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核電領(lǐng)域，傳來一則利好消息！

1月10日，據(jù)新華社消息，我國(guó)新類型鈾礦找礦實(shí)現(xiàn)重大突破，鄂爾多斯盆地涇川地區(qū)發(fā)現(xiàn)了特大型鈾礦，將大幅增加我國(guó)鈾資源量。

值得關(guān)注的是，鈾是核能發(fā)電中不可或缺的核燃料。當(dāng)前，全球AI技術(shù)飛速發(fā)展，為AI提供支持的數(shù)據(jù)中心電力需求巨大。根據(jù)高盛的數(shù)據(jù)，到2030年，數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)160%。因此，核能這一清潔能源備受市場(chǎng)青睞，微軟、谷歌、甲骨文等科技巨頭紛紛盯上了核電。有研究機(jī)構(gòu)指出，在AI的驅(qū)動(dòng)下，全球核電復(fù)蘇是大勢(shì)所趨。

在美股市場(chǎng)上，核電概念股走勢(shì)強(qiáng)勁。Constellation、Vistra、NuScale、Oklo在2024年漲幅分別達(dá)到91%、258%、445%、112%，2025年以來分別上漲9%、17%、10%、23%。A股市場(chǎng)上，自2024年初以來，部分核電概念股也有不錯(cuò)表現(xiàn)，沃爾核材漲幅超過2倍，光智科技漲幅超過146%，紐威股份漲幅超過80%。1月10日，部分核能概念股逆市上漲，截至收盤，西子潔能、哈空調(diào)漲停，西部材料、天橋起重漲超7%。

重大突破

據(jù)新華社報(bào)道，我國(guó)在鄂爾多斯盆地涇川地區(qū)發(fā)現(xiàn)特大型鈾礦，這將大幅增加我國(guó)鈾資源量，有效提升我國(guó)鈾資源安全保障程度。

自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局10日宣布，由中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局聯(lián)合中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司、中國(guó)核工業(yè)地質(zhì)局等單位，在鄂爾多斯盆地涇川地區(qū)取得鈾礦找礦重大突破，資源儲(chǔ)量規(guī)模達(dá)特大型。

據(jù)介紹，鄂爾多斯盆地涇川地區(qū)鈾礦是我國(guó)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)實(shí)施以來，新類型鈾礦找礦的重大突破，這也是全球首次在風(fēng)成砂巖分布區(qū)發(fā)現(xiàn)的特大型鈾礦。

我國(guó)大面積發(fā)育風(fēng)成砂巖，除鄂爾多斯盆地約20萬平方千米分布區(qū)外，在塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、松遼盆地等含油氣盆地也廣泛分布。涇川鈾礦的發(fā)現(xiàn)，將形成找鈾新局面，大幅增加我國(guó)鈾資源量，有效提升我國(guó)鈾資源安全保障程度。

核電板塊的利好

隨著全球能源需求的不斷增長(zhǎng)和化石能源的日益枯竭，核能作為一種清潔、高效的能源形式，其重要性日益凸顯。有分析人士指出，鈾是核能發(fā)電中不可或缺的核燃料，我國(guó)鈾資源量的增加，對(duì)核電行業(yè)來說，是一個(gè)利好消息。

鈾礦是一種具有顯著放射性的礦產(chǎn)資源，其核心在于其含有的鈾元素。在鈾元素的眾多同位素中，235U和238U因其獨(dú)特的核性質(zhì)而備受矚目。特別是235U，它是核能發(fā)電不可或缺的核燃料。這兩種同位素的不同半衰期和放射性強(qiáng)度，使得鈾礦在能源領(lǐng)域具有不可替代的戰(zhàn)略地位。據(jù)了解，直接從礦石中提取的鈾叫天然鈾。它是鈾-238、鈾-235和鈾-234的混合物，其中鈾-238占99. 27%（原子），鈾-235占0.714%（原子），剩余的是微量的鈾-234。天然鈾在地殼中分布廣泛，地殼中鈾的平均含量約為百萬分之2.5，即平均每噸地殼物質(zhì)中約含2.5克鈾，這比鎢、汞、金、銀等元素的含量還高。

從傳統(tǒng)公用事業(yè)領(lǐng)域看，全球核電復(fù)蘇趨勢(shì)逐步明朗，IAEA預(yù)計(jì)2035年全球核電裝機(jī)將達(dá)到543GW，對(duì)應(yīng)2024-2035年的CAGR為2.9%，未來傳統(tǒng)需求仍有進(jìn)一步加速的空間，但是更傾向于作為需求增長(zhǎng)的基本盤。中金公司指出，AI數(shù)據(jù)中心的供能需求，將是進(jìn)一步打開需求成長(zhǎng)空間的主要驅(qū)動(dòng)力。

