1月9日,國(guó)泰君安、海通證券發(fā)布公告,宣布本次合并重組獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)。后續(xù),按照行政審批程序,兩家公司將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交注冊(cè)申請(qǐng)。
與此同時(shí),券商中國(guó)記者注意到,今日有網(wǎng)絡(luò)傳言稱(chēng),國(guó)泰君安、海通證券合并后公司名稱(chēng)為上海國(guó)際證券。據(jù)券商中國(guó)記者向接近國(guó)泰君安的人士了解,該傳言不屬實(shí),合并后公司名稱(chēng)尚未確定。
合并重組跑出“上海速度”
作為中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來(lái)國(guó)際投行界第一大并購(gòu)項(xiàng)目,國(guó)泰君安、海通證券合并項(xiàng)目推進(jìn)速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期,跑出了合并重組的“上海速度”。
回顧合并歷程,國(guó)泰君安、海通證券于2024年9月5日雙雙發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告,拉開(kāi)重組序幕。隨后,兩家公司于10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告,11月21日發(fā)布合并重組報(bào)告書(shū)及聯(lián)合通函,12月13日召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)各項(xiàng)議案,僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。
2024年12月16日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)接收關(guān)于國(guó)泰君安證券《證券公司合并核準(zhǔn)》的申請(qǐng),以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準(zhǔn)》的申請(qǐng)。12月22日晚,兩家公司公告,近日香港證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)國(guó)泰君安作為存續(xù)公司,在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。12月23日晚,兩家公司公告本次合并重組申請(qǐng)正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所受理。
2024年12月30日晚間,國(guó)泰君安、海通證券同步披露關(guān)于本次合并重組審核問(wèn)詢的回復(fù)報(bào)告,就上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的及整合管控、交易定價(jià)、現(xiàn)金選擇權(quán)等投資者權(quán)益保護(hù)措施、配套募集資金等問(wèn)題逐一作出答復(fù),并披露大量關(guān)鍵細(xì)節(jié)。從收到上交所問(wèn)詢函到兩家公司披露問(wèn)詢回復(fù)僅用時(shí)4天。
再到今年1月2日,上交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)發(fā)布審議會(huì)議公告,宣布審議會(huì)議安排。1月9日,上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)發(fā)布公告稱(chēng),國(guó)泰君安發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易符合重組條件和信息披露要求。短短四個(gè)月時(shí)間,合并進(jìn)程已連過(guò)數(shù)道關(guān)卡。
隨著各時(shí)間節(jié)點(diǎn)緊鑼密鼓順利推進(jìn),今日過(guò)會(huì)后,兩家公司合并重組成為2025年首個(gè)成功過(guò)會(huì)的并購(gòu)重組項(xiàng)目。
劍指打造國(guó)際一流投行
作為新“國(guó)九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單,中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例,國(guó)泰君安、海通證券合并重組被視為具有標(biāo)桿和示范意義的典型案例,打造國(guó)際一流投行的重要舉措。
根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),合并后公司歸母凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元,均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算三年平均營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn),合并后公司的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到688億元、歸母凈利潤(rùn)達(dá)到188億元,分別位居行業(yè)第一和第二。在財(cái)富管理、投資銀行、投資管理、國(guó)際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域,合并后公司綜合實(shí)力均處于全面領(lǐng)先地位。
兩家公司表示,在本次交易后將盡快完成營(yíng)運(yùn)整合過(guò)渡,推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類(lèi)牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作,有序做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺(tái)的變更或合并,快速平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。合并后公司將堅(jiān)持以服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)為己任,強(qiáng)化功能定位,對(duì)標(biāo)國(guó)際一流,加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。
校對(duì):趙燕