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8日晚，美股超級(jí)賽道——量子計(jì)算概念股全線崩盤。

Rigetti Computing暴跌48%，此外，Quantum Computing宣布通過(guò)發(fā)行股票籌集1億美元后，其股價(jià)下跌了近50%。IonQ下跌超過(guò)40%，D-Wave Quantum下跌超過(guò)46%。

消息面上，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛表示，實(shí)用化的量子計(jì)算機(jī)仍需多年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)。

他在英偉達(dá)的分析師日活動(dòng)中表示：“如果說(shuō)實(shí)用化的量子計(jì)算機(jī)需要15年，那可能是比較樂(lè)觀的估計(jì)，如果說(shuō)需要30年，那可能是比較保守的。但如果選擇20年，我認(rèn)為我們很多人都會(huì)相信這個(gè)預(yù)測(cè)?！?/p>

黃仁勛表示，他相信英偉達(dá)將在量子計(jì)算機(jī)研發(fā)過(guò)程中發(fā)揮“非常重要的作用”。

值得注意的是，2024年年底，由于谷歌推出Willow芯片并聲稱其在減少錯(cuò)誤方面優(yōu)于2019年的產(chǎn)品，量子計(jì)算概念股紛紛暴漲，在這波熱潮中，量子“新星”Rigetti和D-Wave的股價(jià)分別飆升了1449%和854%。

截至收盤，Quantum Computing跌超43%，Rigetti Computing跌超45%，IonQ下跌超過(guò)38%，D-Wave Quantum跌超36%。

美聯(lián)儲(chǔ)將暫停降息？

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月8日，美聯(lián)儲(chǔ)公布聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)2024年12月17日至18日的會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)決定將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，使其基準(zhǔn)基金利率達(dá)到4.25%~4.5%的區(qū)間，這是美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次降息，累計(jì)下調(diào)幅度已達(dá)到1個(gè)百分點(diǎn)。然而，委員會(huì)成員預(yù)計(jì)，2025年的降息步伐將顯著放緩，預(yù)計(jì)全年僅降息75個(gè)基點(diǎn)。

在討論通貨膨脹發(fā)展時(shí)，與會(huì)者指出，盡管通貨膨脹從2022年的峰值大幅放緩，但仍偏高。與會(huì)者評(píng)論稱，在2024年，整體通脹速度有所放緩，最近部分月度價(jià)格讀數(shù)高于預(yù)期。盡管如此，大多數(shù)人表示，在廣泛的核心商品和服務(wù)價(jià)格中，通脹的進(jìn)展仍然很明顯。

市場(chǎng)期貨價(jià)格則顯示，2025年的政策寬松程度可能略低于這一預(yù)期。盡管如此，市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)一年聯(lián)邦基金利率的路徑仍抱有相當(dāng)大的不確定性。

對(duì)于本次會(huì)議紀(jì)要，有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的記者Nick Timiraos直言美聯(lián)儲(chǔ)暫時(shí)不會(huì)繼續(xù)降息了。Timiraos的文章直接把標(biāo)題設(shè)為：美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要意味著官員們準(zhǔn)備暫時(shí)保持利率不變。

錫價(jià)重回25萬(wàn)元/噸關(guān)口

1月以來(lái)，錫價(jià)盤面重心有所回升。截至1月8日收盤，滬錫期貨主力合約收漲1.44%，至251600元/噸。分析人士認(rèn)為，錫價(jià)回升的主要原因是國(guó)內(nèi)錫錠去庫(kù)和終端消費(fèi)回暖。

新湖期貨有色金屬研究員孫匡文表示，今年以來(lái)，錫價(jià)探底后重心上移，滬錫主力合約最低下探至241000元/噸，近日則攀升至250000元/噸以上，錫價(jià)上漲的主要原因是庫(kù)存持續(xù)去化?！敖阱a精礦供應(yīng)收緊，加工費(fèi)再度下調(diào)，冶煉廠開工率下降，錫錠產(chǎn)量小幅下降。消費(fèi)端雖然季節(jié)性趨弱，但春節(jié)前有一定的備庫(kù)需求，這都使得顯性庫(kù)存持續(xù)去化并降至低位，低庫(kù)存給予錫價(jià)向上彈性?！?/p>

國(guó)投期貨有色金屬首席分析師肖靜認(rèn)為，由國(guó)內(nèi)錫錠社會(huì)庫(kù)存下降引導(dǎo)的“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)”表現(xiàn)，是錫價(jià)重回250000元/噸大關(guān)并嘗試向上突破的關(guān)鍵因素。自2024年11月中旬以來(lái)，SMM錫社會(huì)庫(kù)存始終延續(xù)去化趨勢(shì)，現(xiàn)已跌至7112噸，低于去年同期的8500噸。同時(shí)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨對(duì)期貨交割月多延續(xù)實(shí)時(shí)升水報(bào)價(jià)，顯示出當(dāng)前錫下游消費(fèi)需求穩(wěn)健，且春節(jié)前存在備貨動(dòng)作。

