證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-01-22 11:13
證券時報記者 秦燕玲
“海拔1600多米，今年開始量產(chǎn)的薩奇姆風味很好?！苯饾谠颇鲜∑斩忻线B縣種植了6000多畝咖啡，時下正值云南咖啡產(chǎn)季，他早早就在社交平臺上預告了自家新品種的豐收喜訊，望著枝頭紅彤彤的鮮果，他笑稱，“這些都是金錢的味道?！?/p>
2023年11月以來，咖啡豆國際期貨價格一路飆漲，云南咖啡豆價格水漲船高，去年咖啡出口量由此同比高增。但拉長時間周期看，云南咖啡已逐步向內(nèi)銷型轉(zhuǎn)變。國內(nèi)咖啡消費飆升，讓原本由國際期貨價格主導的定價體系產(chǎn)生松動。同時，政府部門謀劃推動的精深加工、精品化產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路，也讓上游咖農(nóng)在產(chǎn)業(yè)鏈條中掌握更多定價主動權(quán)。
咖啡出口量漲近120%
2024年底，美國紐約洲際交易所（ICE）的阿拉比卡咖啡豆價格飆升，年內(nèi)漲幅近70%，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。世界銀行最新專題文章指出，2024年12月，阿拉比卡咖啡價格月環(huán)比飆升13%，年度同比增長超過60%；羅布斯塔咖啡價格月環(huán)比也上漲了5%，同比漲幅則超過一倍。
價格飆漲背后是全球咖啡供需的“緊平衡”。
美國農(nóng)業(yè)部在2024年底發(fā)布的《咖啡：世界市場與貿(mào)易》報告（下稱《報告》）中預計，2024/2025產(chǎn)季全球咖啡產(chǎn)量將比上一年度增加690萬袋（每袋60千克，下同），達到1.749億袋；全球出口量將小幅增長，全球消費量則將增加510萬袋至1.681億袋，其中歐盟、美國和中國的消費量增長最為顯著。
2023/2024產(chǎn)季，這種“緊平衡”狀態(tài)就已有顯現(xiàn)。前述報告將2023/2024產(chǎn)季全球咖啡產(chǎn)量預期下調(diào)120萬袋至1.68億袋；世界銀行數(shù)據(jù)與之接近，指出2023/2024產(chǎn)季全球咖啡產(chǎn)量已達到1.698億袋。
全球咖啡供應緊張、國際期貨價格飆漲，產(chǎn)自云南的咖啡也進一步走俏。
證券時報記者梳理海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2024年，我國咖啡（統(tǒng)計口徑包括咖啡生豆、焙炒咖啡豆、除因炒豆、咖啡的濃縮精汁、以咖啡濃縮精汁或以咖啡為基本成分的制品，下同）出口數(shù)量達6.14萬噸，同比增長119%。其中，咖啡生豆是最主要的貿(mào)易產(chǎn)品，2024年其出口量占全部咖啡出口量的67%。
作為中國最主要的咖啡產(chǎn)地，云南也是中國主要的咖啡出口地。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，云南2024年咖啡生豆、焙炒咖啡豆、咖啡的濃縮精汁出口量（數(shù)據(jù)按“收發(fā)貨人注冊地”為“云南”篩選，下同）占全國比重均超50%，分別達64%、80%和58%。
從出口型向內(nèi)銷型轉(zhuǎn)變
不過，拉長時間周期看，2020年以來，云南咖啡生豆出口量已有明顯減少。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2018年云南咖啡生豆出口量為近十年來最大，達到6.85萬噸。根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布的《2022年度云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，2018年云南省咖啡產(chǎn)量為13.73萬噸，意味著當年咖啡生豆出口量占產(chǎn)量的比重接近一半。此后咖啡生豆出口量一路減少，其間雖有波動，但2021年至今，云南咖啡生豆年出口量已減少至3萬噸以下。2024年，云南咖啡生豆出口量為2.64萬噸，較2018年的峰值已減少61%。
與咖啡出口量減少的長期趨勢相對的，是國內(nèi)咖啡消費量的迅速攀升。據(jù)《報告》，過去十年，中國咖啡消費增長了近150%，預計2024/2025年度，中國咖啡消費將達到37.8萬噸（《報告》原文為630萬袋，每袋60千克）。
