中國基金報
憶山
2025-03-31 16:22
DeepSeek的興起和持續(xù)快速迭代，正大幅帶動AI大模型在端側(cè)低成本落地，由此也引發(fā)存儲產(chǎn)業(yè)鏈的積極競速。
多家存儲產(chǎn)業(yè)公司高管對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，作為存儲產(chǎn)業(yè)的重要下游支撐，手機(jī)和PC市場今年預(yù)期溫和復(fù)蘇。同時，新形態(tài)AI終端產(chǎn)品的出現(xiàn)，以及一體機(jī)等企業(yè)級計算部署的需求，都會引發(fā)新增長空間。
當(dāng)然，這些新市場本身也在持續(xù)演進(jìn)，并未形成發(fā)展定式，存儲產(chǎn)業(yè)鏈如何相應(yīng)適配也成為新的挑戰(zhàn)。
如果說ChatGPT的出現(xiàn)讓大眾看到AI具備涌現(xiàn)能力，儼然打響了此輪AI技術(shù)競賽的發(fā)令槍，那么DeepSeek則成為端側(cè)智能發(fā)展的加速器。
近日舉行的MemoryS 2025上，閃存市場總經(jīng)理邰偉在演講中提到，“必須承認(rèn)，AI讓存儲變得更為基礎(chǔ)、關(guān)鍵。存儲不僅是數(shù)據(jù)的倉庫，更是AI的神經(jīng)元?！?/p>
據(jù)他分析，DeepSeek提供開源和更低成本的AI方案，讓市場充滿想象空間：一體機(jī)的熱銷、行業(yè)大模型應(yīng)用、端側(cè)AI落地加速——內(nèi)置DeepSeek可能真的成為產(chǎn)品賣點。
對于DeepSeek帶來的刺激效用，存儲產(chǎn)業(yè)公司都有清晰感受。
宜鼎國際全球嵌入式閃存事業(yè)部總經(jīng)理吳錫熙對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，在DeepSeek之前，LLM（大語言模型）的發(fā)展被認(rèn)為無法打開邊緣端的機(jī)會，但DeepSeek的發(fā)布，意味著小模型可以在企業(yè)端甚至邊緣端加速落地，由此將催生對高性能、高穩(wěn)定性存儲的剛性需求。
“DeepSeek之后，AGI將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，無論在工控產(chǎn)業(yè)還是消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，甚至也會助推企業(yè)布局智能化轉(zhuǎn)型加速?！彼m(xù)稱，尤其是企業(yè)端，在落地智能化應(yīng)用過程中，考慮到數(shù)據(jù)隱私和安全性問題，會更偏向于本地部署而非云端，催生企業(yè)AI化機(jī)會。因此宜鼎國際提出Edge AI（邊緣AI）發(fā)展理念。
大普微CEO楊亞飛受訪時指出相同趨勢，年初的DeepSeek猶如春雷，將帶動AI推理側(cè)快速發(fā)展。
“閃存市場正進(jìn)入黃金發(fā)展期?！彼M(jìn)一步分析道，“AI推理的核心要求是隨機(jī)讀，但傳統(tǒng)HDD（機(jī)械硬盤）擅長順序讀寫，解決不了隨機(jī)讀寫問題，就需要SSD（固態(tài)硬盤）。目前，機(jī)械硬盤退守冷數(shù)據(jù)存儲，新型存儲介質(zhì)（如RRAM）仍處實驗室階段。因此我們判斷，未來閃存（NAND品類）存儲市場還有20年黃金發(fā)展期，目前還沒看到有其他存儲介質(zhì)能替代閃存的機(jī)會。”
在這其中，QLC（四層存儲單元）SSD憑借高性價比成為首選，其成本是TLC（三層存儲單元）架構(gòu)技術(shù)的2/3，隨著未來技術(shù)進(jìn)步，還有降價空間。楊亞飛指出，DeepSeek降低門檻后，中小企業(yè)通過采購AI一體機(jī)實現(xiàn)私有化部署，推動SSD從數(shù)據(jù)中心向邊緣擴(kuò)散，預(yù)計這將推動SSD需求量提升20%。
慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章分析道，“過去AI PC和AI手機(jī)暫未帶來很大的消費(fèi)推動作用，但隨著SLM（小語言模型）的出現(xiàn)，可以加速推動AI向邊緣端滲透，催生一系列新應(yīng)用場景，為個人工作和生活賦能。相信未來會看到更多AI應(yīng)用發(fā)展，因此會需要更多存儲器?！?/p>
江波龍副總裁、企業(yè)級存儲事業(yè)部總經(jīng)理閆書印也認(rèn)為，DeepSeek興起為存儲產(chǎn)業(yè)帶來巨大商業(yè)機(jī)會，尤其是在AI推理和高性能計算領(lǐng)域。
