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1月14日，人形機(jī)器人板塊再度爆發(fā)，巨能股份、拓斯達(dá)雙雙漲超17%，綠的諧波、機(jī)器人等漲超10%，五洲新春漲停。Choice數(shù)據(jù)顯示，人形機(jī)器人指數(shù)昨日大漲超9%，已連續(xù)6個(gè)交易日上漲。

近日，人形機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)利好事件密集催化。消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月11日，OpenAI硬件部門總監(jiān)在社交平臺(tái)透露，OpenAI將開(kāi)發(fā)配備定制傳感器的機(jī)器人。為此，OpenAI團(tuán)隊(duì)將自主開(kāi)發(fā)傳感器和計(jì)算組件，并由OpenAI自研的AI模型驅(qū)動(dòng)。

日前，2025年國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）舉行，機(jī)器人品類繁多，英偉達(dá)發(fā)布Cosmos模型，助力人形機(jī)器人場(chǎng)景泛化能力提升。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在演講中表示，機(jī)器人的ChatGPT時(shí)刻即將到來(lái)。此外，特斯拉CEO馬斯克近日稱，2025年的目標(biāo)是制造數(shù)千臺(tái)人形機(jī)器人Optimus，如果一切進(jìn)展順利，2026年特斯拉的人形機(jī)器人產(chǎn)量將增加10倍。

從政策層面來(lái)看，圍繞人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)各地陸續(xù)發(fā)布了一系列支持政策。1月6日，《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征集意見(jiàn)。此前，杭州、重慶等地相繼發(fā)布了促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，立足各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

在研究機(jī)構(gòu)看來(lái)，在政策和技術(shù)雙重助推下，人形機(jī)器人突破關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化的步伐加快。2024年是人形機(jī)器人發(fā)展的加速之年，2025年有望迎來(lái)商業(yè)化量產(chǎn)元年，商業(yè)化落地可期。

中信證券表示，2025年或?qū)⑹侨诵螜C(jī)器人的量產(chǎn)之年，預(yù)計(jì)工業(yè)制造將成為人形機(jī)器人率先落地場(chǎng)景，商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域次之，家庭消費(fèi)端將于最后應(yīng)用但潛力最大，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)有望從中受益。

從投資配置上來(lái)看，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原材料、中游的核心零部件以及下游的人形機(jī)器人整機(jī)構(gòu)成。機(jī)構(gòu)建議，關(guān)注價(jià)值量高且有技術(shù)壁壘的人形機(jī)器人關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)。

華安證券認(rèn)為，2025年人形機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)入量產(chǎn)階段，獲得頭部廠商定點(diǎn)和技術(shù)認(rèn)可的企業(yè)有望取得超額表現(xiàn)?？山Y(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度，投資價(jià)值量高且有技術(shù)壁壘的關(guān)鍵零部件，如執(zhí)行器、靈巧手、行星滾柱絲杠、六維力傳感器等。此外，可前瞻布局靈巧手、觸覺(jué)皮膚和peek輕量化材料等有技術(shù)進(jìn)步可能性的環(huán)節(jié)。

光大證券表示，我國(guó)人形機(jī)器人量產(chǎn)在即，PEEK作為一種性能極佳的輕量化材料，具備較大的潛在應(yīng)用空間，看好PEEK材料的發(fā)展及其應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。

也有業(yè)內(nèi)人士提醒，人形機(jī)器人的商業(yè)化應(yīng)用仍然存在著諸多挑戰(zhàn)。萬(wàn)聯(lián)證券表示，目前，成本仍是制約人形機(jī)器人大規(guī)模普及應(yīng)用的重要因素之一。民生證券表示，人形機(jī)器人尚處于行業(yè)發(fā)展初期，人形機(jī)器人企業(yè)推動(dòng)產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)前需要經(jīng)過(guò)樣品認(rèn)證、供應(yīng)鏈搭建等多個(gè)階段，因此存在人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。