外，美國(guó)加征關(guān)稅的影響由下游客戶自行承擔(dān)，未對(duì)公司造成直接沖擊。

目前樂鑫科技在手訂單能見度有一個(gè)月左右，但公司對(duì)下游繼續(xù)保持樂觀展望。公司預(yù)計(jì)2025年員工數(shù)量將增加10%—20%。在存貨方面，公司會(huì)準(zhǔn)備兩個(gè)季度的存貨，盡力保障緊急爆單不斷供。另外，由于產(chǎn)品是通用型的產(chǎn)品，因此不擔(dān)心有存貨減值的風(fēng)險(xiǎn)。

布局端側(cè)AI機(jī)遇

樂鑫科技早在 2019年上市募投項(xiàng)目時(shí)，便開始布局端側(cè)AI，并于2020年底成功推出首款具備端側(cè)AI功能的AIoT芯片ESP32-S3，而該芯片在2023年實(shí)現(xiàn)放量增長(zhǎng)，成為公司AI應(yīng)用的核心產(chǎn)品線，增長(zhǎng)勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，甚至OpenAI發(fā)布了支持ESP32的開源項(xiàng)目，ESP32系列也獲微軟IoT編程語(yǔ)言官方支持。在今年CES大會(huì)上，眾多開發(fā)者也對(duì)公司產(chǎn)品表達(dá)了高度認(rèn)可。

在 AI 應(yīng)用方面，樂鑫科技與火山引擎合作推廣豆包大模型在IoT設(shè)備的應(yīng)用方案，有望推動(dòng)樂鑫在AIoT 領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展，同時(shí)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)，為公司的業(yè)績(jī)帶來(lái)積極的貢獻(xiàn)。

“帶AI方案的產(chǎn)品價(jià)值量確實(shí)會(huì)高于僅僅是連接控制的方案?！睒扶慰萍几吖芤脖硎?，產(chǎn)業(yè)有分工，要有取舍，公司不涉足整機(jī)業(yè)務(wù)，出售的仍然是帶通用軟件功能的芯片或模組。

同時(shí)，硬件產(chǎn)品開發(fā)和推廣是個(gè)“慢功夫”。公司高管介紹，這通常需要較長(zhǎng)時(shí)間（6個(gè)月—1年），硬件產(chǎn)品的進(jìn)化是一個(gè)緩慢的過(guò)程，需要耐心打磨產(chǎn)品，做好用戶體驗(yàn)。

“大家可以對(duì)AI的未來(lái)有信心，但不要相信鼓吹相關(guān)業(yè)績(jī)會(huì)立即發(fā)生的小作文?！惫靖吖鼙硎荆瑥亩ㄎ粊?lái)看，未來(lái)樂鑫科技硬件方向是處理+連接，同時(shí)軟硬件一體化，提供從芯片、硬件、操作系統(tǒng)、軟件方案、AI、云一站式的解決方案。