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險(xiǎn)資舉牌不歇腳！

港交所披露易最新信息顯示，瑞眾保險(xiǎn)于3月12日增持300萬(wàn)股中信銀行H股股份后，于當(dāng)日達(dá)到該行H股股本的5%，根據(jù)香港市場(chǎng)規(guī)則，觸發(fā)舉牌。

截至目前，今年已有7家上市公司被險(xiǎn)資舉牌，其中5家被舉牌公司為銀行，分別包括：中信銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、杭州銀行。業(yè)內(nèi)分析，多重因素作用下，險(xiǎn)資對(duì)于權(quán)益資產(chǎn)尤其是紅利資產(chǎn)的配置比例處于上升通道。在此背景下，保險(xiǎn)公司在考慮增配權(quán)益類資產(chǎn)時(shí)，銀行股這類發(fā)展穩(wěn)健的高股息股票是非常重要的配置標(biāo)的。

瑞眾保險(xiǎn)舉牌中信銀行H股

港交所披露易信息顯示，3月12日，瑞眾保險(xiǎn)在場(chǎng)內(nèi)增持300萬(wàn)股中信銀行H股股份，耗資約1783.2萬(wàn)港元。

增持完成后，瑞眾保險(xiǎn)以“實(shí)益擁有人”身份持有7.44億股中信銀行H股，占該行H股股本突破5%，根據(jù)香港市場(chǎng)規(guī)則，觸發(fā)舉牌。

此前，中信銀行在1月中旬披露2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，去年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2136.5億元、歸母凈利潤(rùn)685.8億元，分別同比增長(zhǎng)3.8%、2.3%。截至去年末，該行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)9.53萬(wàn)億元，不良貸款率降至近十年最低水平。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，中信銀行H股股價(jià)累計(jì)漲幅近90%，居H股上市銀行前三位。截至今年3月14日收盤(pán)，該行H股股價(jià)為6.21港元，瑞眾保險(xiǎn)最新持倉(cāng)市值超過(guò)46億港元。

值得一提的是，瑞眾保險(xiǎn)曾在2024年7月、8月分別舉牌龍?jiān)措娏股、中國(guó)中免H股，持股占比達(dá)到兩家公司H股股本的5%。其中，其持有的龍?jiān)措娏股股份于去年12月20日突破后者H股股本的15%。

據(jù)官網(wǎng)介紹，瑞眾保險(xiǎn)于2023年6月獲批開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資本金565億元，總部設(shè)在北京。2023年11月，北京金融監(jiān)管局批復(fù)同意瑞眾保險(xiǎn)與華夏人壽之間的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)安排，后者業(yè)務(wù)由瑞眾保險(xiǎn)全面接收。

公開(kāi)信息顯示，截至2024年6月末，華夏人壽合計(jì)持有興業(yè)銀行4.9%股權(quán)，并向該行派駐董事。其中，原由“華夏人壽-自有資金”直接持有的該行2.74%股權(quán)后已改由“瑞眾保險(xiǎn)-自有資金”持有。

此外，2023年末、2024年3月末，華夏人壽還分別持有民生銀行2.96%股權(quán)、建設(shè)銀行0.07%股權(quán)，但此后兩家銀行前十大股東均未出現(xiàn)“華夏人壽”“瑞眾保險(xiǎn)”字樣。

年內(nèi)第七例

據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，2025年已有7家上市公司被險(xiǎn)資舉牌。除陽(yáng)光人壽舉牌中國(guó)儒意H股、長(zhǎng)城人壽舉牌中國(guó)水務(wù)H股外，其中5家被舉牌公司均為銀行。

其中，以平安人壽為代表的“平安系”頻頻掃貨銀行股，并在舉牌后繼續(xù)增持，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。包括：

1月8日，平安人壽所持郵儲(chǔ)銀行H股數(shù)量突破該行H股股本的5%，觸發(fā)舉牌。到3月10日，其持股占比已突破8%，以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，其間增持合計(jì)耗資超過(guò)30億港元。