中金公司稱，本質(zhì)上看，核電是解決AI能源瓶頸的最佳解決方案之一，近期微軟等科技巨頭逐步開始與核電供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，也對(duì)天然鈾價(jià)格和鈾礦股形成提振。但是，核電安全性的擔(dān)憂、審批環(huán)境的變化和其他供能方案的競(jìng)爭(zhēng)，使其發(fā)展路徑仍然存在一定的不確定性?？萍季揞^對(duì)于核電領(lǐng)域的布局加速，是未來需求端值得關(guān)注的主要催化劑，代表AI的核電需求潛力從預(yù)期走向現(xiàn)實(shí)。

科技巨頭競(jìng)相押注核電，是2024年以來全球核電行業(yè)最吸引眼球的事件。為滿足日益增長(zhǎng)的人工智能與云計(jì)算的需求，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭，紛紛盯上核電。

2024年9月，星座能源公司與微軟簽署史上最大的購電協(xié)議，后者將在未來20年購買三哩島核電站生產(chǎn)的所有電力。根據(jù)雙方協(xié)議，曾發(fā)生美國(guó)商業(yè)核電史上最嚴(yán)重核事故的三哩島核電站將在關(guān)閉數(shù)年后重啟1號(hào)機(jī)組運(yùn)行，為微軟的云計(jì)算和人工智能項(xiàng)目提供清潔能源。這是美國(guó)歷史上首次由單一用戶“包攬”單個(gè)商業(yè)核電站的全部發(fā)電量。

2024年10月，谷歌母公司Alphabet宣布將購買由Kairos Power開發(fā)的小型模塊化反應(yīng)堆所產(chǎn)生的核能。同樣是在當(dāng)月，亞馬遜公司宣布對(duì)核電進(jìn)行投資，一口氣簽署了三項(xiàng)相關(guān)協(xié)議。亞馬遜表示，已與三家公司簽訂合作協(xié)議，支持小型模塊化反應(yīng)堆的開發(fā)，總計(jì)投入資金超過5億美元。

另外，去年12月底，據(jù)媒體報(bào)道，山姆·阿爾特曼（Sam Altman）的核能公司Oklo宣布了一項(xiàng)重大合作進(jìn)展，Oklo在2024年12月18日與美國(guó)數(shù)據(jù)中心巨頭Switch簽署了初步的非約束性協(xié)議，標(biāo)志著清潔能源領(lǐng)域的一次重大合作。據(jù)悉，依據(jù)協(xié)議條款，Oklo規(guī)劃在未來二十年間，開發(fā)、構(gòu)建并運(yùn)營(yíng)總計(jì)高達(dá)12吉瓦（GW）容量的Aurora微型核電站群。這些先進(jìn)的核電站將專供Switch遍布全美的數(shù)據(jù)中心使用，滿足其持續(xù)膨脹的能源需求，同時(shí)引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心向綠色、可持續(xù)的能源轉(zhuǎn)型。

今年1月2日，美國(guó)最大核電運(yùn)營(yíng)商星座能源公司（CEG）宣布獲得美國(guó)聯(lián)邦總務(wù)管理局（GSA）超10億美元的大單，內(nèi)容包括一項(xiàng)為期10年、價(jià)值高達(dá)8.4億美元的電力協(xié)議，以及為美國(guó)總務(wù)管理局所屬設(shè)施提供節(jié)能改造。這是美國(guó)聯(lián)邦政府史上最大的核電采購協(xié)議，進(jìn)一步吹響了核電復(fù)興的號(hào)角。官網(wǎng)資料顯示，星座能源公司為美國(guó)提供了10%的清潔能源，其中大部分是核能，此外是風(fēng)能、太陽能和水力發(fā)電。

另據(jù)報(bào)道，隨著全球積極尋求清潔能源以應(yīng)對(duì)氣候變化，多家核能公司正在開發(fā)集裝箱大小的“微型反應(yīng)堆”，希望能與電池競(jìng)爭(zhēng)，成為新的零碳能源來源。

近日，中信證券指出，核聚變有望成為民用發(fā)電領(lǐng)域的終極能源，行業(yè)熱度持續(xù)上升，在技術(shù)路徑較為確定、各國(guó)持續(xù)加大投入的背景下，聚變堆商業(yè)化的節(jié)奏有望超市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)2030-2035年間全球核聚變裝置市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2.26萬億元，其中高溫超導(dǎo)帶材及真空室內(nèi)的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價(jià)值。建議牢牢把握科技主線，關(guān)注核聚變商業(yè)化破曉之際相關(guān)材料的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

校對(duì)：劉星瑩