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半導(dǎo)體板塊10日盤(pán)中大幅拉升，截至發(fā)稿，長(zhǎng)電科技、博通集成漲停，晶豐明源漲超16%，燦芯股份、峰岹科技漲約9%，寒武紀(jì)漲近8%再創(chuàng)新高，中芯國(guó)際漲超5%。

消息面上，2025國(guó)際消費(fèi)電子展（CES2025）正于2025年1月7日—10日在拉斯維加斯舉行，本次CES中，AR、VR、XR板塊參展企業(yè)共312家（中國(guó)廠商占83家，占比27%），其中有38家公司展出了眼鏡終端產(chǎn)品（展出AI眼鏡產(chǎn)品的公司近10家；展出AR眼鏡產(chǎn)品的公司近20家）。CES展會(huì)中熱度較高的AIPC、智能家居、機(jī)器人領(lǐng)域均對(duì)于存儲(chǔ)芯片具有廣泛需求；此外AI玩具落地難度低，有望更快起量。

中信證券認(rèn)為，端側(cè)AI百花齊放，加速落地在望，具體而言：AI耳機(jī)起量節(jié)奏更快，搭載存儲(chǔ)芯片容量升級(jí)趨勢(shì)明確；智能家居、機(jī)器人、AI玩具等產(chǎn)品創(chuàng)新及落地節(jié)奏值得關(guān)注，國(guó)內(nèi)利基存儲(chǔ)設(shè)計(jì)公司深度合作AIoT客戶(hù)，有望受益AI耳機(jī)、AI眼鏡的存儲(chǔ)容量及ASP提升，獲得成長(zhǎng)動(dòng)能。其中智能眼鏡為本次CES亮點(diǎn)，其正步入從1到10階段，遠(yuǎn)期空間廣闊，AI眼鏡中外掛存儲(chǔ)器為第二大成本項(xiàng)，為產(chǎn)業(yè)鏈核心受益環(huán)節(jié)，搭配SoC平臺(tái)格局集中。

甬興證券表示，2025年AI+將是電子板塊投資的主要焦點(diǎn)。重點(diǎn)看好受益于硬件創(chuàng)新浪潮的AI+終端產(chǎn)業(yè)鏈、受益于國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)的AI+自主可控產(chǎn)業(yè)鏈，以及以AI+存儲(chǔ)、封測(cè)為代表的半導(dǎo)體周期復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈。

校對(duì)：楊舒欣