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“星際之門（Stargate）”項(xiàng)目，徹底引爆！

今天，日本股市軟銀股價(jià)大漲超7%，創(chuàng)去年9月以來最大漲幅。A股方面，CPO、銅高速連接概念一度繼續(xù)走強(qiáng)，德科立、華脈科技、新亞電子漲停，勝藍(lán)股份漲超17%，瑞可達(dá)、太辰光、創(chuàng)益通等跟漲。工業(yè)富聯(lián)漲停，封單超130萬手，成交額超55億元。

昨夜美股方面，甲骨文收盤大漲超7%，盤后繼續(xù)大漲超4%。美股核電板塊昨晚平均漲幅約25%，電力設(shè)備vst等暴漲。

周二盤后，特朗普在白宮發(fā)表講話。他表示，OpenAI、軟銀和甲骨文聯(lián)合成立“星際之門（Stargate）”項(xiàng)目，在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面至少投資5000億美元（折合人民幣約3.6萬億元），創(chuàng)造10萬個(gè)工作崗位。特朗普稱其是“歷史上最大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”。

甲骨文收盤大漲超7%，盤后繼續(xù)大漲超4%。美股核電板塊昨晚平均漲幅25%，電力設(shè)備vst等暴漲。

星際之門

據(jù)路透社消息，美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普周二宣布私營(yíng)部門投資高達(dá)5000億美元，資助人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，旨在這一關(guān)鍵業(yè)務(wù)技術(shù)方面超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)家。

特朗普表示，ChatGPT的創(chuàng)造者OpenAI、軟銀和甲骨文，正在計(jì)劃成立一家名為“星際之門”的合資企業(yè)，他表示，該合資企業(yè)將在美國(guó)建設(shè)數(shù)據(jù)中心并創(chuàng)造超過10萬個(gè)就業(yè)崗位。這些公司和星際之門的其他股權(quán)支持者已承諾投入 1000億美元用于立即部署，剩余的投資預(yù)計(jì)將在未來四年內(nèi)完成。

軟銀首席執(zhí)行官孫正義、OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧特曼和甲骨文董事長(zhǎng)拉里·埃里森出席了特朗普在白宮舉行的發(fā)布會(huì)。埃里森在新聞發(fā)布會(huì)上表示，該項(xiàng)目的第一個(gè)數(shù)據(jù)中心已經(jīng)在得克薩斯州建設(shè)中。他說，將建設(shè)20個(gè)數(shù)據(jù)中心，每個(gè)占地50萬平方英尺。埃里森說，該項(xiàng)目可以為分析電子健康記錄的人工智能提供支持，并幫助醫(yī)生照顧患者。

高管們對(duì)特朗普的這一決定表示贊賞。孫正義告訴特朗普：“除非你贏了，否則我們不會(huì)決定這么做?！眾W爾特曼表示：“要在這里建立AGI，如果沒有您，我們就無法做到這一點(diǎn)，總統(tǒng)先生?！盇GI是一種更強(qiáng)大的技術(shù)，被稱為通用人工智能。目前還不清楚該聲明是否是對(duì)之前報(bào)道合資企業(yè)的更新。

2024年3月，科技新聞網(wǎng)站The Information報(bào)道稱，OpenAI和微軟正在合作制定一個(gè)價(jià)值1000億美元的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目將包括一臺(tái)名為“星際之門”的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)，預(yù)計(jì)將于2028年發(fā)射。

特朗普上任第二天就宣布了這一消息，此前他撤銷了前總統(tǒng)喬·拜登關(guān)于人工智能的行政命令，該命令旨在降低人工智能給消費(fèi)者、工人和國(guó)家安全帶來的風(fēng)險(xiǎn)。人工智能需要巨大的計(jì)算能力，這推動(dòng)了對(duì)專用數(shù)據(jù)中心的需求，使科技公司能夠?qū)?shù)千個(gè)芯片以集群形式連接在一起。特朗普說：“他們需要生產(chǎn)大量電力，如果他們?cè)敢獾脑挘覀儠?huì)讓他們能夠在自己的工廠輕松完成生產(chǎn)?！?/p>

