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證券時(shí)報(bào)記者 阮潤(rùn)生

全球算力龍頭英偉達(dá)再度發(fā)布傲人“成績(jī)單”，新一財(cái)季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超六倍，公司股價(jià)先抑后揚(yáng)，最終在北美時(shí)間5月23日盤中正式攻破1000美元關(guān)口，總市值穩(wěn)站2.5萬億美元上方，在美股科技股市值規(guī)模僅次于微軟、蘋果。

盡管資本市場(chǎng)一再拔高預(yù)期，或是時(shí)不時(shí)傳來砍單消息，英偉達(dá)就像一位優(yōu)秀的撐桿跳選手，在生成式人工智能的風(fēng)潮助推下，一次次輕松越過業(yè)績(jī)新高度“橫桿”?；仡檨砜?，英偉達(dá)第一個(gè)萬億美元市值歷時(shí)約24年，而第二個(gè)萬億美元市值用時(shí)不到1年，第三個(gè)萬億美元也將有望像算力更迭的速度一樣，更快速地實(shí)現(xiàn)。

英偉達(dá)并非沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。一方面，有AMD、英特爾等同行“宿敵”緊追不舍，以及眾多芯片企業(yè)嘗試探索GPU之外的路徑；另一方面，亞馬遜、微軟、谷歌、OpenAI等英偉達(dá)客戶也在“暗度陳倉(cāng)”，搭建不依賴于英偉達(dá)服務(wù)器架構(gòu)的自研芯片。比如，上周谷歌在開發(fā)者大會(huì)上發(fā)布的第六代TPU芯片，在處理深度學(xué)習(xí)任務(wù)，特別是大規(guī)模矩陣運(yùn)算方面表現(xiàn)更為出色，但是業(yè)內(nèi)人士分析，受限于適用范圍、生產(chǎn)成本以及生態(tài)，短時(shí)間內(nèi)很難撼動(dòng)英偉達(dá)算力霸主地位和其一手打造的CUDA生態(tài)。

更為關(guān)鍵的是，英偉達(dá)在更快速“奔跑”：一方面，客戶范圍從云服務(wù)商拓展到消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司、汽車以及醫(yī)療，最新英偉達(dá)與強(qiáng)生醫(yī)療科技合作，探索利用人工智能功能支持手術(shù)，也成為個(gè)國(guó)家主權(quán)人工智能比賽中競(jìng)相爭(zhēng)奪的重要“軍火”；另一方面，英偉達(dá)也在加速研發(fā)迭代，過去英偉達(dá)芯片架構(gòu)更新周期大約為每?jī)赡暌淮危敬螛I(yè)績(jī)說明會(huì)上，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛透露會(huì)保持每年發(fā)布一款新品的節(jié)奏。

不過，所謂“有無之相生，難易之相成”。追求技術(shù)極致升級(jí)速度的同時(shí)，自身也很難不被速度所綁架。

業(yè)績(jī)說明會(huì)上，一位數(shù)據(jù)中心從業(yè)者拋出了個(gè)“靈魂拷問”：英偉達(dá)產(chǎn)品快速升級(jí)，導(dǎo)致花費(fèi)數(shù)十億美元的客戶很快發(fā)現(xiàn)自身競(jìng)爭(zhēng)力在很快下降，而且下降的速度比產(chǎn)品的折舊周期還要快，該怎么辦？

黃仁勛的回復(fù)則“老調(diào)重彈”，再次闡述其多買多省的“黃氏定律”，即只要客戶愿意投資，數(shù)據(jù)中心的平均性能就能不斷提高，獲得收益、節(jié)省成本以及贏得先發(fā)時(shí)間優(yōu)勢(shì)將是持續(xù)部署的動(dòng)力。但這個(gè)回復(fù)，恐怕很難解釋在產(chǎn)品升級(jí)速度越發(fā)加快的背景下，客戶如何把握產(chǎn)品加速升級(jí)與折舊成本之間的平衡點(diǎn)。

此前，傳出云計(jì)算大廠亞馬遜將停止采購(gòu)英偉達(dá)現(xiàn)有Hopper架構(gòu)芯片，而全面轉(zhuǎn)向新一代Blackwell架構(gòu)算力芯片的消息，似乎就是一定程度上的“預(yù)演”速度反噬問題。不過，事后亞馬遜澄清，否認(rèn)停止采購(gòu)來自英偉達(dá)的任何訂單，同時(shí)表示在超級(jí)計(jì)算機(jī)Ceiba項(xiàng)目上，亞馬遜與英偉達(dá)將合作從Hopper遷移到Blackwell芯片。這則“烏龍”的背后，不能排除有客戶考慮選擇“緩購(gòu)”，等待英偉達(dá)更強(qiáng)的算力產(chǎn)品問世的傾向。

當(dāng)然，關(guān)鍵前提是算力供給不再緊缺，客戶擁有自有選擇權(quán)。當(dāng)下這一點(diǎn)難以實(shí)現(xiàn)，截至最新財(cái)報(bào)季，英偉達(dá)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)近十倍。據(jù)黃仁勛介紹，目前市場(chǎng)對(duì)于Hopper的需求仍然在不斷增加，并且預(yù)計(jì)即便公司轉(zhuǎn)向H200和Blackwell的時(shí)候，Hopper仍然供不應(yīng)求；另外，無論是電氣還是機(jī)械方面，Blackwell系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都是能夠向后兼容。

長(zhǎng)期來看，技術(shù)的升級(jí)是無止境的。黃仁勛早年提出的“黃氏定律”，即為了滿足深度學(xué)習(xí)的計(jì)算需求，GPU效能將會(huì)每?jī)赡晏嵘槐兑陨?。這一定律隨著英偉達(dá)自身產(chǎn)品迭代而加速進(jìn)化，GPU硬件的性能翻倍只需要六個(gè)月，后續(xù)將更快。這意味著英偉達(dá)不斷需要以更快的速度起跳，邁過由自己不斷抬高的預(yù)期“橫桿”，否則就會(huì)被自己提出定律“淘汰”，而這幾乎是永無止境的鞭策。