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特朗普最新表態(tài)！

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月7日，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普在佛羅里達(dá)州海湖莊園舉行的新聞發(fā)布會(huì)上說，美國(guó)通脹繼續(xù)肆虐，利率太高了。不過，特朗普沒有明確他所說的利率是美聯(lián)儲(chǔ)的政策利率，還是債券市場(chǎng)設(shè)定的利率。

特朗普表示，他上任后將立即推翻現(xiàn)任總統(tǒng)拜登剛剛宣布的海上鉆井禁令。他還說，美國(guó)將在很多地方增加鉆探，“能源成本將會(huì)大幅下降”。

據(jù)悉，拜登6日宣布一項(xiàng)行政令，將永久禁止在大西洋和太平洋部分海域進(jìn)行海上石油和天然氣開發(fā)，涉及6.25億英畝（約合2.53億公頃）的海洋區(qū)域。

特朗普曾公開表示希望美國(guó)收回對(duì)巴拿馬運(yùn)河的控制權(quán)，并收購(gòu)丹麥控制的格陵蘭島。有記者在新聞發(fā)布會(huì)上向特朗普提問：是否會(huì)避免在巴拿馬和格陵蘭島使用軍事或經(jīng)濟(jì)脅迫手段？特朗普說："不，我不會(huì)就此作出承諾。但我可以說，為了經(jīng)濟(jì)安全，我們需要他們。"

特朗普再次祭出關(guān)稅“武器”，威脅要對(duì)其他國(guó)家征收高關(guān)稅。他說，如果丹麥不把格陵蘭島交給美國(guó)，他將“對(duì)丹麥征收非常高水平的關(guān)稅”。特朗普還誓言要將墨西哥灣更名為美國(guó)灣，并重申了他對(duì)墨西哥和加拿大征收巨額關(guān)稅的承諾。

兩則消息引爆貨幣期權(quán)市場(chǎng)

據(jù)外媒昨日消息，根據(jù)存托信托與清算公司的數(shù)據(jù)，本周一的貨幣期權(quán)交易量在收盤時(shí)激增至1080億美元，甚至超過了上個(gè)月美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行公布利率決議的交易日。推動(dòng)交易量激增的主要原因是特朗普的最新表態(tài)以及加拿大總理特魯多辭職。

據(jù)悉，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普1月6日發(fā)文稱，《華盛頓郵報(bào)》消息不實(shí)。“這只是假新聞的又一個(gè)例子?！贝饲霸撁襟w稱，特朗普的助手正在探索適用于每個(gè)國(guó)家、但僅針對(duì)關(guān)鍵進(jìn)口商品的關(guān)稅計(jì)劃。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，華盛頓郵報(bào)援引知情人士透露，特朗普的助手正在研究一項(xiàng)新關(guān)稅計(jì)劃，計(jì)劃對(duì)來自全球的部分商品征收進(jìn)口關(guān)稅，這一計(jì)劃與特朗普競(jìng)選期間提出的“普遍關(guān)稅”有所不同。消息人士稱，這一新的關(guān)稅計(jì)劃將專注于國(guó)家和經(jīng)濟(jì)安全關(guān)鍵行業(yè)，而非一開始就對(duì)所有進(jìn)口商品一視同仁。

事實(shí)上，隨著美元長(zhǎng)期走強(qiáng)，對(duì)沖基金將看漲美元的倉(cāng)位推升至2019年1月以來的最高水平。同時(shí)，這種不平衡的頭寸意味著，如果行情突然逆轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)可能會(huì)出現(xiàn)巨額虧損。

隨著《華盛頓郵報(bào)》報(bào)道出爐，部分機(jī)構(gòu)減少了美元對(duì)加元、日元等貨幣的多頭頭寸。巴克萊銀行表示，一些投資者減少了美元兌加元普通看漲期權(quán)和數(shù)字期權(quán)頭寸。