北美電力公司去年12月表示，隨著美國(guó)人工智能數(shù)據(jù)中心以及建筑和交通電氣化導(dǎo)致的電力消耗上升，未來十年美國(guó)約一半地區(qū)電力供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)正在增加。

2016年，特朗普作為總統(tǒng)候選人承諾推動(dòng)國(guó)會(huì)通過一項(xiàng)1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施法案，但未能如愿。在2017年至2021年的第一個(gè)總統(tǒng)任期內(nèi)，他經(jīng)常談?wù)撨@個(gè)話題，但從未實(shí)現(xiàn)過大規(guī)模投資，“基礎(chǔ)設(shè)施周”成了笑柄。

當(dāng)天早些時(shí)候，該項(xiàng)目的初步報(bào)告公布后，甲骨文股價(jià)上漲7%。Nvidia 、Arm Holdings和戴爾股價(jià)也上漲。自O(shè)penAI于2022年推出ChatGPT以來，隨著各個(gè)行業(yè)的公司都在尋求將人工智能融入其產(chǎn)品和服務(wù)中，對(duì)人工智能的投資激增。

AI出口鏈?zhǔn)芤妫?/strong>

其實(shí)，去年就有關(guān)于星門計(jì)劃的報(bào)道，但當(dāng)時(shí)沒有具體細(xì)節(jié)。那么，隨著投資金額的披露，將迎來多大利好呢？

廣發(fā)通信認(rèn)為，Stargate Project成立，四年5000億美金投向AI基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)AI出口鏈標(biāo)的可能是利好。該項(xiàng)目雖為特朗普就職以來在科技領(lǐng)域的一大“政績(jī)”，但執(zhí)行落地概率較高，需要重視。

Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle和OpenAI是關(guān)鍵的初始技術(shù)合作伙伴。數(shù)據(jù)中心選址從得克薩斯州開始，目前已經(jīng)有10個(gè)在建，預(yù)計(jì)后續(xù)全國(guó)（美國(guó)）范圍內(nèi)遴選。Stargate成為美國(guó)“國(guó)家項(xiàng)目”，體現(xiàn)了AI發(fā)展的極度重要性。資本開支方面，四年5000億美元，平均每年1250億美元，2025年1000億美元。作為類比，微軟、谷歌、Meta、亞馬遜2024年的資本開支之和（包括非AI）僅為2200億美元左右。預(yù)計(jì)Stargate項(xiàng)目將會(huì)拉動(dòng)光、銅、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）、得州當(dāng)?shù)仉娏Y源、儲(chǔ)能系統(tǒng)、小反應(yīng)堆、液冷系統(tǒng)、服務(wù)器電源等市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)容。

海通證券表示，在Stargate項(xiàng)目拉動(dòng)下，全球AI投入有望進(jìn)一步上行。光模塊、端側(cè)、高速銅纜、CPO/硅光、設(shè)備商、ASIC、PCB、IDC等值得關(guān)注。

還有券商點(diǎn)評(píng)到，該事件可能引發(fā)三大利好：一是搶奪電力，美國(guó)的電力資源是稀缺的，昨晚電力股瘋漲；二是OpenAI不滿足于微軟云提供的基建，認(rèn)為遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，要自己建立。不排除后續(xù)自己采購芯片，服務(wù)器定制，加快定制芯片上架進(jìn)程；三是加快美國(guó)AI基建的競(jìng)賽進(jìn)程，美國(guó)的自動(dòng)標(biāo)識(shí)與數(shù)據(jù)采集（AIDC）已經(jīng)開始漲價(jià)了。利好整個(gè)美國(guó)AIDC廠商、電力設(shè)備和AIDC定制芯片。

校對(duì)：陶謙