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PCB概念、毫米波雷達(dá)、次新股、5G等板塊漲幅居前。

今日早盤(pán)，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，上證指數(shù)、上證50等微幅低開(kāi)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)則微幅飄紅。上漲個(gè)股略多于下跌個(gè)股，成交保持平穩(wěn)。

大廠(chǎng)增加投資 PCB景氣度高

PCB概念早間放量走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤(pán)中一度勁升逾5%，半日成交接近昨日全天成交。鼎泰高科、一博科技、逸豪新材等多股均在10分鐘左右直線(xiàn)20%漲停，宏昌電子、澳弘電子等近20股也強(qiáng)勢(shì)漲停或漲超10%。

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日前，亞馬遜宣布計(jì)劃在佐治亞州投資至少110億美元，以擴(kuò)大其基礎(chǔ)設(shè)施，并支持各種云計(jì)算和人工智能技術(shù)。稍早前微軟也表示2025財(cái)年AI數(shù)據(jù)中心開(kāi)支800億美元。

而PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類(lèi)算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺(tái)。PCB下游應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涉及所有電子信息產(chǎn)品，是現(xiàn)代電子產(chǎn)品中不可或缺的元器件。

在傳統(tǒng)服務(wù)器迭代升級(jí)、AI服務(wù)器出貨量長(zhǎng)期看漲等因素驅(qū)動(dòng)下，為PCB帶來(lái)可觀增量需求。據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，2026年服務(wù)器PCB產(chǎn)值有望達(dá)到125億美元，年復(fù)合增速高達(dá)9.87%。

中國(guó)是全球第一大PCB生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能在全球市場(chǎng)中占比高達(dá)54%。招商證券稱(chēng)，PCB行業(yè)整體需求處于回暖態(tài)勢(shì)，今年景氣持續(xù)恢復(fù)，估值有所修復(fù)，PCB/CCL行業(yè)兼具周期和成長(zhǎng)屬性，疊加算力+AI端側(cè)等創(chuàng)新有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)，仍可積極關(guān)注。國(guó)內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績(jī)釋放具備持續(xù)性。

毫米波雷達(dá)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

毫米波雷達(dá)概念早間放量漲逾2%，強(qiáng)達(dá)電路僅約10分鐘就直線(xiàn)20%漲停，崇達(dá)技術(shù)、景旺電子、協(xié)和電子、博通集成等亦強(qiáng)勢(shì)漲停。

伴隨新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展和自動(dòng)駕駛技術(shù)的日益成熟，帶動(dòng)汽車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約197億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.3%。

除了在汽車(chē)行業(yè)外，毫米波雷達(dá)在智能家居領(lǐng)域也開(kāi)始嶄露頭角。特別是在養(yǎng)老健康監(jiān)護(hù)領(lǐng)域發(fā)展迅速。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)65歲以上老年人將超過(guò)3億。貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，目前老年人與子女同住的比例逐漸下降，65.5%的老年人選擇獨(dú)立居住。

這種情況下，當(dāng)老人在家發(fā)生跌倒等意外情況時(shí)，如沒(méi)有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并援助容易造成嚴(yán)重的后果。因此，老人的居家安全成為未來(lái)快速增長(zhǎng)賽道。

毫米波雷達(dá)可以監(jiān)測(cè)到人體呼吸、心跳等微動(dòng)，通過(guò)對(duì)環(huán)境進(jìn)行感知，隨后經(jīng)過(guò)深度學(xué)習(xí)算法，識(shí)別人體存在及位置，從而判斷房間內(nèi)的人的狀態(tài)，包括跌倒、墜床、睡眠等情況。

開(kāi)源證券表示，毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈歷經(jīng)多年發(fā)展相對(duì)成熟，芯片走向成熟化，算法端在近年日益完善，4D毫米波雷達(dá)擁有較好的降本潛力。目前4D成像毫米波雷達(dá)行業(yè)整體處于發(fā)展初期，技術(shù)路線(xiàn)多元，國(guó)內(nèi)外玩家起點(diǎn)接近，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商有望抓住整車(chē)廠(chǎng)驗(yàn)證4D成像毫米波雷達(dá)的窗口期迎頭趕上。

校對(duì)：??王朝全