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當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月10日（周五），美股三大股指均跌超1.5%，道指下挫近700點(diǎn)。強(qiáng)勁非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)打壓降息預(yù)期。

美國(guó)勞工部周五報(bào)告稱，2024年12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.6萬(wàn)大超預(yù)期，失業(yè)率降至4.1%。非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布后，美銀、花旗、高盛的經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步降息的預(yù)測(cè)。華爾街大行中對(duì)降息最樂(lè)觀的花旗仍然預(yù)計(jì)會(huì)有五次幅度25個(gè)基點(diǎn)的降息，但時(shí)間要從5月而不是之前預(yù)期的1月開(kāi)始。高盛預(yù)計(jì)，今年將有兩次降息，而非三次。

即將卸任的美國(guó)總統(tǒng)拜登為防止先進(jìn)技術(shù)外流，準(zhǔn)備對(duì)英偉達(dá)和超微等公司的人工智能（AI）芯片出口實(shí)施新一輪大規(guī)模的全球性限制措施，最快可能周五（當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月10日）公布新的規(guī)定。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌超2.3%，芯片股普遍下跌。

強(qiáng)勁非農(nóng)打壓降息預(yù)期

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周五發(fā)布的報(bào)告顯示，去年12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.6萬(wàn)人，大超預(yù)期的16萬(wàn)人，此前兩個(gè)月的數(shù)據(jù)略有下調(diào)。失業(yè)率降至4.1%，平均時(shí)薪較去年11月份增長(zhǎng)0.3%。

報(bào)告顯示，去年12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng)主要受醫(yī)療保健和社會(huì)救助、零售貿(mào)易、休閑和酒店業(yè)帶動(dòng)。政府就業(yè)人數(shù)也有所上升。制造業(yè)和批發(fā)貿(mào)易均出現(xiàn)下滑。

周五的報(bào)告證實(shí)，盡管借貸成本高企、通脹揮之不去以及政治不確定性，但去年美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)良好。雖然對(duì)工人的需求有所放緩，失業(yè)率在2024年上升，但經(jīng)濟(jì)仍增加了220萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，低于2023年的300萬(wàn)個(gè)，但高于2019年的200萬(wàn)個(gè)。

芝商所“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，市場(chǎng)預(yù)期今年最多只降一次息的概率升高至超過(guò)六成。對(duì)于更關(guān)鍵的“今年何時(shí)首次降息”，芝商所的數(shù)據(jù)也顯示，在1月原本就不太可能降息的背景下，現(xiàn)在3月不降息的概率已經(jīng)從數(shù)據(jù)發(fā)布前的56%升至70%。

有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的Nick Timiraos評(píng)論稱，美聯(lián)儲(chǔ)本月降息的可能性已經(jīng)很小，去年12月的就業(yè)報(bào)告徹底斷絕了這種可能性。美聯(lián)儲(chǔ)今年票委穆薩萊姆稱，去年9月以來(lái)形勢(shì)改變，經(jīng)濟(jì)更強(qiáng)、通脹比期望得高，適合更謹(jǐn)慎降息，必須比9月時(shí)認(rèn)為的更循序漸進(jìn)降息。

在周五強(qiáng)于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，美銀、花旗、高盛的經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步降息的預(yù)測(cè)。華爾街大行中對(duì)降息最樂(lè)觀的花旗仍然預(yù)計(jì)會(huì)有五次幅度25個(gè)基點(diǎn)的降息，但時(shí)間要從5月，而不是之前預(yù)期的1月開(kāi)始。高盛預(yù)計(jì)，今年將有兩次降息，而非三次。

美國(guó)銀行此前預(yù)計(jì)今年會(huì)有兩次幅度25個(gè)基點(diǎn)的降息，現(xiàn)在認(rèn)為一次都不會(huì)有，接下來(lái)反而有可能加息。Aditya Bhave等美銀經(jīng)濟(jì)學(xué)家寫(xiě)道：“在強(qiáng)勁的12月就業(yè)報(bào)告發(fā)布后，我們認(rèn)為降息周期已經(jīng)結(jié)束。如果核心個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)的同比升幅超過(guò)3%，且通脹預(yù)期上升，那么應(yīng)該開(kāi)始討論加息問(wèn)題了?！?/p>

Andrew Hollenhorst和Veronica Clark等花旗經(jīng)濟(jì)學(xué)家在報(bào)告中表示，他們并不特別擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)今年不降息或考慮加息的情況。他們寫(xiě)道：“雖然就業(yè)數(shù)據(jù)好于我們的預(yù)期，但物價(jià)和薪資漲幅都有所放緩，即使經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁，官員們對(duì)于降息應(yīng)該仍能接受?！?/p>

