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雖然正值春節(jié)假期，但AI圈的熱點(diǎn)卻紛呈不斷。

在2025蛇年春晚的舞臺(tái)上，16 個(gè)身著大花棉襖的機(jī)器人“福兮”與演員一同舞蹈，不僅給觀眾帶來(lái)了一場(chǎng)“賽博秧歌”，也讓人形機(jī)器人再次成為大眾關(guān)注的焦點(diǎn)。

這些機(jī)器人背后的公司以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，正悄然在資本市場(chǎng)掀起波瀾。

人形機(jī)器人“炸場(chǎng)”春晚

據(jù)了解，此次登上2025蛇年春晚舞臺(tái)的，是來(lái)自杭州宇樹(shù)科技的16臺(tái)Unitree H1人形機(jī)器人。宇樹(shù)科技成立于2016年的民用機(jī)器人公司，憑借四足機(jī)器狗打開(kāi)市場(chǎng)，目前在全球四足機(jī)器人市場(chǎng)份額占比近 70%，已占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)跑位置。

宇樹(shù)科技揭秘，H1機(jī)器人搭載高精度3D激光SLAM自主定位與導(dǎo)航、多智能體協(xié)同規(guī)劃、全身AI運(yùn)動(dòng)控制等尖端技術(shù)，它們能實(shí)時(shí)感知環(huán)境，精準(zhǔn)找到自己的位置，確保隊(duì)形絕不亂陣。

同時(shí)，H1機(jī)器人配備360°全景深度感知系統(tǒng)和AI算法，它們不僅能精準(zhǔn)跟隨節(jié)奏，還能感知音樂(lè)情緒變化，實(shí)時(shí)調(diào)整舞步，讓表演更具韻律感和藝術(shù)感染力。而節(jié)目最后機(jī)器人們的“飛手絹”環(huán)節(jié)，憑借腕部電機(jī)的創(chuàng)新拋放線機(jī)構(gòu)，精準(zhǔn)還原傳統(tǒng)秧歌中拋接手絹的高難度技巧，甚至比人類(lèi)雜技演員更穩(wěn)定、更精準(zhǔn)。

此前，同樣來(lái)自杭州宇樹(shù)科技的機(jī)器?！盃臓摹本驮巧?021年牛年春晚，當(dāng)時(shí)便憑借可愛(ài)的外形和靈活的動(dòng)作引發(fā)人們關(guān)注。而此次登臺(tái)的“福兮”機(jī)器人，自2023年亮相以來(lái)，也有在張藝謀導(dǎo)演的舞臺(tái)劇《澳門(mén)2049》的表演經(jīng)歷。

雖然宇樹(shù)科技暫未上市，但A股市場(chǎng)中，與宇樹(shù)科技相關(guān)的上市公司眾多。

例如，實(shí)益達(dá)全資子公司持有浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）0.8333%股權(quán)，浙江容騰持有宇樹(shù)科技1.3217%股權(quán)；深信服參與設(shè)立廣州琥珀安云二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)于2024年投資了杭州宇樹(shù)科技有限公司，琥珀安云持有宇樹(shù)科技0.6279%的股權(quán)；金發(fā)科技作為有限合伙人通過(guò)金石成長(zhǎng)基金間接持股宇樹(shù)科技，公司對(duì)金石成長(zhǎng)基金持股比例為9.15%。

重倉(cāng)基金剛摘得首月冠軍

近期，受AI創(chuàng)新提振，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)景氣度高企，機(jī)器人概念股成為資金追捧的方向。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自去年11月中旬以來(lái)，機(jī)器人概念股便集體反彈，萬(wàn)得機(jī)器人指數(shù)今年以來(lái)的漲幅超5%，金奧博年內(nèi)大漲73.22%，凱爾達(dá)、中大力德年內(nèi)大漲約50%，港股優(yōu)必選年內(nèi)漲幅近30%。

在機(jī)器人概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的背景下，重倉(cāng)該板塊的基金凈值也水漲船高。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年1月27日，鵬華碳中和基金、永贏先進(jìn)制造基金兩只基金摘得2025年首月冠亞軍，收益率分別達(dá)到33.35%、32.06%，從持倉(cāng)來(lái)看，這兩只基金的重倉(cāng)股名單均指向人形機(jī)器人賽道。

根據(jù)最新披露的2024年四季度末持倉(cāng)信息，業(yè)績(jī)最高的鵬華碳中和基金截至去年末前的十大重倉(cāng)股，分別是北特科技、禾川科技、五洲新春、步科股份、雙林股份、肇民科技、斯菱股份、兆威機(jī)電、中堅(jiān)科技、貝斯特。在上述十大股票中，北特科技、兆威機(jī)電、貝斯特、步科股份、肇民科技五只股票，同樣出現(xiàn)在永贏先進(jìn)制造基金前十大股票的名單中。