巴克萊銀行亞洲外匯期權(quán)部門負(fù)責(zé)人表示：“特魯多辭職也影響了貨幣期權(quán)市場(chǎng)，這一消息被視為利好加元，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)計(jì)，特魯多辭職將促使加拿大的新領(lǐng)導(dǎo)人與特朗普合作，為緩解關(guān)稅危機(jī)提供更多空間。我們看到，大家減持了美元對(duì)加元的普通看漲期權(quán)和數(shù)字期權(quán)，并將看跌加元的頭寸了結(jié)獲利?！?/p>

荷蘭國(guó)際集團(tuán)旗下的經(jīng)濟(jì)研究部門表示，投資者應(yīng)該習(xí)慣跟特朗普相關(guān)的報(bào)道出現(xiàn)矛盾所帶來的市場(chǎng)沖擊。

行情方面，衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)上漲0.26%，在匯市尾市收于108.549。

印尼B40政策兌現(xiàn)不及預(yù)期，油脂油料弱勢(shì)難改？

昨日，棕櫚油期貨主力合約急跌后反彈，截至收盤上漲近2%。馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨（馬棕油）同樣低開高走。

“近期，印尼B40政策兌現(xiàn)不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)外油脂品種盤面普遍走弱。”新湖期貨油脂油料分析師陳燕杰表示，一方面，印尼B40政策全面執(zhí)行時(shí)間晚于市場(chǎng)預(yù)期，將存在45天左右的過渡期，最晚2025年2月開始實(shí)施。另一方面，2025年印尼占比50%以上的非公共部門生柴消費(fèi)不在種植園基金補(bǔ)貼機(jī)制的范圍內(nèi)。由于價(jià)格昂貴，這部分生柴需求預(yù)計(jì)顯著減少。印尼B40政策每三個(gè)月評(píng)估一次，后期投資者需關(guān)注政策是否還有新變化。

昨日，油脂板塊呈現(xiàn)分化走勢(shì)，其中菜油最弱，棕櫚油最強(qiáng)。在陳燕杰看來，棕櫚油走勢(shì)偏強(qiáng)與昨日的利多消息有關(guān)，市場(chǎng)消息顯示至少80%的生柴摻混義務(wù)或許可以實(shí)現(xiàn)。但消息尚未得到證實(shí)，行業(yè)評(píng)估存在分歧，內(nèi)盤棕櫚油收盤后馬棕油明顯回落。

“而菜油、菜粕盤面大幅下挫，一方面可能是市場(chǎng)出現(xiàn)情緒性交易，1月6日加拿大總理特魯多宣布辭去自由黨領(lǐng)袖一職，將繼續(xù)擔(dān)任加拿大總理，直到自由黨選出新的黨首。反對(duì)黨也認(rèn)為特魯多在反擊特朗普的關(guān)稅威脅上做得不夠。另一方面，近期中國(guó)再度采購(gòu)菜油，計(jì)劃采購(gòu)菜籽，國(guó)內(nèi)菜油供需壓力有增無減，也是菜系品種下跌的重要原因?！标愌嘟苷f。

在中泰期貨研究所植物油首席分析師史恒昱看來，近期大宗商品普跌，帶動(dòng)油脂板塊下跌，油脂油料自身基本面也存在兩大利空：一是印尼的生物柴油政策仍存諸多不確定性，這與印尼政府此前宣稱進(jìn)入2025年以后就啟動(dòng)B40政策顯然不符；二是美國(guó)的生物柴油政策在特朗普正式上任后有調(diào)整預(yù)期，45Z法案預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致美國(guó)生物柴油生產(chǎn)總量下降，從而導(dǎo)致美國(guó)用于生產(chǎn)生物柴油的原料需求下降，相關(guān)原料包括加拿大菜油和美國(guó)進(jìn)口UCO，這可能造成2025年度全球植物油的供給轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/p>

數(shù)據(jù)顯示，馬棕油上個(gè)月或繼續(xù)去庫(kù)，庫(kù)存降至176萬噸，處于歷史同期偏低水平；產(chǎn)量預(yù)計(jì)降至148萬噸，出口量降至138萬噸，整體呈現(xiàn)供需雙弱的格局。