中輝期貨有色研發(fā)總監(jiān)侯亞輝告訴記者，1月初國(guó)家公布了2025年對(duì)手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新的“國(guó)補(bǔ)”政策，作為錫終端消費(fèi)的3C電子產(chǎn)品領(lǐng)域迎來(lái)政策利好，為錫價(jià)反彈提供了較強(qiáng)支撐。

1月3日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行“中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2025年要加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策，更大力度支持“兩重”項(xiàng)目。其中，將設(shè)備更新支持范圍擴(kuò)大至電子信息、安全生產(chǎn)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品給予補(bǔ)貼。這也是手機(jī)等電子產(chǎn)品首次進(jìn)入“國(guó)補(bǔ)行列”。

昨日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行政策例行吹風(fēng)會(huì)，正式公布關(guān)于手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品的購(gòu)新補(bǔ)貼細(xì)則，其中包括對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品（單件銷售價(jià)格不超過(guò)6000元），按產(chǎn)品銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼不超過(guò)500元。侯亞輝表示，疊加之前國(guó)內(nèi)“以舊換新”促進(jìn)家電、汽車等消費(fèi)的利好政策，預(yù)計(jì)今年錫終端消費(fèi)或保持較高增長(zhǎng)。

臨近春節(jié)假期，孫匡文認(rèn)為，錫市場(chǎng)基本面將呈現(xiàn)供需雙弱的格局。隨著終端市場(chǎng)訂單出現(xiàn)季節(jié)性下降，錫焊料等加工企業(yè)開工率隨之下降，同時(shí)春節(jié)假期前后消費(fèi)有進(jìn)一步走弱的趨勢(shì)，廠家在當(dāng)前價(jià)格水平下的備庫(kù)意愿也較弱。而供給端表現(xiàn)也有所走弱，國(guó)內(nèi)冶煉廠開工率因錫礦供應(yīng)減少而下滑，錫錠產(chǎn)量因此減少。

肖靜認(rèn)為，短期國(guó)內(nèi)錫錠去庫(kù)將在未來(lái)兩周內(nèi)進(jìn)入尾聲。在供應(yīng)題材上，緬甸佤邦暫無(wú)新的年度生產(chǎn)計(jì)劃安排，但預(yù)計(jì)在農(nóng)歷春節(jié)前會(huì)有相關(guān)消息。策略上，她建議投資者在春節(jié)前耐心觀望，重點(diǎn)關(guān)注上方反彈強(qiáng)度，加大對(duì)社會(huì)庫(kù)存和原料端情況的跟蹤。

肖靜認(rèn)為，當(dāng)前錫市表現(xiàn)較強(qiáng)，但未來(lái)基本面依舊存在“弱預(yù)期”，整體預(yù)計(jì)2025年錫市供大于求。下游消費(fèi)方面，預(yù)計(jì)2025年錫消費(fèi)增速可能放緩，至2%左右。分領(lǐng)域來(lái)看，起到穩(wěn)定支撐作用的是傳統(tǒng)消費(fèi)板塊，新能源汽車邊際消費(fèi)增量下降，全球半導(dǎo)體消費(fèi)周期很可能在三季度觸頂。光伏焊料需求預(yù)計(jì)維持低增長(zhǎng)，耗錫增量預(yù)期下調(diào)至3500~4000噸/年，對(duì)全球錫消費(fèi)的年增速貢獻(xiàn)約1個(gè)百分點(diǎn)。

供應(yīng)端，上游精礦供應(yīng)出現(xiàn)小高峰，供應(yīng)偏緊形勢(shì)有所緩解。2024年佤邦錫礦產(chǎn)出停滯，盡管其他主產(chǎn)地都以穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)為主，但未能覆蓋緬甸礦端減產(chǎn)量，預(yù)計(jì)全球礦端減產(chǎn)7000金屬噸。進(jìn)入2025年，預(yù)計(jì)全球錫礦迎來(lái)增產(chǎn)小高峰，礦端供應(yīng)至少增加2萬(wàn)噸，增速在5%以上。這使得礦冶博弈形勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)2025年全球精錫產(chǎn)出量增加4%。

侯亞輝認(rèn)為，2025年錫市或維持供需緊平衡格局。目前，精煉錫供應(yīng)依然受到進(jìn)口量制約，國(guó)內(nèi)整體供應(yīng)增量不大；而下游半導(dǎo)體消費(fèi)領(lǐng)域仍處于擴(kuò)張周期，光伏及新能源汽車行業(yè)用錫需求也保持快速增長(zhǎng)，終端消費(fèi)表現(xiàn)或保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外，還需要關(guān)注一些不確定因素，比如全球貿(mào)易關(guān)稅政策對(duì)出口的擾動(dòng)。

整體而言，孫匡文預(yù)計(jì)2025年錫供應(yīng)先緊后松，宏觀面擾動(dòng)或使得錫價(jià)階段性劇烈波動(dòng)，投資者需持續(xù)關(guān)注緬甸礦端復(fù)產(chǎn)情況。