證券時報網(wǎng)
余莉
2025-01-17 22:14
昨日，三大股指早盤大幅拉升，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%，隨后震蕩回落，尾盤再度上揚。截至收盤，滬指漲0.28%報3236.03點，深證成指漲0.41%報10101.09點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%報2051.35點，北證50指數(shù)漲2.04%，科創(chuàng)50指數(shù)跌逾2%；滬深北三市合計成交12931億元，較此前一日增加逾800億元。行業(yè)方面，家電、煤炭、石油、有色、鋼鐵、銀行、保險等板塊拉升，CPO概念、小紅書概念活躍，黃金概念、新零售概念等上揚；半導體板塊回落走低。
東興證券表示，市場調整給了較好的布局時機，目前階段不是恐慌擔憂的時候，而是積極布局全年投資機會的時候，仍舊看好大科技和大消費兩個方向。大科技板塊主要關注人形機器人、AI應用、低空等代表先進生產(chǎn)力發(fā)展的方向，大消費更多關注政策導向的方向：家電、消費電子、文旅消費、醫(yī)美、食品飲料等方向值得重點關注。同時，一些出清末端的周期行業(yè)也可適當關注，建議方向為光伏風能、化工、有色等。
今日投資機會解析
國產(chǎn)算力需求拉動AIDC加速建設
從2020年開始，國內IDC產(chǎn)業(yè)在很長一段時間內都處于供大于求的狀態(tài)，但當前已經(jīng)出現(xiàn)了比較明顯的變化。
中信建投證券表示，當前隨著AI算力需求提升，尤其是國內供給和需求兩端都出現(xiàn)積極變化，對于數(shù)據(jù)中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數(shù)據(jù)中心機房，也對電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，建議重點關注AIDC產(chǎn)業(yè)鏈，包括AIDC服務商、電力設備、液冷溫控等環(huán)節(jié)。
超高分子量聚乙烯有望用于人形機器人領域
據(jù)悉，超高分子量聚乙烯纖維是由分子量超過150萬的線型聚乙烯制成，與碳纖維、芳綸并稱為三大高性能纖維。其具有高強高模、耐沖擊性、耐磨性、耐化學腐蝕、電絕緣和耐光性等優(yōu)異性能；比強度相當于優(yōu)質鋼絲的15倍、碳纖維的1.8倍、芳綸的1.6倍；擁有超低的斷裂伸長率，能量吸收率高；密度比水小，柔軟易彎曲。
光大證券指出，超高分子量聚乙烯纖維憑借其優(yōu)異的性能，下游廣泛應用于國防軍工、航空航天及低空經(jīng)濟、人形機器人、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、建筑和新能源汽車等領域：1）國防軍工領域：用于制造防彈衣、防彈頭盔和防護裝甲、雷達的防護外殼罩、導彈罩等。2）航空航天和低空經(jīng)濟領域：用于制造飛機的渦輪葉片、機翼結構和推進器組件等。還可用于制造無人機、飛艇等低空飛行器的結構部件，提高其性能和安全性。3）人形機器人領域：有望在未來的靈巧手中占據(jù)一席之地，還可以應用為人形機器人腱繩傳導材料，提供所需的強度和耐久性。建議關注同益中、南山智尚、恒輝安防等。
碳酸鍶漲價有望超預期
據(jù)百川盈孚，1月15日，98%碳酸鍶市場均價15000元/噸，周環(huán)比上漲3.45%，自2024年9月以來市場價格上漲約7000元/噸。
據(jù)了解，碳酸鍶是一種無機化合物，化學式為SrCO3，呈無色棱形晶體或白色粉末，無味，難溶于水，具有良好的熱穩(wěn)定性。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，碳酸鍶下游主要為鍶鐵氧體磁性材料（66%）、冶金行業(yè)（6.9%）、電子元器件（3.3%）、煙花焰火（2.1%），以及其他鍶鹽的深加工（21.7%）。據(jù)百川盈孚及智論產(chǎn)業(yè)研究院，2024年中國碳酸鍶產(chǎn)量8.7萬噸，同比增長9.7%。
德邦證券認為，未來隨著電子、醫(yī)藥、新材料等行業(yè)的發(fā)展，碳酸鍶應用領域的智能化、高端化趨勢或有望逐步顯現(xiàn)，基于碳酸鍶良好的導電性和穩(wěn)定性，以及可作為添加劑提高玻璃折射率、透光率和抗紫外線性能的性質，使碳酸鍶適合應用在液晶玻璃乃至先進封裝中的玻璃基板領域，在下游電子元器件領域的消費占比有望持續(xù)提升，貢獻重要需求增量。建議關注：紅星發(fā)展金瑞礦業(yè)等。