據(jù)史恒昱介紹，最近兩個(gè)月由于馬來半島及加里曼丹島部分地區(qū)出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，疊加季節(jié)性減產(chǎn)，馬棕油產(chǎn)量下滑。不過，這基本在市場(chǎng)預(yù)期之中，市場(chǎng)最近交易的熱點(diǎn)并不在供給端，而在需求端。一方面，依然偏低的豆棕價(jià)差導(dǎo)致棕櫚油性價(jià)比較差，全球主要銷區(qū)對(duì)油脂的需求更傾向于多采購(gòu)豆油和葵油，少采購(gòu)棕櫚油。另一方面，此前市場(chǎng)一直重點(diǎn)關(guān)注的印尼B40政策遲遲不能落地，市場(chǎng)擔(dān)憂B40政策帶來的需求增量難以達(dá)到預(yù)期。

“需要注意的是，2024年全年馬棕油庫(kù)存持續(xù)低于五年均值，供應(yīng)偏緊，對(duì)棕櫚油價(jià)格存在一定支撐。本周五MPOB將公布最新的馬棕油供需報(bào)告，屆時(shí)若出現(xiàn)減產(chǎn)和去庫(kù)超預(yù)期情況，或?qū)?duì)盤面起到推動(dòng)作用?！便y河期貨農(nóng)產(chǎn)品組表示。

銷區(qū)方面，銀河期貨農(nóng)產(chǎn)品組認(rèn)為，國(guó)內(nèi)由于進(jìn)口利潤(rùn)倒掛較大，買船仍然偏少，棕櫚油維持去庫(kù)狀態(tài)，預(yù)計(jì)庫(kù)存持續(xù)偏緊的情況還將持續(xù)。印度方面，由于棕櫚油相對(duì)其他替代品的性價(jià)比下降以及進(jìn)口利潤(rùn)欠佳，預(yù)計(jì)印度上個(gè)月棕櫚油進(jìn)口量或?qū)⑾陆抵翚v史同期偏低水平。

未來油脂板塊跌勢(shì)將延續(xù)？對(duì)此，銀河期貨農(nóng)產(chǎn)品組表示，近期受印尼生柴政策、美國(guó)生柴政策、中加關(guān)系、美加關(guān)系等多重不確定因素影響，疊加整個(gè)商品市場(chǎng)情緒欠佳，油脂油料高位回落后呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢(shì)，預(yù)計(jì)短期這一走勢(shì)還將延續(xù)?？聪蚓唧w品種，棕櫚油基本面偏強(qiáng)與悲觀的市場(chǎng)情緒之間博弈增加；豆油庫(kù)存易降難增，全球大豆供應(yīng)寬松限制豆油上漲幅度。短期來看，目前豆棕價(jià)差和菜棕價(jià)差在棕櫚油快速下跌的情況下有所修復(fù)。

“當(dāng)前國(guó)內(nèi)外棕櫚油基本面呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局，近端供需始終偏緊，但遠(yuǎn)月存在B40政策不及預(yù)期、季節(jié)性增產(chǎn)季等利空因素；國(guó)內(nèi)豆油近期供需壓力有所緩解，但4月國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口到港量將再度回升。從原料端看，中期巴西大豆上市銷售壓力預(yù)計(jì)有增無減；國(guó)內(nèi)菜油近端供需壓力較大，但中期可能出現(xiàn)利多政策?！标愌嘟苷f，短期棕櫚油仍將領(lǐng)漲油脂板塊，中長(zhǎng)期來看，豆油、棕櫚油將走弱。

短期來看，陳燕杰認(rèn)為，棕櫚油在偏強(qiáng)基本面的支撐下，下跌的概率較小。中長(zhǎng)期來看，棕櫚油走勢(shì)偏強(qiáng)，菜油及豆油相對(duì)偏弱，油脂板塊走勢(shì)將持續(xù)分化。