提升ETF基金名稱辨識(shí)度,已成為頭部公募的一大策略。
隨著公募ETF市場(chǎng)日趨火熱,風(fēng)格相似、名稱相近的ETF大量涌現(xiàn),ETF產(chǎn)品辨識(shí)度的下降也使得投資者選基難度逐步增加,就此,易方達(dá)基金日前發(fā)布公告,1月14日起變更旗下17只ETF簡(jiǎn)稱,這有助于提升投資者的篩選和決策效率,便利投資者開展ETF投資。
提升投資者選基效率
近年來(lái),ETF市場(chǎng)愈發(fā)火熱,投資者數(shù)量持續(xù)攀升。然而,由于目前ETF簡(jiǎn)稱缺乏統(tǒng)一的命名規(guī)則,五花八門的名字增加了投資者挑選和辨識(shí)產(chǎn)品的難度,給不少投資者帶來(lái)了困惑與不便。
券商中國(guó)記者注意到,以此前大火的新能源賽道為例,其就存在“低碳ETF”、“新能源ETF”、“碳中和ETF”、“綠色能源ETF”、“能源ETF”等相似風(fēng)格的產(chǎn)品,不僅可能存在賽道風(fēng)格相近但實(shí)際區(qū)別不大的現(xiàn)象,且許多細(xì)分門類的小眾賽道ETF存在多個(gè)基金公司使用同一名稱的現(xiàn)象,這使得許多基金投資者在篩選基金產(chǎn)品時(shí),實(shí)際上存在較大的難度,因此,頭部基金公司充分發(fā)揮自身的投研優(yōu)勢(shì),在很大程度上也建立在投資者對(duì)相似名稱ETF的區(qū)別和甄選。
與此同時(shí),ETF名稱如若未能得到優(yōu)化,還存在更多其他影響。華南地區(qū)一家基金公司人士對(duì)此表示,一是ETF簡(jiǎn)稱與標(biāo)的指數(shù)有差異,容易造成混淆。例如,“恒生科技30ETF”相比“恒生科技ETF”多了個(gè)數(shù)字,投資者容易以為它們對(duì)應(yīng)的是不同指數(shù),其實(shí)二者均跟蹤恒生科技指數(shù)。又如,同樣名為“碳中和50ETF”的兩只產(chǎn)品,看起來(lái)是同一標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)品,實(shí)則它們分別跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)和中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50指數(shù)。二是不同ETF的簡(jiǎn)稱因信息不全導(dǎo)致高度雷同,產(chǎn)品辨識(shí)度不高。例如,中證A500ETF基金、中證A500指數(shù)ETF、中證A500ETF龍頭都是跟蹤中證A500指數(shù)的產(chǎn)品,但由于簡(jiǎn)稱中缺乏管理人信息,投資者需進(jìn)一步查找才能知道是哪家公司的產(chǎn)品。三是命名存在冗余字樣。例如,“滬港深300ETF基金”中“基金”二字是多余的,因?yàn)镋TF本身就包括了“基金”的含義,再加“基金”顯得重復(fù),投資者也不好記憶。
17只ETF變更簡(jiǎn)稱解密
為了解決這些痛點(diǎn)、改善投資者體驗(yàn),頭部基金公司積極開始行動(dòng)。
1月13日,易方達(dá)基金公告將變更旗下17只ETF的簡(jiǎn)稱。修改后的ETF簡(jiǎn)稱更加清晰、簡(jiǎn)明、易辨識(shí),有助于提升投資者的篩選和決策效率,便利投資者開展ETF投資。
具體來(lái)看,此次ETF簡(jiǎn)稱均按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的規(guī)則進(jìn)行修改,變更包括三個(gè)要點(diǎn):
一是ETF名稱更直觀,更貼近標(biāo)的指數(shù)名稱,投資者可更準(zhǔn)確辨識(shí)ETF所跟蹤指數(shù),如跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的“碳中和50ETF”變更為“低碳ETF易方達(dá)”。
二是讓投資者搜索更方便,去掉原有的“指數(shù)”“基金”等字樣,以及行業(yè)主題ETF中標(biāo)識(shí)成份股數(shù)量的數(shù)字,如“中證1000指數(shù)ETF”變更為“中證1000ETF易方達(dá)”。
