作為首批長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn),中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)出資500億元的首只險(xiǎn)資系私募證券投資基金已悉數(shù)投資落地,并將迎來(lái)二期基金。
截至目前,已有8家保險(xiǎn)公司獲批開(kāi)展長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn),總金額1620億元。其中,1120億元金額都為今年新增。
鴻鵠基金將迎二期
3月10日,券商中國(guó)記者從中國(guó)人壽集團(tuán)獲悉,截至2025年3月初,鴻鵠志遠(yuǎn)(上海)私募證券投資基金有限公司(簡(jiǎn)稱“鴻鵠基金”)已投資落地500億元,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)低于基準(zhǔn)、收益高于基準(zhǔn)的良好業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
這意味著,該基金如約在一年內(nèi)完成全部500億元實(shí)繳并投資。鴻鵠基金由中國(guó)人壽與新華保險(xiǎn)發(fā)起設(shè)立,是首只險(xiǎn)資系私募證券投資基金,由雙方各出資250億元。鴻鵠基金于2024年2月29日成立,2024年3月4日正式啟動(dòng)投資。
近日,金融監(jiān)管總局正式批復(fù)同意中國(guó)人壽繼續(xù)聯(lián)合相關(guān)機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立鴻鵠基金二期。
此前,金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤3月5日在十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議首場(chǎng)“部長(zhǎng)通道”上提及,積極穩(wěn)妥擴(kuò)大保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn),3月4日批復(fù)新增600億元。此次批復(fù)的5家公司中,包括中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)。
作為保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革的先行試點(diǎn)項(xiàng)目,鴻鵠基金按照市場(chǎng)化、法制化和“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”原則,探索耐心資本投資規(guī)律,主要投向關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè),實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資和活躍資本市場(chǎng)雙結(jié)合,為保險(xiǎn)資金踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資作出了表率、積累了經(jīng)驗(yàn)。
對(duì)于鴻鵠基金的具體投向,中國(guó)人壽方面曾表示,主要投資于公司治理良好、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。選擇競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,治理結(jié)構(gòu)優(yōu)良,具有良好商業(yè)盈利模式的上市公司,買入并長(zhǎng)期持有。
中國(guó)人壽集團(tuán)旗下資產(chǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,打通中長(zhǎng)期資金入市的卡點(diǎn)堵點(diǎn),將為險(xiǎn)資提供良好的投資環(huán)境。未來(lái),中國(guó)人壽資產(chǎn)公司將繼續(xù)堅(jiān)持著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)行布局,強(qiáng)化投研核心能力建設(shè),完善長(zhǎng)周期考核機(jī)制,強(qiáng)化長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資,努力實(shí)現(xiàn)支持資本市場(chǎng)發(fā)展和穩(wěn)定長(zhǎng)期收益的雙贏局面。
8家險(xiǎn)企獲批1620億元
截至目前,已有8家保險(xiǎn)公司獲批開(kāi)展長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn),總金額1620億元。
具體為:
2023年10月,金融監(jiān)管總局批復(fù)同意中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)兩家保險(xiǎn)公司通過(guò)募集保險(xiǎn)資金試點(diǎn)發(fā)起設(shè)立證券投資基金,規(guī)模500億元,投資股市并且長(zhǎng)期持有。該基金即為鴻鵠基金,落地于2024年年初。
今年春節(jié)前的1月26日,金融監(jiān)管總局批復(fù)開(kāi)展第二批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn),規(guī)模為520億元。太平洋人壽、泰康人壽、陽(yáng)光人壽及相關(guān)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司獲準(zhǔn)以契約制基金方式參與試點(diǎn),開(kāi)展長(zhǎng)期股票投資。
3月4日,金融監(jiān)管總局批復(fù)人保壽險(xiǎn)、中國(guó)人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)、平安人壽等5家保險(xiǎn)公司開(kāi)展長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn),規(guī)模為600億元。
金融監(jiān)管總局副局長(zhǎng)肖遠(yuǎn)企曾介紹,第二批試點(diǎn)在機(jī)制上比第一批試點(diǎn)會(huì)更加靈活,基金可以是單獨(dú)由一家保險(xiǎn)公司發(fā)起設(shè)立,也可以由兩家或者兩家以上的保險(xiǎn)公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。
去年9月,中央金融辦和證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確了推動(dòng)各類中長(zhǎng)期資金入市、構(gòu)建“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”制度環(huán)境的重點(diǎn)工作安排。今年1月,六部委印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》,其要點(diǎn)之一是,提升實(shí)際投資比例,其中包括保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)擴(kuò)大。這項(xiàng)試點(diǎn)也受到關(guān)注。
對(duì)于保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn),李云澤表示,這不僅為資本市場(chǎng)帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的中長(zhǎng)期增量資金,而且進(jìn)一步壯大了機(jī)構(gòu)投資者群體。
排版:羅曉霞
校對(duì):彭其華??