當(dāng)然，AI推理計算的需求也對存儲產(chǎn)業(yè)提出了新挑戰(zhàn)。閆書印對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析道，挑戰(zhàn)主要包括三方面：一是性能層面，隨著AI推理需求快速增長，對低功耗、高帶寬等高能效產(chǎn)品提出了更高要求；二是架構(gòu)層面，如何在有限的芯片空間內(nèi)、有限成本的前提下，提供高性能解決方案；三是靈活性需求，隨著應(yīng)用場景多樣化，存儲產(chǎn)品需要針對客戶的特定需求和場景，相應(yīng)提出解決方案。
“江波龍可以結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)鏈、研發(fā)能力，以及推出的PTM（存儲產(chǎn)品技術(shù)制造）模式應(yīng)對這些新變化。”閆書印說道。
在巨大的市場機(jī)會面前，細(xì)分市場所處的發(fā)展階段有所不同。例如，對于已進(jìn)入成熟時期的手機(jī)和PC，AI可以拉動這類消費(fèi)終端中搭載更高容量的存儲配置。但倘若沒有巨大的換機(jī)動力或殺手級應(yīng)用推動，其成長空間會相對有限。
除此之外，新品類的AI終端正在出現(xiàn)，由于在發(fā)展早期，其未來潛力巨大，企業(yè)級市場尋求將計算能力本地化部署的AI一體機(jī)也將形成拉動效應(yīng)。
對此，江波龍副總裁、嵌入式存儲事業(yè)部總經(jīng)理黃強(qiáng)指出，在嵌入式市場，AI大模型對終端市場的影響有望持續(xù)發(fā)酵并演變，當(dāng)前僅僅是一個開始。
“在AI時代，手機(jī)、可穿戴、PC三類產(chǎn)品會相對明顯受益，未來會加速成熟，并進(jìn)一步滲透到智能汽車、智能家居、智能網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域，這些都會是未來嵌入式存儲市場的巨大機(jī)會?！彼m(xù)稱，江波龍從2017年進(jìn)入車規(guī)存儲市場，預(yù)計今年在汽車領(lǐng)域會繼續(xù)保持增長。
對此，存儲廠商需要從兩方面做準(zhǔn)備，一方面在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品方面，推出更大容量、更高傳輸效率的產(chǎn)品；另一方面在差異化、定制化產(chǎn)品方面，積極匹配上下游能力和需求布局發(fā)展。
其中，AI眼鏡是近兩年來突然火熱的領(lǐng)域，其甚至比MR眼鏡在現(xiàn)階段更受大眾關(guān)注。
黃強(qiáng)對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者進(jìn)一步分析道，“頭部廠商普遍認(rèn)為，今年會是AI眼鏡元年。但每家廠商定位的功能體驗各不相同，具體為娛樂、音視頻錄像、AI智能輔助三類方向，未來，彼此之間可能會有一定程度的功能融合，整體會對存儲有越來越高的要求，包括容量和處理速度提升、功耗降低、體積和重量減輕等方面?！彼赋?，今年“百鏡大戰(zhàn)”的局面下，這類產(chǎn)品將會快速迭代，對存儲產(chǎn)品也會持續(xù)提出新需求。
“尤其是小尺寸產(chǎn)品，在量產(chǎn)過程中提出極高的良率要求，因此對芯片硬件設(shè)計和制造、封裝能力都提出了更高標(biāo)準(zhǔn)，需要相對完善的產(chǎn)業(yè)化能力。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)分析，相比去年，今年智能穿戴市場將迎來較大增長?！秉S強(qiáng)補(bǔ)充道，對于這一市場，江波龍已經(jīng)推出7.2mm×7.2mm的超小尺寸eMMC、0.6mm(max)超薄ePOP4x等新型產(chǎn)品。
茍嘉章則認(rèn)為，手機(jī)和PC預(yù)估今年將有5%~6%的年增速。即便目前還未出現(xiàn)現(xiàn)象級應(yīng)用，但AI修圖、實時翻譯等基礎(chǔ)功能仍會促使消費(fèi)者選擇大內(nèi)存機(jī)型；PC市場則依賴下半年Windows 10停更帶來的換機(jī)潮，搭載PCIe Gen5接口的4TB筆記本硬盤將在年內(nèi)上市，推動高端機(jī)型升級。“雖然目前還不敢說，但相信在今年底或者明年，有望看到更多基于AI大模型的殺手級應(yīng)用落地到終端上?！?/p>
近期更火熱的話題是智能機(jī)器人?！澳壳皝砜?，發(fā)展方興未艾?！币硕H中國分公司總經(jīng)理游禮印對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，機(jī)器人由于持續(xù)處在移動狀態(tài)中，實時處理視覺、動作控制等數(shù)據(jù)，對抗震性、低延遲、寬溫環(huán)境等要求繁多。
