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一年一度的投資界春晚來(lái)了！

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月3日，一年一度的“投資界春晚”——2024年伯克希爾·哈撒韋年度股東大會(huì)開幕。截至發(fā)稿，市場(chǎng)最為關(guān)注的伯克希爾股東大會(huì)的問答環(huán)節(jié)已經(jīng)開始，證券時(shí)報(bào)將持續(xù)對(duì)此進(jìn)行報(bào)道，敬請(qǐng)關(guān)注。

在問答開始前，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司發(fā)布了2024年一季度報(bào)告，得益于重倉(cāng)股表現(xiàn)優(yōu)異，伯克希爾公司營(yíng)收和利潤(rùn)均超過市場(chǎng)預(yù)期，而現(xiàn)金儲(chǔ)備也創(chuàng)下歷史新高。

值得注意的是，一季度伯克希爾持有的蘋果市值較去年年底出現(xiàn)了較為明顯的縮水，減幅約22%，而同期蘋果累計(jì)下跌近11%，這意味著巴菲特第一季可能在進(jìn)一步減持蘋果倉(cāng)位。不過，在剛剛的股東問答環(huán)節(jié)，巴菲特表示，蘋果公司極有可能在2024年底仍然是伯克希爾最大的單一股票。

單季度賺127億美元 或減持蘋果

在年度股東大會(huì)前披露的這份最新財(cái)報(bào)顯示，伯克希爾·哈撒韋公司在2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收898.69億美元，市場(chǎng)預(yù)期為870.4億美元，較去年同期的853.9億美元增長(zhǎng)5.2%；歸屬股東凈利潤(rùn)為127.02億美元，市場(chǎng)預(yù)期為98.92億美元，去年同期為355.04億美元；一季度運(yùn)營(yíng)收入為112.2億美元，環(huán)比增長(zhǎng)32%。

伯克希爾季報(bào)截圖

值得注意的是，在財(cái)報(bào)中顯示，伯克希爾一季度現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到1890億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。

截至2024年一季度末，伯克希爾持有的固定收益證券投資公允價(jià)值達(dá)171.67億美元，其中，對(duì)美債、外國(guó)債券、企業(yè)債券的投資公允價(jià)值分別為45.03億美元、109.97億美元、14.29億美元。

具體來(lái)看，伯克希爾·哈撒韋凈利潤(rùn)大幅攀升的背后，得益于經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的持續(xù)向好。伯克希爾旗下鐵路、能源等實(shí)體業(yè)務(wù)表現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，在一季度則達(dá)到了112.22億美元，去年同期為80.65億美元，同比增長(zhǎng)39.1%。其中，伯克希爾的保險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較去年同期大幅增長(zhǎng)，而其他業(yè)務(wù)（鐵路業(yè)務(wù)；公用事業(yè)和能源業(yè)務(wù)；制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和零售業(yè)等）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)則相對(duì)穩(wěn)健。

在投資收益方面，美股在一季度的攀升使得一季度伯克希爾的投資收益也達(dá)到了97億美元。一季度，伯克希爾每股A類普通股盈利8825美元，而B類普通股盈利5.88美元。一季度伯克希爾總資產(chǎn)為10700.35億美元，較去年底的10699.78億美元進(jìn)一步增長(zhǎng)。去年二季度，伯克希爾總資產(chǎn)規(guī)模首次突破了1萬(wàn)億美元大關(guān)。

此外，截至2024年3月31日，伯克希爾·哈撒韋大約75%的股權(quán)投資公允價(jià)值集中在五家公司，分別為蘋果、美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍。其中，對(duì)美國(guó)運(yùn)通持股市值為345億美元，對(duì)蘋果持股市值為1354億美元，美國(guó)銀行392億美元，可口可樂245億美元，雪佛龍194億美元。

伯克希爾持有的蘋果市值較去年年底出現(xiàn)了較為明顯的縮水，整整減少了389億美元，減幅約22%。這可能與蘋果股價(jià)的回落相關(guān)，但蘋果一季度累計(jì)下跌近11%，這意味著巴菲特第一季可能在進(jìn)一步減持蘋果倉(cāng)位。不過，在股東問答環(huán)節(jié)，巴菲特表示，蘋果公司極有可能在2024年底仍然是伯克希爾最大的單一股票。

伯克希爾·哈撒韋公布的去年四季度的文件顯示，伯克希爾·哈撒韋減持蘋果1000萬(wàn)股。一季度，伯克希爾總計(jì)出售了價(jià)值199.72億美元的股票，買入26.91億美元，凈賣出172.81億美元。

長(zhǎng)期以來(lái)，巴菲特一直將他龐大的商業(yè)帝國(guó)視為美國(guó)經(jīng)濟(jì)健康狀況的晴雨表。投資者將繼續(xù)關(guān)注巴菲特對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)。去年，巴菲特預(yù)測(cè)，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)“令人難以置信的時(shí)期”接近尾聲，伯克希爾·哈撒韋的大多數(shù)業(yè)務(wù)將出現(xiàn)盈利下降。伯克希爾·哈撒韋去年第四季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)84.8億美元，高于上年同期的66.3億美元。

股東大會(huì)召開

本周六不僅是伯克希爾·哈撒韋公布第一季度業(yè)績(jī)的日子，也是該公司召開股東大會(huì)的日子。這是股東們每年唯一一次向“股神”巴菲特及其副手就公司龐大業(yè)務(wù)提問的機(jī)會(huì)。在被巴菲特描述為“資本家的伍德斯托克音樂節(jié)”的伯克希爾·哈撒韋股東大會(huì)上，股東們將有4小時(shí)45分鐘的時(shí)間進(jìn)行提問。證券時(shí)報(bào)將持續(xù)報(bào)道，敬請(qǐng)關(guān)注。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)，投資者的問題將集中在以下領(lǐng)域，包括：巴菲特的接班問題。Greg Abel在2021年被指定為巴菲特的繼任者，預(yù)計(jì)將擔(dān)任首席執(zhí)行官。此外，股東們對(duì)伯克希爾·哈撒韋如何應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)表現(xiàn)出濃厚的興趣，包括如何在不支付過高收購(gòu)費(fèi)用的情況下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)、公司是否會(huì)支付股息，以及如何有效利用其龐大的現(xiàn)金儲(chǔ)備。股東們可能還會(huì)關(guān)注巴菲特對(duì)蘋果、西方石油公司和五家日本貿(mào)易公司的投資。

此外，投資者可能還會(huì)就有關(guān)氣候風(fēng)險(xiǎn)和野火風(fēng)險(xiǎn)提問，因?yàn)椴讼枴す鲰f旗下的太平洋公司公用事業(yè)公司面臨2020年俄勒岡州大火的責(zé)任索賠，賠償金額可能達(dá)到數(shù)十億美元。在最近的股東信中，巴菲特警告稱，鑒于西方公用事業(yè)公司面臨野火責(zé)任索賠的風(fēng)險(xiǎn)，他不再認(rèn)為投資這些公司是安全的，并承認(rèn)沒有預(yù)見到這些費(fèi)用的飆升是一個(gè)“代價(jià)高昂的錯(cuò)誤”。

此外，這將是巴菲特好友芒格去世后，伯克希爾·哈撒韋的首次股東大會(huì)。巴菲特會(huì)如何評(píng)價(jià)芒格預(yù)計(jì)也會(huì)成為眾人關(guān)注的焦點(diǎn)。