三是末尾加入管理人名稱,讓投資者可以一眼識(shí)別出是哪家基金公司的產(chǎn)品, 公司識(shí)別度高。
更名后,易方達(dá)基金旗下半數(shù)ETF皆遵循“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的命名規(guī)則。其余ETF則已基本依據(jù)“標(biāo)的指數(shù)+ETF”的規(guī)則進(jìn)行命名,這些ETF或已規(guī)模較大、投資者熟悉度較高,或是唯一跟蹤其標(biāo)的指數(shù)的ETF,產(chǎn)品具備較高的辨識(shí)度,因此未納入此次更名范疇。
ETF簡(jiǎn)稱更貼切更好記,投資者查找相關(guān)ETF也將更加便捷。投資者如果想要找到跟蹤某只指數(shù)的ETF,輸入指數(shù)名稱關(guān)鍵詞即可,例如想搜索跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的ETF,就可簡(jiǎn)單輸入“低碳”二字;如果想要找到易方達(dá)基金旗下跟蹤相關(guān)指數(shù)的ETF,還可考慮加上“易方達(dá)”,例如檢索易方達(dá)基金旗下跟蹤中證A500指數(shù)的ETF時(shí),搜“A500ETF易方達(dá)”即可快速找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。
辨識(shí)度強(qiáng)化頭部ETF吸引力
此次在業(yè)內(nèi)率先大批量調(diào)整ETF簡(jiǎn)稱、推動(dòng)ETF簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)化,是易方達(dá)基金率先降低旗下ETF費(fèi)率、持續(xù)推出低費(fèi)率ETF后,在行業(yè)內(nèi)的又一先行之舉,有助于提升ETF投資便利性、改善投資者體驗(yàn)。
ETF基金的迅速發(fā)展為公募基金和市場(chǎng)提供了充分的發(fā)展動(dòng)力和資金彈藥,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至去年末,全市場(chǎng)ETF的總規(guī)模達(dá)到3.73萬(wàn)億元,而在2023年底,全市場(chǎng)ETF的總規(guī)模約為2.05萬(wàn)億元,一年時(shí)間近2萬(wàn)億元的規(guī)模增長(zhǎng)。其中,易方達(dá)基金ETF布局較早、產(chǎn)品線豐富,近年其ETF業(yè)務(wù)的快速發(fā)展更是受到市場(chǎng)關(guān)注。目前,易方達(dá)基金旗下共管理80余只ETF,覆蓋行業(yè)主題、寬基、策略、跨境、商品等多個(gè)類別,涵蓋A股、港股、美股、日股等多個(gè)市場(chǎng),為投資者提供了簡(jiǎn)單透明、低成本的投資“工具箱”,可滿足投資者多元化配置需求。
在指數(shù)投資領(lǐng)域,易方達(dá)基金一直走在行業(yè)前列,不僅參與了指數(shù)產(chǎn)品從單市場(chǎng)到跨市場(chǎng)、跨境、跨時(shí)區(qū)等重大產(chǎn)品類型的創(chuàng)新,也是ETF低費(fèi)率的先行者,積極讓利于投資者。目前,易方達(dá)基金旗下共有49只管理費(fèi)率為0.15%/年的ETF,數(shù)量居全市場(chǎng)之首。
據(jù)了解,易方達(dá)基金一直堅(jiān)持低費(fèi)率、精細(xì)化管理、平臺(tái)型發(fā)展,致力于為投資者提供更優(yōu)質(zhì)的ETF產(chǎn)品和服務(wù)。此次大批量調(diào)整ETF簡(jiǎn)稱,讓簡(jiǎn)稱更加清晰化、標(biāo)準(zhǔn)化、簡(jiǎn)單化,也是易方達(dá)基金進(jìn)一步提升產(chǎn)品辨識(shí)度、改善投資者體驗(yàn)的重要舉措,可方便投資者通過簡(jiǎn)稱迅速明確ETF跟蹤的標(biāo)的指數(shù)、產(chǎn)品管理人等信息,讓ETF投資更便利。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,易方達(dá)基金率先在ETF名稱上強(qiáng)化品牌的策略,或許會(huì)促使其他公司在未來(lái)跟進(jìn),提升產(chǎn)品名稱辨識(shí)度。
校對(duì):王朝全