兩位基金經(jīng)理押中了多只翻倍大牛股，例如，第一大重倉(cāng)股北特科技自去年四季度以來(lái)大漲113.44，同期五洲新春、中堅(jiān)科技、肇民科技分別大漲161.02%、141.70%、135.06%。

機(jī)器人的“iPhone時(shí)刻”或?qū)?lái)臨

人形機(jī)器人在春晚上的驚喜表演，再次吸引了資本市場(chǎng)投資者的高度關(guān)注。

中航趨勢(shì)領(lǐng)航基金經(jīng)理王森判斷，人形機(jī)器人行業(yè)正展現(xiàn)出令人矚目的潛力與魅力，被認(rèn)為可能是人類(lèi)歷史上最大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)之一，該產(chǎn)品形態(tài)具有極高的適應(yīng)性和實(shí)用性，能自然適應(yīng)日常生活環(huán)境，可輕松使用人類(lèi)發(fā)明的各種工具，人機(jī)互動(dòng)自然性強(qiáng)，能在工業(yè)、服務(wù)、家庭等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，市場(chǎng)規(guī)模有望在未來(lái)幾年內(nèi)快速增長(zhǎng)。

“預(yù)計(jì)2025年很快會(huì)迎來(lái)機(jī)器人新物種的量產(chǎn)時(shí)刻，這個(gè)賽道也將會(huì)是未來(lái)數(shù)年最受資本市場(chǎng)關(guān)注的賽道之一，我們堅(jiān)持從產(chǎn)業(yè)思維角度出發(fā)尋找投資機(jī)會(huì)?！逼桨蚕冗M(jìn)制造基金經(jīng)理張萌先表示，2025年在人形機(jī)器人賽道的選股策略上，一方面尋找在機(jī)器人業(yè)務(wù)中存在較高概率進(jìn)入供應(yīng)鏈的公司，另一方面積極挖掘并布局主業(yè)基本面有所改善、同時(shí)新拓展機(jī)器人業(yè)務(wù)的優(yōu)秀公司，這類(lèi)公司會(huì)在新材料、新工藝、新設(shè)計(jì)方案中有望脫穎而出，讓原有的產(chǎn)品在新的機(jī)器人領(lǐng)域中獲得新應(yīng)用場(chǎng)景、實(shí)現(xiàn)從0到1的新突破，進(jìn)而獲得估值及業(yè)績(jī)的雙擊機(jī)會(huì)。

永贏先進(jìn)制造智選混合基金經(jīng)理張璐認(rèn)為，2025年開(kāi)始，一大批國(guó)內(nèi)外廠商都將進(jìn)軍人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，部分公司可能推出現(xiàn)象級(jí)機(jī)器人產(chǎn)品并開(kāi)始進(jìn)行小規(guī)模量產(chǎn)，機(jī)器人行業(yè)的“iphone時(shí)刻”或?qū)?lái)臨。

“人形機(jī)器人板塊是未來(lái)10年大級(jí)別beta機(jī)會(huì)。它的閃耀登場(chǎng)遠(yuǎn)不止解放雙手那么簡(jiǎn)單，無(wú)論從情感陪伴還是物理支持都將全方位賦能人類(lèi)的生活?！睆堣幢硎荆诵螜C(jī)器人相較于其他行業(yè)壁壘較高，涉及多學(xué)科的融合、軟硬件的協(xié)同，所以對(duì)入局的資金、技術(shù)、資源整合都有相對(duì)較高的要求。而且產(chǎn)業(yè)鏈從上游到核心零部件和系統(tǒng)零部件，到中游的機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成，到下游的終端應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜。機(jī)器人，可能是未來(lái)不可多得的,如同當(dāng)年消費(fèi)電子中蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈——現(xiàn)象級(jí)的長(zhǎng)坡厚雪大賽道。

不過(guò)，嘉實(shí)制造升級(jí)基金經(jīng)理孟夏提醒，AI的蓬勃發(fā)展加速了機(jī)器人泛智能化水平，國(guó)內(nèi)機(jī)器人也開(kāi)始百花齊放，創(chuàng)業(yè)公司在不同領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)步，雖然產(chǎn)業(yè)仍在非常早期，但遠(yuǎn)期的星辰大海值得期待，屬于賠率極高、概率不明的領(lǐng)域，適合偏好投資未來(lái)的投資者，該領(lǐng)域相關(guān)上市公司股價(jià)波動(dòng)較大。

責(zé)編：羅曉霞

校對(duì)：楊立林