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奇跡日！

3月11日，在隔夜歐美股市全線大跌、今日亞太主要市場(chǎng)普遍走低的背景下，A股、港股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

具體來(lái)看，A股方面，主要股指大幅低開(kāi)后開(kāi)啟上攻，早盤深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、北證50指數(shù)一度翻紅，尾盤在釀酒、石油、銀行等板塊的帶動(dòng)下，主要指數(shù)快速攀升。截至收盤，滬指漲0.41%報(bào)3379.83點(diǎn)，深證成指漲0.33%報(bào)10861.16點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.19%報(bào)2204.03點(diǎn)，北證50指數(shù)漲0.08%；滬深北三市合計(jì)成交15201億元，場(chǎng)內(nèi)近2900股飄紅。

港股早盤亦大幅低開(kāi)，尾盤亦止跌回升，恒生指數(shù)一度翻紅，恒生科技指數(shù)漲超1%。截至收盤，恒生指數(shù)微跌0.01%報(bào)23782.14點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.39%報(bào)5967.23點(diǎn)。

此外，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨盤中亦拉升翻紅，截至收盤漲0.43%。同時(shí)，離岸人民幣兌美元匯率表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，一度升破7.23關(guān)口，截至發(fā)稿，漲超300個(gè)基點(diǎn)。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)報(bào)道，花旗最新的報(bào)告將美國(guó)股票評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至中性，同時(shí)將中國(guó)股票評(píng)級(jí)上調(diào)至增持，稱美國(guó)例外論至少暫停了?；ㄆ祛A(yù)計(jì)美國(guó)的增長(zhǎng)勢(shì)頭將低于全球其他地區(qū)，不過(guò)，當(dāng)人工智能敘事再次占據(jù)主導(dǎo)地位時(shí)，美國(guó)股市可能會(huì)恢復(fù)跑贏大盤?；ㄆ旆Q，考慮到中國(guó)科技行業(yè)的實(shí)力、政府對(duì)該行業(yè)的支持以及低廉的估值，即便在股市大漲之后，中國(guó)股市仍顯得頗具吸引力?；ㄆ毂硎?， DeepSeek證明了中國(guó)技術(shù)處于西方技術(shù)前沿，甚至超越了西方技術(shù)。

大消費(fèi)集體拉升

酒類股盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至收盤，古井貢酒、山西汾酒漲超5%，青島啤酒、蘭州黃河漲約4%，五糧液、貴州茅臺(tái)漲近2%。

食品飲料股亦走強(qiáng)，紫燕食品漲約6%，好想你、熊貓乳品、天味食品漲超4%。

國(guó)泰君安證券指出，2025年政府工作任務(wù)將“大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”作為第一條，提出促進(jìn)消費(fèi)和投資更好結(jié)合。同時(shí)從高頻數(shù)據(jù)上看，近期一二線房地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)、PMI等領(lǐng)先性指標(biāo)邊際回暖。隨著資產(chǎn)價(jià)格止跌回穩(wěn)呈現(xiàn)階段性成效以及消費(fèi)場(chǎng)景修復(fù)，消費(fèi)整體呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)、食品飲料板塊預(yù)期回升。而從交易層面看，前期科技板塊受AI及機(jī)器人等催化表現(xiàn)強(qiáng)勁、拉大估值差，食品飲料等消費(fèi)板塊在預(yù)期回升及流動(dòng)性催化下有望開(kāi)啟估值修復(fù)。當(dāng)前白酒的估值仍處于歷史低位，配置的絕對(duì)價(jià)值凸顯，建議重視動(dòng)銷較好的龍頭標(biāo)的及業(yè)績(jī)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的成長(zhǎng)股估值修復(fù)機(jī)會(huì)。大眾品細(xì)分板塊中，預(yù)計(jì)啤酒、飲料、調(diào)味品率先企穩(wěn)，原奶供需周期2025年下半年或有望出現(xiàn)見(jiàn)底反轉(zhuǎn)。

紡織服裝板塊走高，聚杰微纖、深中華A、安奈兒、明牌珠寶、哈森股份等漲停。

機(jī)構(gòu)表示，2025年政策定調(diào)積極，全面擴(kuò)大內(nèi)需下，服裝家紡受益政策托底，開(kāi)啟預(yù)期觸底、估值修復(fù)，再向基本面改善傳導(dǎo)過(guò)程；紡織制造新質(zhì)生產(chǎn)力涌現(xiàn)，有望孕育巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)關(guān)注周期收斂、成長(zhǎng)回歸的全球化紡織制造集團(tuán)。