云南省咖啡產(chǎn)業(yè)專家組在此前發(fā)布的《2021年度云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》中指出，全球咖啡產(chǎn)業(yè)主要貿(mào)易產(chǎn)品為生豆，其價格變化取決于巴西、越南、哥倫比亞等主產(chǎn)國產(chǎn)量的增減。由于中國咖啡產(chǎn)量及交易量在國際咖啡產(chǎn)業(yè)中的份額較小，難以對國際市場供需關(guān)系起到影響，導致我國在咖啡國際貿(mào)易中缺少價格話語權(quán)、處于弱勢地位。
已有行業(yè)觀察人士指出，國內(nèi)咖啡消費量攀升，讓原本由國際期貨價格牢牢把控的定價權(quán)，轉(zhuǎn)而越來越受本土需求市場影響。
“像今天采購報價是52塊多，如果我想賣，就可以下單鎖定價格，一個月后無論價格漲跌，都得交貨?！苯饾M一步解釋道，這樣做的好處在于提前鎖定價格，咖啡還在樹上就可以先賣掉，但具體下單時機則需根據(jù)市場變化和經(jīng)驗判斷綜合把握，“今年我一般不輕易出手，還是要觀望一下，因為我估計價格還會再漲”。
“風味決定一切”
“定價主動權(quán)還是要看政府部門怎么運作。”金濤直言，精品咖啡的定價主動權(quán)已能由本土市場自主掌握，不隨國際期貨價格波動，“像瑰夏、鐵皮卡、薩奇姆等新品種，在（國內(nèi)咖啡）店里就已經(jīng)消耗了，但‘大貨’還是消化不了”。
金濤所說的“大貨”，是指顧客大批量購買的咖啡豆，一般都是成百噸規(guī)模的訂單。過去很長一段時間里，云南咖啡產(chǎn)業(yè)與雀巢等知名咖啡品牌深度綁定，他們是最重要的“大貨”采購商。時至今日，這些品牌的采購量也仍在顯著增加。
民生證券研究報告指出，星巴克近幾年每年在云南采購量0.75萬~0.8萬噸；雀巢每年在云南采購量為0.8萬~1.0萬噸。同時，合作產(chǎn)品形式也從傳統(tǒng)的速溶咖啡拓展至咖啡熟豆、現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡等產(chǎn)品。
隨著本土咖啡品牌崛起，越來越多的本土客商開始涌入，為云南咖啡的市場帶來新變化。金濤告訴記者，現(xiàn)在他的主要客戶，除了雀巢，還包括Manner這樣的新興品牌。
金濤表示，即便同在普洱市，孟連縣的咖啡與其他產(chǎn)區(qū)的賣價也不一樣，“每公斤能相差五六塊錢”。原因在于海拔、氣候，以及機器設備、管理等各類因素疊加，這里的精品咖啡產(chǎn)出率更高。據(jù)了解，2023/2024咖啡產(chǎn)季，孟連縣咖啡精品率已達62%，連續(xù)三年保持云南省第一。
所謂精品咖啡，是指在優(yōu)良生態(tài)環(huán)境下，選擇適宜的咖啡品種，經(jīng)規(guī)范化種植、管理、采收、加工而成，具有優(yōu)異滋味和獨特風味特征，杯測分值≥80分的咖啡生豆。
事實上，“精品化”也正是政府部門對云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展給出的解題思路。
“在咖啡產(chǎn)業(yè)上，為徹底改變我省作為咖啡原料生產(chǎn)地，咖啡價格受制于國際咖啡價格體系的現(xiàn)狀，確立了發(fā)展精品咖啡的總體思路?！痹颇鲜∞r(nóng)業(yè)農(nóng)村廳有關(guān)負責人曾指出。
2022年8月，云南省三部門制定出臺了《關(guān)于推動咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》，要求加快推動品種更新、推行鮮果綠色環(huán)保集中處理、大力發(fā)展咖啡精深加工、建設精品咖啡莊園、打造特色優(yōu)勢突出的云咖品牌、加大金融支持，也即業(yè)內(nèi)所稱“咖六條”。
上述負責人介紹，政策執(zhí)行以來，云南全省咖啡精品率達22.7%，較2022年提升8.4個百分點；精深加工率達54.3%，較2022年提升11.3個百分點；2023/2024產(chǎn)季咖啡生豆價格超過30元/公斤，首次超過國際咖啡期貨價，精品豆價格也達到60元/公斤以上，逐步實現(xiàn)云南精品咖啡的品牌溢價。
“今年的第三道瑰夏開始采摘，年后可以品嘗了。”金濤仍在積極推廣自家的新品種。目前園里老品種卡蒂姆種植規(guī)模已達5480畝，瑰夏、薩奇姆、黃波旁、鐵皮卡等新品種自2019年開始種植，規(guī)模也有1100多畝，年產(chǎn)量超10噸。
金濤預計，再過兩三年，這些新品種產(chǎn)量就能達到七八十噸。他表示，下一步還是要慢慢往新品種方面發(fā)展，因為新品種風味更好，有些新品種產(chǎn)量也更高，而“風味決定一切”。