其他影響市場的消息
手機等購新補貼1月20日起陸續(xù)實施
1月16日消息，商務部召開手機等數(shù)碼產(chǎn)品購新補貼組織實施工作專題新聞發(fā)布會。商務部流通發(fā)展司司長李佳路表示，全國各地將從1月20日開始陸續(xù)實施手機等數(shù)碼產(chǎn)品購新補貼，具體實施時間以當?shù)氐耐ㄖ獮闇省?/p>
李佳路表示，根據(jù)有關文件，個人消費者購買手機、平板、智能手表（手環(huán)）等3類數(shù)碼產(chǎn)品的補貼標準為，對于單件銷售價格不超過6000元的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件，每件補貼不超過500元。手機等3類數(shù)碼產(chǎn)品的補貼為購新補貼，不是以舊換新，不以“交舊”為前提。
國家醫(yī)保局：2026年全國所有統(tǒng)籌地區(qū)實現(xiàn)基本醫(yī)?；鸺磿r結算
日前，國家醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布《關于推進基本醫(yī)保基金即時結算改革的通知》，對醫(yī)保基金即時結算工作提出要求。明確2025年全國80%左右統(tǒng)籌地區(qū)基本實現(xiàn)基本醫(yī)?；鹋c定點醫(yī)藥機構即時結算，2026年全國所有統(tǒng)籌地區(qū)實現(xiàn)基本醫(yī)保基金與定點醫(yī)藥機構即時結算。
2024年我國造船三大指標全面增長
工業(yè)和信息化部16日發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年1至12月，全國造船完工量4818萬載重噸，同比增長13.8%；新接訂單量11305萬載重噸，同比增長58.8%；截至12月底，手持訂單量20872萬載重噸，同比增長49.7%。1至12月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正總噸計分別占50.3%、68.2%和55.4%。
半導體協(xié)會：支持在中國發(fā)展的內外資半導體企業(yè)
中國半導體行業(yè)協(xié)會16日發(fā)文稱，近期，業(yè)界向中國商務部反映，國內有關成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)正面臨來自美國進口產(chǎn)品的不公平競爭挑戰(zhàn)，有申請反傾銷反補貼調查的訴求。一段時間以來，美拜登政府對本國芯片行業(yè)施以巨額補貼，使得美企在市場競爭中占據(jù)不平等優(yōu)勢，并以低價向中國出口芯片產(chǎn)品，嚴重損害了中國國內產(chǎn)業(yè)的合法權益。
半導體產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，離不開一個公平競爭的市場環(huán)境。我們堅定支持在中國發(fā)展的內外資半導體企業(yè)，依據(jù)世貿組織規(guī)則，積極維護自身合法權益。同時，鼓勵企業(yè)通過持續(xù)的技術創(chuàng)新、加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作以及積極開展國際合作等多種有效手段，共同推動半導體產(chǎn)業(yè)邁向高質量發(fā)展的新階段，攜手構建一個更加開放公平、競爭有序的市場秩序，為全球半導體產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展奠定堅實基礎。
隆基綠能：預計2024年凈虧損82億元—88億元
隆基綠能16日晚間發(fā)布業(yè)績預告稱，預計2024年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損82億元—88億元，預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為83億元—89億元。
公告稱，報告期內，受行業(yè)競爭加劇的影響，公司BC二代產(chǎn)品產(chǎn)量占比很低，PERC和TOPCon產(chǎn)品價格和毛利率持續(xù)下降，產(chǎn)能開工率受限，技術迭代導致計提資產(chǎn)減值準備增加，參股硅料企業(yè)投資收益產(chǎn)生虧損，導致經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)階段性虧損。
校對：呂久彪
