期貨日報
劉威魁
2025-03-12 07:44
今年1月，由江西省聯(lián)社改制設(shè)立的江西農(nóng)商聯(lián)合銀行獲批籌建。2月中旬，該行成立大會暨股東會第一次會議召開，即將掛牌開業(yè)。
全省農(nóng)商銀行改革發(fā)展邁上新征程的同時，外界并未注意到江西省聯(lián)社官網(wǎng)的一處數(shù)據(jù)變更：全省農(nóng)商銀行共有85家法人機構(gòu)。此前，這一數(shù)據(jù)為86家。
券商中國記者交叉核實獲悉，前述悄然“消失”的法人機構(gòu)系南昌農(nóng)商行，后者也是江西省內(nèi)規(guī)模最大的農(nóng)商行，現(xiàn)已脫離江西省聯(lián)社系統(tǒng)，管理權(quán)從省聯(lián)社整體移交至南昌市政府。
據(jù)了解，南昌農(nóng)商行于2023年6月、12月完成兩輪增資擴股，引入南昌金控等3家市屬國企法人股東。增資完成后，南昌市各級財政及國有事業(yè)單位合計持股比例近38%。
悄然“消失”的法人機構(gòu)
官網(wǎng)信息顯示，南昌農(nóng)商行是在原南昌市洪都聯(lián)社基礎(chǔ)上改制組建的江西省首家農(nóng)商銀行，于2009年3月掛牌開業(yè)，也是省內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)商行。
但受大額貸款風險暴露等因素影響，2022年該行資產(chǎn)質(zhì)量承壓，年末“不良+關(guān)注”貸款合計占比升至8.14%，撥備覆蓋率低于監(jiān)管要求，當年凈利潤腰斬。
2023年6月、12月，南昌農(nóng)商行完成兩輪增資擴股，定向募集資金18.3億元并引入南昌金控、南昌交投、大道投資等3家市屬國企法人股東，其中8億元補充資本、10.3億元認購不良資產(chǎn)。
增資完成后，該行總股本由25.72億股增至33.72億股，南昌市各級財政及國有事業(yè)單位合計持股比例近38%。其中，南昌金控、南昌交投、大道投資分別持股9.99%、9.98%、9.01%，位列前三大股東。
“股權(quán)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化、資本實力顯著增強，市屬國企成為本行第一大股東，地方銀行屬性更加鞏固?！蹦喜r(nóng)商行在2023年年報中總結(jié)稱。
邊改革，邊化險。2023年3月至2024年7月，江西省聯(lián)社副主任應(yīng)勇、南昌農(nóng)商行原副行長楊思明、省聯(lián)社首席專家熊斌、省聯(lián)社贛北區(qū)域?qū)徲嬛行母敝魅沃焖臉s先后主動投案，四人均在南昌農(nóng)商行長期任職。
而就在全省農(nóng)信改革縱深推進的同時，完成股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的南昌農(nóng)商行管理權(quán)也從省聯(lián)社整體移交至南昌市政府。江西省聯(lián)社官網(wǎng)披露的全省農(nóng)商銀行法人機構(gòu)數(shù)量隨即悄然減少至85家。
今年初，“南昌國資”發(fā)布消息稱，2024年市產(chǎn)投集團（南昌金控全資股東）積極履行南昌農(nóng)商行大股東權(quán)利，推進董事會、監(jiān)事會換屆及章程修訂工作，全力參與不良清收幫扶，助力該行穩(wěn)健發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月，南昌農(nóng)商行合并報表口徑資產(chǎn)規(guī)模達728.5億元；前三季度該行實現(xiàn)各項收入20.2億元、凈利潤616.6萬元，同比分別下滑9.5%、60.5%。
省農(nóng)商聯(lián)合銀行即將開業(yè)
南昌農(nóng)商行脫離省聯(lián)社系統(tǒng)的另一邊，由江西省聯(lián)社改制設(shè)立的江西農(nóng)商聯(lián)合銀行已于2月中旬正式成立，即將掛牌開業(yè)。
早在去年4月，江西省聯(lián)社即召開社員大會，審議并通過了關(guān)于審議取消省聯(lián)社法人資格并組建江西農(nóng)商聯(lián)合銀行的相關(guān)議案。
隨后，江西省聯(lián)社于去年6月正式發(fā)布公告，決定啟動江西農(nóng)商聯(lián)合銀行組建工作，并授權(quán)籌建工作小組聘請具備資質(zhì)的中介機構(gòu)對江西省聯(lián)社實施清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估等工作。
2024年11月，江西省聯(lián)社理事長王東升刊文提到，江西省聯(lián)社“通過組建聯(lián)合銀行的改革模式，以自上而下的資本股權(quán)為紐帶，理順行業(yè)管理體制和公司治理機制”。
