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昨日，滬指盤中震蕩回落，尾盤止跌回升，一度翻紅。創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等弱勢(shì)下探。截至收盤，滬指微跌0.05%報(bào)3402.53點(diǎn)，深證成指跌0.55%報(bào)10731.66點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.81%報(bào)2248.63點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌約1%，北證50指數(shù)跌4.3%，上證50指數(shù)微漲0.08%；滬深北三市合計(jì)成交16615億元，較上一交易日減少1564億元。行業(yè)方面，保險(xiǎn)、券商、銀行板塊集體拉升，建筑、鋼鐵、地產(chǎn)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等板塊均走強(qiáng)，AI應(yīng)用、新型城鎮(zhèn)、創(chuàng)新藥概念等活躍。

華金證券指出，短期視角下，積極的政策有望驅(qū)動(dòng)A股開啟跨年行情。長(zhǎng)期視角下，政策提振信心進(jìn)而提升A股估值的牛市進(jìn)一步加強(qiáng)。一是政策發(fā)力導(dǎo)致信用筑底進(jìn)而提升A股估值的牛市邏輯進(jìn)一步加強(qiáng)。二是牛市形成需要的基本面條件可能進(jìn)一步滿足。

今日投資機(jī)會(huì)解析

政策方向明確大力提振消費(fèi)

中共中央政治局12月9日召開會(huì)議，分析研究2025年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，明年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，充實(shí)完善政策工具箱，加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)，打好政策“組合拳”，提高宏觀調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、有效性。要大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。

方正證券指出，政策催化下，順周期屬性較強(qiáng)的耐用消費(fèi)品需求有望持續(xù)釋放，內(nèi)銷占比高的家居龍頭有望率先受益；其次，伴隨下游各領(lǐng)域消費(fèi)需求回暖，訂單有望逐步傳導(dǎo)至中游造紙及包裝板塊，疊加行業(yè)格局改善，優(yōu)選賽道龍頭；以及，伴隨新國(guó)標(biāo)修訂落地，疊加以舊換新補(bǔ)貼支持，兩輪車行業(yè)格局有望優(yōu)化，龍頭份額提升可期。

地產(chǎn)板塊迎催化

12月9日，中共中央政治局召開會(huì)議，要求實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，打好政策“組合拳”，加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)，穩(wěn)住樓市股市。

中信證券表示，我們注意到房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)的積極信號(hào)，更相信適度寬松的貨幣政策有望充分釋放真實(shí)的住房需求。中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)真實(shí)需求依然龐大，尤其集中于一二線城市和高品質(zhì)住宅。看好聚焦核心城市，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的開發(fā)企業(yè)。我們也看好受益于產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)環(huán)境轉(zhuǎn)暖的產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)公司。

華福證券認(rèn)為，本次中共中央政治局會(huì)議首提“財(cái)政和貨幣的超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)”，降準(zhǔn)降息方向明確，地產(chǎn)存量政策將加速落實(shí)，增長(zhǎng)政策或值得期待。本輪市場(chǎng)復(fù)蘇將經(jīng)歷流動(dòng)性壓力緩解、供給持續(xù)收縮、房?jī)r(jià)止跌回穩(wěn)、銷售開工復(fù)蘇的階段。建議關(guān)注：困境反轉(zhuǎn)類金地集團(tuán)、新城控股；保持拿地強(qiáng)度的龍頭招商蛇口、綠城中國(guó)、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)；多元經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展的地方國(guó)企浦東金橋、外高橋。

英偉達(dá)遭反壟斷調(diào)查 國(guó)產(chǎn)芯片主線明確

據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局消息，近日，因英偉達(dá)公司涉嫌違反《中華人民共和國(guó)反壟斷法》及《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購(gòu)邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)英偉達(dá)公司開展立案調(diào)查。

中信證券指出，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)英偉達(dá)公司開展立案調(diào)查，是規(guī)范維護(hù)公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序下的合法管理手段，對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)具有風(fēng)向引領(lǐng)作用，并有望在短期提振國(guó)產(chǎn)算力及芯片的市場(chǎng)情緒。結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)提高對(duì)自主可控的重視程度，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國(guó)產(chǎn)化節(jié)奏有望進(jìn)一步加快，此外制造環(huán)節(jié)也有望受益。

AI商業(yè)化落地再加速

OpenAI宣布從12月5日開始，連續(xù)12個(gè)工作日宣發(fā)新產(chǎn)品和新功能。當(dāng)前已經(jīng)發(fā)布了o1正式版、ChatGPT Pro、強(qiáng)化微調(diào)等功能。

中信證券表示，預(yù)計(jì)后續(xù)發(fā)布主要方向包括多模態(tài)、Agent和平臺(tái)工具、AI應(yīng)用等，主要產(chǎn)品或?qū)⊿ora、Operator等重要產(chǎn)品的前瞻。當(dāng)前模型生態(tài)的快速繁榮，考慮到模型能力升級(jí)和行業(yè)化落地門檻降低，結(jié)合Agent等應(yīng)用落地形式，預(yù)計(jì)2025年AI應(yīng)用落地將持續(xù)加速，建議關(guān)注平臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用場(chǎng)景、算力三大主線。

其他影響市場(chǎng)的消息

11月新能源乘用車市場(chǎng)零售126.8萬輛

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售242.3萬輛，同比增長(zhǎng)16.5%，環(huán)比增長(zhǎng)7.1%。今年以來累計(jì)零售2025.7萬輛，同比增長(zhǎng)4.7%。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，11月車市仍延續(xù)10月以來的較高景氣度，報(bào)廢更新與置換更新政策效果持續(xù)釋放，穩(wěn)定拉動(dòng)車市。

其中，11月新能源乘用車市場(chǎng)零售126.8萬輛，同比增長(zhǎng)50.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%。2024年1—11月零售959.4萬輛，同比增長(zhǎng)41.2%。不過，11月新能源車出口同比下降6.3%，環(huán)比下降33.3%，新能源車出口暫時(shí)放緩。

SUV小米YU7明年六七月上市

9日晚間，小米汽車官方宣布，SUV小米YU7，預(yù)計(jì)于明年六七月正式上市。這是小米汽車的第三款車，小米的第二款量產(chǎn)車小米SU7Ultra將于明年三月上市。

優(yōu)必選人形機(jī)器人新動(dòng)向

優(yōu)必選9日發(fā)布消息稱，12月7日，極氪智慧工廠迎來了第40萬臺(tái)汽車下線，正在極氪智慧工廠實(shí)訓(xùn)的優(yōu)必選工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS1參與和見證了這一時(shí)刻。作為極氪智慧工廠的首位人形機(jī)器人“員工”，WalkerS1化身極氪智慧工廠的“質(zhì)檢員”，親自上車體驗(yàn)了極氪MIX的歡聚對(duì)坐、靈動(dòng)中島、智能語音助理Eva等最新智能黑科技。

特斯拉最新一代V4超級(jí)充電樁2025年將登陸中國(guó)

據(jù)特斯拉消息，近日，特斯拉V4超級(jí)充電樁已在北美、亞太、歐洲等地區(qū)啟動(dòng)了部署工作。特斯拉計(jì)劃于2025年在中國(guó)開始部署V4超級(jí)充電樁。據(jù)介紹，V4超充樁搭載了特斯拉最先進(jìn)的充電技術(shù)，全面支持更多第三方車輛充電，包括現(xiàn)有市售車型和更多新發(fā)布車型。

校對(duì)：廖勝超