證券時報網(wǎng)
池北源
2024-12-26 16:16
今日早盤，在利好的刺激下，A股大幅高開，滬深300指數(shù)開盤就開在4000點之上，上證指數(shù)則一度逼近3500點。成交量快速增加，不到1小時成交就突破萬億元。
盤面上，酒店餐飲、Sora概念、人形機(jī)器人、華為算力等板塊漲幅居前，僅石油、電力等少數(shù)板塊微幅調(diào)整。
春節(jié)概念走強(qiáng)
隨著春節(jié)臨近，疊加春節(jié)申遺成功以及除夕列入法定節(jié)假日，A股“年味”也越來越重。
酒店餐飲概念早間大幅高開高走，板塊指數(shù)盤中放量飆漲近8%，僅半小時成交就與昨日全天成交相當(dāng)。板塊內(nèi)所有個股飄紅，同慶樓、西安飲食直線封漲停，君亭酒店、首旅酒店、錦江酒店等漲幅居前。
據(jù)央視報道，從今年10月份開始，各大餐飲店年夜飯預(yù)訂電話就接連不斷，星級酒店的年夜飯包廂預(yù)訂情況非常樂觀。
根據(jù)武漢餐飲業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從小年夜至除夕夜，武漢餐廳的年夜飯預(yù)訂量已經(jīng)達(dá)到了五成左右，除夕夜當(dāng)日的預(yù)訂量已經(jīng)達(dá)到了八成。
寧波商務(wù)局也表示，目前寧波各大連鎖餐飲品牌的年夜飯包廂基本被訂完。寧波市飯店業(yè)協(xié)會也指出，星級酒店的年夜飯包廂已“一廂難求”。
此外，食品飲料概念近來也頻頻走強(qiáng)，今日早間大幅高開一度漲逾4%，半日成交超昨日全天成交。潤普食品僅約6分鐘就直線30%漲停，熊貓乳品則20%亦字漲停，一鳴食品更是連續(xù)11日漲停，益客食品、海欣食品等也強(qiáng)勢封板。
細(xì)分預(yù)制菜概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量高開創(chuàng)1年半多來新高?；蜕匣?、永輝超市、千味央廚、西安飲食等批量漲停。
雞肉、釀酒、豬肉、水產(chǎn)品等板塊也跟隨走強(qiáng)，天域生物、雙塔食品、海欣食品、春雪食品等集體漲停。
中信建投稱，2025年將有更多財政貨幣政策空間，以提振消費(fèi)為重點擴(kuò)大國內(nèi)有效需求，食品飲料行業(yè)有望迎來景氣拐點。白酒，堅守龍頭長期價值，調(diào)整姿態(tài)健康發(fā)展。啤酒，關(guān)注增量消費(fèi)刺激政策。乳品，生鮮乳價格環(huán)比出現(xiàn)上漲，關(guān)注春節(jié)旺季備貨。餐飲鏈，消費(fèi)券刺激效果逐漸凸顯，關(guān)注餐飲鏈行業(yè)改善進(jìn)展。飲料行業(yè)維持高景氣度。
人形機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈大漲
人形機(jī)器人概念近來炙手可熱，板塊指數(shù)連續(xù)刷新歷史紀(jì)錄，今日早間盤中再度放量大漲近7%，再創(chuàng)歷史新高。中研股份連續(xù)2日20%漲停，奮達(dá)科技7日5漲停，柯力傳感4日3漲停。
人形機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈也紛紛大幅上攻，PEEK材料板塊指數(shù)盤中最高漲逾9%，創(chuàng)歷史新高。新瀚新材、沃特股份等強(qiáng)勢封板。
機(jī)器視覺、人腦工程、人工智能、減速器等相關(guān)板塊也跟隨走強(qiáng)，泰爾股份連續(xù)9日漲停，漢王科技連續(xù)4漲停，移遠(yuǎn)通信等亦強(qiáng)勢漲停。
消息面，日前，《安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2024-2027年）》正式發(fā)布，安徽將全面加快人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
根據(jù)《行動計劃》規(guī)劃，到2025年，安徽初步建立人形機(jī)器人創(chuàng)新體系，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，特種、制造、民生服務(wù)等場景得到初步應(yīng)用。同時，培育2到3家有國內(nèi)影響力的整機(jī)企業(yè)和一批產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，打造1—2個產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。
此外，近一段時間，華為不斷加碼人形機(jī)器人領(lǐng)域，引起市場高度關(guān)注。日前，東莞極目機(jī)器有限公司注冊資本由8.7億元猛增至38.9億元，極目機(jī)器是華為全資子公司，市場預(yù)期極目機(jī)器有望成為華為整合機(jī)器人資源的重要平臺。
稍早，華為聯(lián)合中國移動、樂聚機(jī)器人開展5.5G網(wǎng)絡(luò)場景下的機(jī)器人應(yīng)用，面向B端和C端的多種場景。
浙商證券認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢已成，預(yù)計從產(chǎn)業(yè)形成期過渡到產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期，商業(yè)化落地可期。隨著AGI技術(shù)持續(xù)突破、供應(yīng)鏈格局趨于完善、下游應(yīng)用需求持續(xù)打開，人形機(jī)器人行業(yè)作為高端制造成長板塊的明珠，2025年將迎來板塊性投資機(jī)會。
