證券時報網(wǎng)
劉茜
2024-12-24 21:21
據(jù)目前安排，若無變化本周（12月16日到20日）共有3只新股申購，其中深證主板1只，上證主板1只，北交所1只。
12月19日啟動打新的深證主板新股國貨航是中航集團下屬客貨業(yè)務(wù)運營主體；依托中航集團的平臺資源，國貨航已成為國內(nèi)主要的航空物流服務(wù)提供商之一，在貨郵運輸量等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢。依托中航集團的平臺資源，國貨航擁有自主運營的遠程寬體全貨機，并于2022年通過獨家經(jīng)營模式取得國航股份客機的貨運業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)，成為國內(nèi)主要的航空物流服務(wù)提供商之一，在運力規(guī)模、航線網(wǎng)絡(luò)、以及貨郵運輸量等方面具備較強的領(lǐng)先優(yōu)勢。
本周3股打新
截至發(fā)稿，本周網(wǎng)上發(fā)行只有1只新股披露發(fā)行價。北交所新股方正閥門發(fā)行價為3.51元，發(fā)行市盈率8.69倍，行業(yè)最近一個月平均動態(tài)市盈率31.38倍。
招股書顯示，國貨航目前已發(fā)展成為國內(nèi)主要的航空物流服務(wù)提供商之一。根據(jù)所提供服務(wù)的具體內(nèi)容與形式的不同，國貨航主營業(yè)務(wù)可分為航空貨運服務(wù)、航空貨站服務(wù)、綜合物流解決方案三大板塊。
國貨航以民航快遞為基礎(chǔ)重點發(fā)展合同物流、貨運代理等綜合物流解決服務(wù)。截至報告期末，民航快遞在國內(nèi)42個城市成立了分支機構(gòu)，通過自營網(wǎng)絡(luò)和外采網(wǎng)絡(luò)，民航快遞的國內(nèi)物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國各大中城市。此外，民航快遞在北京、廣州、上海、成都建立了4個生產(chǎn)運營集散中心，在部分機場擁有快件綠色通道，可提供貨物快提，快速交運服務(wù)。
業(yè)績方面，國貨航2021年至2023年營收分別為243.05億元、230.76億元、149.17億元；凈利潤分別為43.42億元、31.08億元元、11.53億元。國貨航2024年預(yù)測營業(yè)收入為202.01億元，預(yù)計同比增加35.40%；凈利潤為17.96億元，預(yù)計同比增加55.70%，主要系隨著航空貨運行業(yè)逐步恢復(fù)常態(tài)化運行以及全球供應(yīng)鏈體系的逐步穩(wěn)定，疊加跨境電商對航空貨運的旺盛需求，航空貨運運價及貨郵周轉(zhuǎn)量亦開始從2023年年初的行業(yè)低點逐步回升，公司經(jīng)營業(yè)績相應(yīng)大幅提升。
本次IPO，國貨航計劃募資35億元，用于飛機引進及備用發(fā)動機購置，綜合物流能力提升建設(shè)，信息化與數(shù)字化建設(shè)。
12月20日啟動打新的滬主板新股天和磁材深耕高性能稀土永磁材料領(lǐng)域，形成了“釹鐵硼為主、釤鈷為輔，成品與毛坯雙輪驅(qū)動”的主營業(yè)務(wù)體系，大力拓展面向新能源汽車及汽車零部件、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電等新興應(yīng)用領(lǐng)域的高性能成品業(yè)務(wù)，與此同時，繼續(xù)穩(wěn)固發(fā)展面向3C消費電子等領(lǐng)域提供基礎(chǔ)性產(chǎn)品毛坯的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)。
目前，天和磁材的主要終端客戶包括博澤、博世、法雷奧、臥龍電驅(qū)、普瑞姆、西門子歌美颯、上海電氣、東方電氣、上海海立、中航三洋、現(xiàn)代電梯等多家全球著名跨國公司和部分國內(nèi)行業(yè)龍頭。
業(yè)績方面，天和磁材2021年至2024年上半年營業(yè)收入分別為18.25億元、28.85億元、26.51億元、12.67億元，扣非凈利潤為1.38億元、1.91億元、1.61億元、6697萬元。
本次IPO，天和磁材擬募資8.18億元，投向高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項目、高性能稀土永磁材料生產(chǎn)線智能化改造項目、高性能稀土永磁材料研發(fā)中心升級改造項目、年產(chǎn)3000噸新能源汽車用高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項目和補充流動資金等項目。
“A+H”上市熱潮持續(xù)
分拆自科大訊飛(002230)的訊飛醫(yī)療，赴港上市進入倒計時。12月12日，據(jù)港交所文件，科大訊飛控股子公司訊飛醫(yī)療科技股份有限公司（簡稱“訊飛醫(yī)療”）通過港交所上市聆訊。
近日，海天味業(yè)、恒瑞醫(yī)藥等多家行業(yè)巨頭籌劃赴港上市。12月11日，海天味業(yè)發(fā)布公告稱，為進一步推進全球化戰(zhàn)略，提升國際品牌形象和綜合競爭力。公司擬發(fā)行H股股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。12月9日，恒瑞醫(yī)藥也發(fā)布公告表示，為深入推動科技創(chuàng)新和國際化雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，進一步助力公司國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司擬在境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)交所主板上市。
值得注意的是，今年以來，“A+H”上市熱度升溫，截至目前，已有超10家上市公司籌劃或分拆子公司赴港上市。安永報告顯示，據(jù)截至2024年11月30日的公開信息統(tǒng)計，2024年香港市場共有64家公司首發(fā)上市，融資額834億港元。與去年相比，雖然IPO數(shù)量下降了6%，但融資額卻上升了80%。
“國際化戰(zhàn)略”是A股公司赴港上市的核心目的之一。業(yè)內(nèi)人士指出，“A+H”模式通過打造兩地上市平臺，增加了上市融資的靈活性，同時引入國際化長線投資人，有利于優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)。
打新日歷
12月17日
方正閥門(920082)是一家全套工業(yè)管路控制方案提供商。公司主要從事工業(yè)閥門的設(shè)計、制造和銷售，目前已形成以球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、旋塞閥及井口設(shè)備為主的若干產(chǎn)品系列，適用于石油、天然氣、煉油、化工、電站、船舶等諸多領(lǐng)域。
12月19日
國貨航(001391)承載了中航集團深厚的航空運輸發(fā)展積淀，為航空貨物運輸需求提供專業(yè)、可靠的解決方案，目前已發(fā)展成為國內(nèi)主要的航空物流服務(wù)提供商之一。國貨航主營業(yè)務(wù)可分為航空貨運服務(wù)、航空貨站服務(wù)、綜合物流解決方案三大板塊。
12月20日
天和磁材(603072)系國內(nèi)先進的高性能稀土永磁材料提供商，重點圍繞下游新能源汽車及汽車零部件、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電、3C消費電子等終端領(lǐng)域的能源綠色化、用能高效化、裝備輕量化、器件小型化需求，基于自有核心技術(shù)開展配方研制、工藝開發(fā)、毛坯生產(chǎn)、成品加工和表面處理，為客戶提供燒結(jié)釹鐵硼、燒結(jié)釤鈷等關(guān)鍵功能材料。
校對：呂久彪