吳錫熙補(bǔ)充道，機(jī)器人是典型的邊緣AI落地場景。目前市面上采用的機(jī)器人“大腦”主要基于英偉達(dá)或定制化ASIC芯片平臺，宜鼎國際也在積極與這些計算芯片廠商合作，從軟硬件結(jié)合的角度完善產(chǎn)品，已經(jīng)進(jìn)入多家獨角獸企業(yè)供應(yīng)鏈?！拔磥砑彝シ?wù)機(jī)器人普及后，存儲需求將呈指數(shù)級增長?！眳清a熙說道。
更多存儲廠商還在著眼于企業(yè)級存儲領(lǐng)域。閆書印指出，未來3年，AI和數(shù)據(jù)中心是企業(yè)級存儲市場的重要增長點。
“業(yè)內(nèi)有一種說法：AI會重塑存儲解決方案?！彼麑?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，企業(yè)級存儲市場在2024年需求強(qiáng)勁，據(jù)市場機(jī)構(gòu)分析，在新技術(shù)推動下，未來需求增長可能會更為強(qiáng)勁。
“結(jié)合我們對市場的判斷和分析機(jī)構(gòu)調(diào)研，今年存儲市場的發(fā)展重心會向企業(yè)級存儲市場傾斜。比如DeepSeek出現(xiàn)后，可能會帶來端側(cè)和應(yīng)用側(cè)的需求增長，由此推動本地化存儲需求增長。這都會為企業(yè)級存儲帶來強(qiáng)大動力?！遍Z書印說道。
與此同時，過去一年以汽車、工業(yè)為代表的端側(cè)場景還處在承壓期，受制于全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，這兩大類細(xì)分行業(yè)尚且面臨庫存壓力和增長挑戰(zhàn)。存儲產(chǎn)業(yè)公司也在挖掘其中細(xì)分空間。
茍嘉章對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，全球汽車產(chǎn)業(yè)在過去一年經(jīng)歷了全球型經(jīng)濟(jì)壓力，導(dǎo)致汽車芯片整體成長受阻。
對慧榮來說，汽車存儲是消費(fèi)類市場中，除了PC和手機(jī)之外的巨大產(chǎn)業(yè)。雖然一年的出貨量大約僅1億顆存儲單元，但汽車存儲采用的是價值量偏高的產(chǎn)品類型。
“過去我們已經(jīng)進(jìn)入特斯拉、Waymo、小米、比亞迪等車載存儲供應(yīng)鏈體系，未來計劃將加強(qiáng)與歐洲整車廠的合作?！彼M(jìn)一步指出，雖然目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨激烈的競爭環(huán)境，但慧榮不會參與無止境的價格競爭，而是希望為整車廠提供增量價值。
“從全球汽車存儲產(chǎn)業(yè)來看，目前還處在相對初級的發(fā)展階段。隨著技術(shù)持續(xù)迭代，中國的汽車市場一方面在借鑒其他主流國家的規(guī)范，另一方面也在規(guī)劃自己的藍(lán)圖，構(gòu)建新的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。長期來看，車載存儲能夠提供附加價值，就能獲取新的藍(lán)海。”茍嘉章指出，其中從存儲到ADAS到主控，都將是NAND存儲市場的重要戰(zhàn)場。
楊亞飛告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，盡管全球汽車芯片庫存高企，但L3級以上智能駕駛催生新機(jī)遇，這將需要有大量攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器支持運(yùn)行，數(shù)據(jù)需求量巨大。大普微正與國內(nèi)某頭部科技企業(yè)合作開發(fā)車規(guī)級SSD，支持寬溫運(yùn)行，可以應(yīng)用于Robotaxi（無人出租車）、智能駕駛等實時高清地圖更新的需求。
相對來說，工業(yè)市場在部分場景已經(jīng)有所復(fù)蘇。游禮印對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，在中國市場，2022~2023年新冠肺炎疫情對工業(yè)智能化部署進(jìn)度帶來一定影響，但隨著國內(nèi)推進(jìn)各類經(jīng)濟(jì)刺激政策，在2024年下半年開始市場已經(jīng)逐漸恢復(fù)的跡象。
“舉例來說，近期華東和華南市場有不少企業(yè)在集思廣益尋找智能化轉(zhuǎn)型的新可能。宜鼎國際的強(qiáng)項在于提供定制化存儲芯片，這兩年也在順應(yīng)這些趨勢轉(zhuǎn)型推出符合企業(yè)級應(yīng)用的AI產(chǎn)品?！彼m(xù)稱。
DeepSeek掀起的AI平民化浪潮，疊加存儲技術(shù)持續(xù)成熟迭代，正驅(qū)動存儲產(chǎn)業(yè)從“容量競賽”轉(zhuǎn)向“性能+成本”雙優(yōu)競爭。存儲已經(jīng)成為本輪AI變革浪潮的基建核心——誰抓住隨機(jī)讀寫的鑰匙，誰就能打開智能世界的大門。