這是公開信息中，江西省聯(lián)社首次明確采取“上參下”的模式組建江西農(nóng)商聯(lián)合銀行。
今年1月20日，國家金融監(jiān)督管理總局信息顯示，該局已批復(fù)同意籌建“江西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司”，并要求自批復(fù)之日起6個月內(nèi)完成籌建工作。
2月中旬，江西農(nóng)商聯(lián)合銀行成立大會暨股東會第一次會議召開，董事會選舉王東升為該行董事長，聘任梁衛(wèi)華為行長。其中，梁衛(wèi)華曾長期任職于中國銀行。
隨后，在江西省財政投資集團的一則公告中，江西農(nóng)商聯(lián)合銀行發(fā)起人、股權(quán)結(jié)構(gòu)悉數(shù)曝光。
根據(jù)前述公告，江西省財政投資集團、江西省國有資本運營控股集團、江西交投擬分別出資40億元、25億元、10億元，共同投資設(shè)立江西農(nóng)商聯(lián)合銀行，分別認購該行53.33%、33.33%、13.33%股權(quán)。
江西省政府工作報告也提到，2025年江西將營造更加公平、更有秩序、更具活力的市場環(huán)境。其中包括，“推動江西農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌開業(yè)”。
據(jù)了解，江西是全國首批8個農(nóng)信改革試點省份之一，江西省聯(lián)社于2004年5月掛牌成立。2016年，江西轄內(nèi)農(nóng)合機構(gòu)全部改制為農(nóng)商行，成為全國第五個全面完成農(nóng)商行改制的省份。
多家農(nóng)商行“告別”省聯(lián)社
南昌農(nóng)商行并非個例。多年前，深圳農(nóng)商行（2003年）、廣州農(nóng)商行（2013年）、成都農(nóng)商行、武漢農(nóng)商行、貴陽農(nóng)商行、秦農(nóng)銀行等均已脫離省聯(lián)社管理。
近年來，廣東亦有多家農(nóng)商行管理權(quán)由省聯(lián)社劃轉(zhuǎn)地方政府，引發(fā)市場關(guān)注。
具體而言，深圳、廣州之后，珠海農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行于2021—2022年先后脫離省聯(lián)社系統(tǒng)，轉(zhuǎn)由當?shù)卣苯庸芾恚?020年11月成立的汕頭海灣農(nóng)商行也由汕頭市政府管理。
一系列動作之后，廣東農(nóng)信系統(tǒng)呈現(xiàn)“N個一部分”的適度競爭格局，即：多家脫離省聯(lián)社系統(tǒng)的農(nóng)商行分別管理一部分、省聯(lián)社繼續(xù)管理一部分的多銀行集團并存局面。這也是深化農(nóng)信社改革“廣東方案”的關(guān)鍵思路。
廣東省政府2021年7月印發(fā)的《廣東省金融改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃》對此也有所提及。規(guī)劃稱，要“在全面完成農(nóng)信社改制組建農(nóng)商行的基礎(chǔ)上進一步深化體制機制改革，完善法人治理結(jié)構(gòu)，支持符合條件的農(nóng)商行擴大經(jīng)營自主權(quán)”。
2024年7月，廣東金融監(jiān)管局召開2024年年中工作座談會要求，將全面深化金融改革進行到底，其中提及，要鞏固廣東農(nóng)合機構(gòu)“1+7”市場體系，加快推進村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。
上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛近期刊文認為，2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是中小銀行深化改革、化解風險的關(guān)鍵時期。作為年度工作的重要內(nèi)容之一，政策層面，將進一步加大中小銀行改革化險的力度，對不同類型、不同區(qū)域的地方中小銀行，因地制宜、分類施策，繼續(xù)推動風險化解工作不斷深入。
“但從長期看，僅僅是前期風險的處置和規(guī)模的擴大，并不足以讓中小銀行實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展，因此，風險處置必須同中小銀行的內(nèi)部改革相結(jié)合，通過完善公司治理、轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念、提升經(jīng)營管理能力、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型等，全面提升中小銀行的經(jīng)營效率和競爭力，充分發(fā)揮其兼并重組后的規(guī)模效應(yīng)?！痹鴦偙硎尽?/p>
排版：王璐璐
校對：蘇煥文?
