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隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，社?；鹱钚轮貍}股浮出水面。截至3月11日，社?；鸸铂F(xiàn)身12股前十大流通股東名單中，這些重倉股普遍具有業(yè)績(jī)良好、高比例現(xiàn)金分紅等特征。近期社保基金長(zhǎng)周期考核機(jī)制即將出臺(tái)，耐心資本長(zhǎng)線長(zhǎng)投的特征將更突出。

現(xiàn)身12股前十大股東名單

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至3月11日，在已披露年報(bào)數(shù)據(jù)或因其他原因披露的公司中，2024年四季度末社保基金共現(xiàn)身12股前十大流通股東名單中，按2024年末收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)持股市值41.63億元，國投電力、東方雨虹、中科星圖持股市值居前，分別為16.42億元、5.13億元、4.04億元。

國投電力獲社?；鸪止墒兄底罡撸珖绫；?06組合、全國社?；?01組合分別為公司第七、第十大流通股東，且在去年第四季度進(jìn)行加倉操作。從長(zhǎng)線來看，社保基金從2023年第三季度開始重倉該股，重倉時(shí)間已達(dá)到一年半。

從持股數(shù)量變動(dòng)上來看，有只5只個(gè)股在去年第四季度獲社?；鹪龀?，包括東方雨虹、國投電力、普洛藥業(yè)等，2股為新進(jìn)重倉，分別為南華期貨和蔚藍(lán)鋰芯，龍迅股份持股數(shù)量不變，愛柯迪、安迪蘇、TCL智家、中科星圖遭社?；饻p持。

東方雨虹持股數(shù)量變動(dòng)幅度最大，2024年年末持股數(shù)量達(dá)到3949.54萬股，環(huán)比2024年三季度末增長(zhǎng)117.29%，全國社?；?03組合對(duì)公司進(jìn)行增持，另外全國社保107組合新進(jìn)成為前十大流通股東。

東方雨虹日前公布2024年度分紅計(jì)劃，擬每10股派18.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金分紅44.19億元，值得注意的是，公司2024年還進(jìn)行了年中分紅，2024年度累計(jì)現(xiàn)金分紅總額將達(dá)到58.81億元，超過公司此前現(xiàn)金分紅之和。

重倉股業(yè)績(jī)普增

除國投電力、愛柯迪外，10只社?；鹬貍}股已公布2024年年報(bào)，其中8股歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)報(bào)喜比例達(dá)八成，安迪蘇、蔚藍(lán)鋰芯、龍迅股份歸母凈利潤(rùn)增幅居前。

安迪蘇歸母凈利潤(rùn)增幅居首，公司2024年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入155.34億元，同比增長(zhǎng)17.83%，創(chuàng)上市以來新高；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.04億元，同比增長(zhǎng)2208.66%。公司在年報(bào)中表示，2024年，市場(chǎng)需求恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，尤其是禽類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，公司在蛋氨酸市場(chǎng)取得了非常強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

蔚藍(lán)鋰芯2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.56億元，同比增長(zhǎng)29.38%，亦創(chuàng)上市以來新高；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.88億元，同比增長(zhǎng)246.43%，其中2024年第四季度單季歸母凈利潤(rùn)2.06億元，為上市以來單季盈利新高。公司在年報(bào)中表示，公司鋰電池業(yè)務(wù)呈現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，海外訂單規(guī)模增加明顯，海外客戶訂單總體營收占比接近五成。

已公布年報(bào)的10只社?；鹬貍}股中，9股同步公布了2024年度現(xiàn)金分紅方案，合計(jì)擬分紅總額達(dá)到56.14億元。東方雨虹擬分紅金額最高，普洛藥業(yè)、安迪蘇緊隨其后，擬分紅金額分別為4.12億元、3.22億元。

政策引導(dǎo)耐心資本長(zhǎng)線長(zhǎng)投

近年來，政策持續(xù)引導(dǎo)長(zhǎng)線資金入市，社?；鹱鳛殚L(zhǎng)線資金的代表之一，有望成為A股市場(chǎng)重要的增量資金。1月22日，《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》印發(fā)，其中提出穩(wěn)步提升全國社會(huì)保障基金股票類資產(chǎn)投資比例，細(xì)化明確全國社會(huì)保障基金五年以上業(yè)績(jī)考核機(jī)制，支持全國社會(huì)保障基金理事會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)投資優(yōu)勢(shì)。

兩會(huì)召開期間，社保基金長(zhǎng)線投資再次獲得強(qiáng)調(diào)。中國證監(jiān)會(huì)主席吳清3月6日在十四屆全國人大三次會(huì)議經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上表示，財(cái)政部、人社部等部門正積極推進(jìn)長(zhǎng)期資金長(zhǎng)周期考核政策文件的制定修訂工作，目前已征求了相關(guān)方面的意見建議，將盡快推出。文件的出臺(tái)將全面建立全國社保基金五年以上以及年金基金、保險(xiǎn)資金三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制。

社保基金作為“國家隊(duì)”資金，以長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資風(fēng)格著稱，中國證監(jiān)會(huì)主席吳清去年在新聞發(fā)布會(huì)上表示，全國社?；鸪闪⒁詠碓诰硟?nèi)股票市場(chǎng)投資平均年化收益率達(dá)到10%以上。社保基金良好的收益有望帶動(dòng)其他長(zhǎng)線資金入市，隨著社保基金等“耐心資本”在市場(chǎng)上占比上升，能夠改善投資者結(jié)構(gòu)，使市場(chǎng)更加平穩(wěn)運(yùn)行。

國泰君安證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前政策支持提升全國社會(huì)保障基金股票類資產(chǎn)投資比例，預(yù)計(jì)在資本市場(chǎng)有力提振、政策加強(qiáng)長(zhǎng)周期考核等因素推動(dòng)下，假設(shè)未來三年社?；鹉暝鏊?%，投資股票類資產(chǎn)逐步達(dá)最大比例40%，預(yù)計(jì)社?；鹞磥砣昕煞謩e帶來1589億元、1772億元、1975億元增量資金，合計(jì)超過5000億元規(guī)模。