中信證券指出，伴隨消費(fèi)環(huán)境與政策預(yù)期逐步明朗，紡服板塊有望在2025年迎來(lái)修復(fù)性機(jī)會(huì)。同時(shí)在過(guò)去兩年消費(fèi)環(huán)境的不確定性下，部分細(xì)分板塊與龍頭公司仍積極求變，建議積極把握零售新業(yè)態(tài)變革、品牌勢(shì)能進(jìn)入向上周期、消費(fèi)環(huán)境復(fù)蘇帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)修復(fù)等投資主線。

此外，醫(yī)美龍頭愛(ài)美客大幅拉升，盤中一度沖擊漲停，截至收盤，該股漲近15%，股價(jià)重返200元上方。

公司昨日晚間公告，全資子公司Imeik（HK）Limited（以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)美客香港”）與 Aisheng Shourui (HK) Limited（以下簡(jiǎn)稱“首瑞香港”）共同設(shè)立Imeik International Limited（以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)美客國(guó)際”），擬通過(guò)愛(ài)美客國(guó)際收購(gòu)注冊(cè)地址位于韓國(guó)大田市的 REGEN Biotech,Inc.公司85%的股權(quán)，標(biāo)的公司主要從事醫(yī)用材料、醫(yī)療器械及醫(yī)藥等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

愛(ài)美客國(guó)際擬以現(xiàn)金方式出資，以1.9億美元收購(gòu)Mount Beacon、IRC、Mr.Choi持有的韓國(guó)REGEN Biotech, Inc.85%的股權(quán)。其中愛(ài)美客香港出資1.33億美元，首瑞香港出資0.57億美元。

愛(ài)美客稱，本次交易是公司開(kāi)啟國(guó)際化戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措，有助于公司進(jìn)一步夯實(shí)在醫(yī)美注射填充產(chǎn)品市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)注入動(dòng)力。本次交易完成后，公司將標(biāo)的公司納入公司合并報(bào)表范圍，有利于擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)公司未來(lái)盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)資云概念爆發(fā)

國(guó)資云概念大幅走高，截至收盤，銅牛信息漲超13%，東軟集團(tuán)、數(shù)據(jù)港、美利云、湖北廣電、天威視訊等漲停，杭鋼股份漲超8%。值得注意的是，湖北廣電已連續(xù)4個(gè)交易日漲停。

近日，廣東、江蘇、內(nèi)蒙古、江西等多地宣布，其政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)接入DeepSeek系列大模型。三大電信運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)石油、中國(guó)石化、百度、騰訊等中企巨頭也紛紛宣布，與DeepSeek展開(kāi)合作。國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中國(guó)華電、中廣核、中核集團(tuán)等電力央企或子公司已陸續(xù)完成旗下AI平臺(tái)與DeepSeek大模型的接入。銀行、頭部券商及基金公司也接連官宣接入DeepSeek大模型，并表示該系列模型可有效提升業(yè)務(wù)效率與準(zhǔn)確性。

機(jī)構(gòu)表示，隨著各地政府集體性主動(dòng)接入DeepSeek，將直接推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)（部署）打開(kāi)增量市場(chǎng)空間。即使按每個(gè)主體配套1臺(tái)服務(wù)器的最低指標(biāo)測(cè)算，這也是一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)。

開(kāi)源證券指出，央國(guó)企、金融及政務(wù)領(lǐng)域掀起大模型部署的熱潮，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重中之重，重視國(guó)資云板塊機(jī)會(huì)。

稀土板塊崛起

稀土板塊盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至收盤，中國(guó)稀土漲停，西磁科技漲超9%，廣晟有色、九菱科技、盛和資源等漲超5%，北方稀土漲逾4%。

消息面上，據(jù)上海有色網(wǎng)消息，緬甸稀土供應(yīng)仍未恢復(fù)，當(dāng)?shù)匾蠹诱?0%資源稅讓礦商的成本大幅增加，礦商表示難以接受，2024年我國(guó)從緬甸進(jìn)口稀土大幅減少。國(guó)內(nèi)對(duì)稀土的掌控更全更強(qiáng)，《稀土管理辦法》擬將國(guó)內(nèi)礦、進(jìn)口礦、獨(dú)居石等所有來(lái)源的稀土礦均納入管理體系。

中泰證券指出，假設(shè)2025年緬甸供應(yīng)減量，2026年基本恢復(fù)+國(guó)內(nèi)配額延續(xù)較低增速，測(cè)算2025年—2026年全球氧化鐠釹供需平衡、需求分別為-5.8%、-4.6%。2025年行業(yè)或至景氣拐點(diǎn)，供需改善或推動(dòng)價(jià)格偏強(qiáng)震蕩，風(fēng)險(xiǎn)在于國(guó)內(nèi)配額增速明顯超預(yù)期。此外，關(guān)稅擾動(dòng)持續(xù)，稀土作為對(duì)抗關(guān)稅擾動(dòng)的出口替代品種，其戰(zhàn)略地位不言而喻，重視板塊配置價(jià)值。

校對(duì)：冉燕青