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2025-01-16 13:12
去年，中國新型儲能新增以及累計裝機量再創(chuàng)歷史新高。
1月15日，儲能國際峰會暨展覽會2025新聞發(fā)布會暨CNESA DataLink 2024年度儲能數據發(fā)布活動在北京舉行。
界面新聞自現場獲悉，根據CNESA DataLink全球儲能數據庫不完全統(tǒng)計，截至2024年底，中國電力儲能累計裝機首超百吉瓦，達到137.9 GW。其中，新型儲能裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能，達到78.3 GW/184.2 GWh，功率/能量規(guī)模同比增長126.5%/147.5%。
新型儲能是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術。GW為功率單位，表示儲能系統(tǒng)的最大瞬時功率；GWh為能量單位，表示儲能電池的容量。
中關村儲能產業(yè)技術聯盟常務副理事長俞振華在會上介紹稱，去年，中國新型儲能新增投運43.7 GW/109.8 GWh，同比增長103%/136%。
2024年，中國新增新型儲能投運項目數量同比增長182%，百兆瓦級項目數量增速明顯，180余個項目投運，同比增長67%。新增項目中，2-4h項目數最多，其次是4h以上項目，同比增長45%。
目前，中國新型儲能應用仍以源網側應用為主，用戶側占比相較于去年提升4個百分點，裝機規(guī)模同比增長390%以上。
從區(qū)域分布來看，新疆和內蒙古分列新型儲能能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，他們也是分別以新能源配儲和獨立儲能為主導的省份?！皟让晒攀鞘讉€新型儲能裝機超過1000萬千瓦的省份?！庇嵴袢A稱。
截至去年底，全國已累計發(fā)布2470余項與儲能直接和間接相關的政策，其中2024年770項，是上年同期的1.2倍。從發(fā)展規(guī)劃上看，各地“十四五”儲能發(fā)展累計目標達到86.6 GW，遠超國家的40 GW目標水平。截止到2024年底，8個省份已經完成其“十四五”新型儲能裝機目標。
根據中關村儲能產業(yè)技術聯盟數據，2024年，共有528家企業(yè)發(fā)布儲能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長68%、115%。
“由于儲能系統(tǒng)的標準化程度趨高，越來越多的大型國央企選擇采用集采、框采的形式?！庇嵴袢A表示。中關村儲能產業(yè)技術聯盟認為，從集采、框采的技術要求看，一方面，供應商的準入資質門檻提升，產品出貨業(yè)績、項目業(yè)績、研發(fā)實力等要求進一步嚴格，龍頭企業(yè)具有較強競爭優(yōu)勢；另一方面，規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強，也是低價投標的主戰(zhàn)場。
俞振華稱，2024年中標市場呈現了三個特點。一是工程總承包(EPC)項目主導了中標市場，2024年，EPC中標規(guī)模、中標企業(yè)數據都高于儲能系統(tǒng)；二是頭部集成企業(yè)市場競爭力趨強，儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標規(guī)模達到總中標規(guī)模的57%，相比上年進一步提高；三是單個項目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標實現交鑰匙工程。
隨著電芯價格的下滑，去年國內新型儲能中標價格仍呈現持續(xù)下降的趨勢，不過均價下降幅度趨緩。
其中，2小時磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)全年中標均價628.07元/kWh，同比下降43%。EPC全年中標均價1181.28元/kWh，同比下滑27.3%。
同時，2024年，注銷、吊銷等異常儲能相關企業(yè)數量翻番，行業(yè)洗牌明顯加劇。
在產品價格下滑、競爭激烈的行業(yè)背景下，去年12月26日，中關村儲能產業(yè)技術聯盟在北京組織召開新型儲能防止行業(yè)內卷式競爭閉門研討會。
中關村儲能產業(yè)技術聯盟副秘書長李臻對界面新聞等媒體表示，當時在會上，行業(yè)內上下游的龍頭企業(yè)等已基本形成大概八點共識，覆蓋了目前行業(yè)內發(fā)展的痛點問題。這些共識已經呈報給了各個主管部門參考，但這只是第一步，后續(xù)聯盟會針對具體的問題，再去和龍頭企業(yè)討論落地的措施。
“今年的峰會上，聯盟想做的第一步是在2021年的行業(yè)自律公約的基礎上，更新到2025年版，同時會邀請龍頭企業(yè)一起簽訂行業(yè)自律公約?！崩钫榉Q。今年4月10-12日，第十三屆儲能國際峰會暨展覽會將于首都國際會展中心召開。
1月15日，中關村儲能產業(yè)技術聯盟也同步發(fā)布了中國儲能電池企業(yè)全球市場出貨量TOP10榜單。
去年1－10月，中國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產量超過200 GWh；預計全年產量超過300 GWh。根據該機構不完全統(tǒng)計，中國企業(yè)2024年全球市場儲能電池出貨量前十名分別為寧德時代(300750.SZ)、億緯儲能(300014.SZ)、海辰儲能、比亞迪(002594.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、遠景動力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。
在出海方面，2024年中企簽約海外儲能大單規(guī)模超150 GWh。主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地；出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲類企業(yè)居多，占比超87%。
從投融資看，一級市場儲能相關企業(yè)投融資事件超過107起，披露金額近176億元，但相較于2023年下降70%。
據俞振華介紹，在融資方向上，45起面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術領域，鈉電、固態(tài)電池關注度較高。“4家儲能相關企業(yè)成功IPO。募集資金約45億元，也有一些企業(yè)終止了IPO的情況。從公開信息顯示，可持續(xù)盈利的能力是目前問詢的重點?！?/p>
俞振華在接受界面新聞等記者采訪時表示，行業(yè)投融資額在去年下降，一方面是因為2023年前期行業(yè)熱度比較高，目前回歸理性也正常，另一方面，國家政策也發(fā)生了變化，不過目前也在向積極方向改變。
從盈利性角度，儲能行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多困境。
中關村儲能產業(yè)技術聯盟認為，從獨立/共享儲能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價格下降、出租周期縮短等問題，部分省份開始探索儲能容量租賃新方案；其次，容量補償機制不足，與其他靈活性資源“同質同價”的容量補償機制仍然缺失。
第三，輔助服務市場不確定性增加，多地下調調峰補償價格，調頻市場也面臨諸多限制；第四，現貨價差普遍較小，現貨市場仍處于初級階段，機制難以體現儲能價值，應加快探索負電價機制、5分鐘結算機制、現貨能量市場與輔助服務市場耦合出清機制等。
“新能源加儲能聯合參與市場將成未來商業(yè)模式的主思路?！痹摍C構認為，為銜接現貨市場，多個省份根據用戶側峰谷分時電價機制引導市場主體簽訂分時中長期合同，光伏裝機多的省份中午一般為谷段，參與中長期后，光伏收益大幅下降，配儲后聯合參與市場可提升收益。
俞振華預測，未來行業(yè)發(fā)展將呈現出明顯的特征：從儲能價值看，規(guī)模化調節(jié)與保供價值將不斷提升；從參與電力市場看，隨著市場銜接機制不斷完善，可參與市場服務向“一體多用、分時復用”模式演變。
同時可以預見的是，行業(yè)洗牌將加?。患夹g革新推進行業(yè)從“卷價格”向”卷價值“轉變；從市場規(guī)?？?，預計2025年新型儲能累計裝機將突破100 GW，即1億千瓦。
中關村儲能產業(yè)技術聯盟預測，2025年新型儲能新增裝機預計在40.8-51.9 GW之間，平均45 GW左右。保守場景下，2025年中國新型儲能累計裝機將達到116.3 GW，理想場景下將達到131.3 GW。