1月10日，平安人壽所持招行H股數(shù)量突破該行H股股本的5%，觸發(fā)舉牌。到3月6日，其持股占比已突破9%，以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，其間增持合計(jì)耗資約82億港元。

2月17日，平安人壽所持農(nóng)行H股數(shù)量突破該行H股股本的5%，觸發(fā)舉牌。到3月4日，其持股占比已突破7%，以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，其間增持合計(jì)耗資約32億港元。

更早之前，平安人壽在去年12月20日舉牌工商銀行H股，所持該行H股數(shù)量占該行H股總數(shù)突破15%。而到今年2月12日，其持股占比已突破17%，以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，其間增持合計(jì)耗資近百億港元。

此外，平安集團(tuán)還在去年12月18日增持6770.3萬(wàn)股建行H股，增持后持有120.39億股建行H股股份，占該行H股總數(shù)突破5%。其中，平安人壽直接持有112.24億股建行H股，距離5%的舉牌線僅一步之遙。

新華保險(xiǎn)則在今年1月24日通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)澳洲聯(lián)邦銀行持有的杭州銀行3.3億股股份，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為43.17億元。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，新華保險(xiǎn)將持有該行5.87%股權(quán)。

舉牌潮起

持續(xù)加倉(cāng)銀行股也是險(xiǎn)資去年來(lái)舉牌潮的延續(xù)。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露，去年險(xiǎn)資舉牌達(dá)到20次，為近四年新高。

業(yè)內(nèi)人士分析，作為中長(zhǎng)期資金的代表，險(xiǎn)資之所以舉牌頻頻，一是為響應(yīng)中長(zhǎng)期資金入市號(hào)召；二是減少新金融工具準(zhǔn)則實(shí)施后金融資產(chǎn)波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響，通過(guò)加大對(duì)高股息個(gè)股投資和增加長(zhǎng)期股權(quán)投資規(guī)模，有利于平滑收益和報(bào)表波動(dòng)；三是應(yīng)對(duì)利率下行帶來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債匹配和再投資壓力。

長(zhǎng)江證券研報(bào)認(rèn)為，多次舉牌的目的或是填補(bǔ)利差收益下降損失，熨平利率下降周期的影響。此外，2023年開(kāi)始部分保險(xiǎn)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則IFRS9，按照IFRS9，超過(guò)5%、獲得董事席位的股票可以計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資科目，以權(quán)益法入賬，只影響總資產(chǎn)而不影響利潤(rùn)表和投資收益，對(duì)于平滑保險(xiǎn)報(bào)表和投資回報(bào)有重要意義。

多重因素作用下，險(xiǎn)資對(duì)于權(quán)益資產(chǎn)尤其是紅利資產(chǎn)的配置比例處于上升通道。在此背景下，保險(xiǎn)公司在考慮增配權(quán)益類資產(chǎn)時(shí)，銀行股這類發(fā)展穩(wěn)健的高股息股票是非常重要的配置標(biāo)的。除了資金端投資需求，負(fù)債端銀保聯(lián)動(dòng)前景也為保險(xiǎn)資金入股銀行提供了更多可能性。

譬如，新華保險(xiǎn)舉牌杭州銀行后即表示，公司看好中國(guó)銀行業(yè)以及杭州銀行的長(zhǎng)期發(fā)展前景。投資杭州銀行，新華保險(xiǎn)可以通過(guò)配置紅利資產(chǎn)優(yōu)化資產(chǎn)配置，增加長(zhǎng)期股權(quán)投資底倉(cāng)資產(chǎn)，促進(jìn)銀保業(yè)務(wù)協(xié)同，增強(qiáng)公司在金融服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提升金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，全面助力長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展。

責(zé)編：林根?????

排版：劉珺宇????????

校對(duì)：彭其華?????????????