Jan Hatzius等高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)將在6月、12月、以及2026年6月降息。他們之前的預(yù)測(cè)是3月、 6月和9月，對(duì)于本輪周期的終點(diǎn)，他們維持3.5%—3.75%的預(yù)期。

市場(chǎng)分析師John Brady表示，非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)是一個(gè)“大數(shù)字”，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在的注意力完全回到了通脹上。

美股普跌

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月10日，美股三大股指均跌超1.5%，道指下挫近700點(diǎn)。截至收盤(pán)，道指跌696.75點(diǎn)，跌幅為1.63%，報(bào)41938.45點(diǎn)；納指跌317.25點(diǎn)，跌幅為1.63%，報(bào)19161.63點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌91.21點(diǎn)，跌幅為1.54%，報(bào)5827.04點(diǎn)。

美股三大股指本周均錄得跌幅，道指累計(jì)下跌1.86%，標(biāo)普500指數(shù)累跌1.94%，納指累跌2.34%。

隨著非農(nóng)數(shù)據(jù)“爆表”，周五美國(guó)20年期和30年期的國(guó)債收益率又對(duì)5%關(guān)鍵位置發(fā)起沖擊。

板塊方面，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊十跌一漲。房地產(chǎn)板塊和金融板塊分別以2.46%和2.45%的跌幅領(lǐng)跌，能源板塊上漲0.34%。

大型科技股多數(shù)下跌，奈飛跌超4%，蘋(píng)果跌逾2%，亞馬遜、微軟跌超1%，Meta漲近1%，特斯拉微跌。芯片股普跌，安森美半導(dǎo)體跌逾7%，AMD跌超4%，英特爾、ARM跌超3%，英偉達(dá)跌3%，臺(tái)積電微漲。

英偉達(dá)收跌3%。據(jù)報(bào)道，即將卸任的美國(guó)總統(tǒng)拜登為防止先進(jìn)技術(shù)外流，準(zhǔn)備對(duì)英偉達(dá)和超微等公司的人工智能（AI）芯片出口實(shí)施新一輪大規(guī)模的全球性限制措施，最快可能周五公布新的規(guī)定。

英偉達(dá)公司周五回應(yīng)稱，拜登這一搶在特朗普上任之前“最后一刻的”政策只會(huì)損害美國(guó)經(jīng)濟(jì)，并將受到美國(guó)工業(yè)界和國(guó)際社會(huì)的批評(píng)。

蘋(píng)果收跌2.41%。知名蘋(píng)果分析師、天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤預(yù)計(jì)今年iPhone出貨量可能不及華爾街預(yù)期。郭明錤在Medium發(fā)文稱，2025年iPhone出貨量預(yù)計(jì)在2.2億—2.25億部之間，而市場(chǎng)共識(shí)預(yù)期為2.4億部或以上。

這位分析師表示，蘋(píng)果在與一些供應(yīng)商討論今年的iPhone生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)采取了“謹(jǐn)慎立場(chǎng)”。

AMD收跌4.76%。美國(guó)擬收緊AI芯片出口，令該股承壓。高盛將AMD評(píng)級(jí)由買(mǎi)進(jìn)下調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)129美元/股。

臺(tái)積電收高0.60%。臺(tái)積電公布其2024年12月的月度營(yíng)收?qǐng)?bào)告。財(cái)報(bào)顯示，該公司2024年12月?tīng)I(yíng)收約2781.63億元新臺(tái)幣，較上月增加0.8%，較上一年同期增加57.8%。臺(tái)積電2024年全年?duì)I收約為2.894萬(wàn)億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)33.9%。

特斯拉收跌0.05%。特斯拉煥新版Model Y目前已現(xiàn)身工業(yè)和信息化部申報(bào)目錄，該車于周五正式發(fā)布，后輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)為26.35萬(wàn)元/輛，長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)為30.35萬(wàn)元/輛。

微軟宣布，將于美東時(shí)間1月29日（北京時(shí)間30日）盤(pán)后發(fā)布2025財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)發(fā)布后，該公司將于29日下午5;30（北京時(shí)間1月30日上午6;30）舉行業(yè)績(jī)會(huì)。

谷歌周四（1月9日）宣布其AI Studio團(tuán)隊(duì)以及Gemini API開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)將整體并入Google DeepMind。這是繼去年將Gemini聊天機(jī)器人團(tuán)隊(duì)并入DeepMind之后的又一重要舉措。至此，谷歌的AI研發(fā)力量已全面統(tǒng)一歸入DeepMind，由2024年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主Demis Hassabis領(lǐng)導(dǎo)。

熱門(mén)中概股多數(shù)下跌。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)（HXC）收跌3.14%。拼多多、愛(ài)奇藝跌超5%，嗶哩嗶哩、百度、京東、理想汽車跌逾4%，阿里巴巴、蔚來(lái)跌超3%；禾賽漲超12%，小鵬汽車微漲。

校對(duì)：呂久彪