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天合光能(688599)近日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，2024年12月，公司接待了廣發(fā)基金、富國(guó)基金等機(jī)構(gòu)投資者，并參加了路演活動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、線上電話會(huì)議。 

天合光能表示，本輪光伏行業(yè)的供求失衡是多因素疊加作用的結(jié)果，長(zhǎng)期維度包括行業(yè)從補(bǔ)貼時(shí)代完全進(jìn)入平價(jià)時(shí)代的切換，中期維度包括產(chǎn)業(yè)自身的擴(kuò)張-收縮周期，以及主流電池技術(shù)從PERC向TOPCon切換，短期維度包括2022年的一些國(guó)際事件對(duì)歐洲天然氣價(jià)格和新能源需求的劇烈刺激，造成本輪行業(yè)供需失衡的程度較大，時(shí)間較長(zhǎng)。

談到對(duì)未來(lái)光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素的判斷，天合光能認(rèn)為，應(yīng)著眼于行業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)，也就是光伏行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，市場(chǎng)需求基數(shù)大、增速穩(wěn)，產(chǎn)能供給長(zhǎng)期充裕，是新時(shí)代的特征。

“我們認(rèn)為在這樣的趨勢(shì)下，行業(yè)的價(jià)值點(diǎn)將從產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造端，向下游的銷售端、服務(wù)端轉(zhuǎn)移，企業(yè)間的差異化也將更多體現(xiàn)在為客戶提供解決方案能力的大小?！碧旌瞎饽鼙硎?，公司具備行業(yè)內(nèi)最豐富的產(chǎn)品服務(wù)品類，在組件、戶用分布式系統(tǒng)、跟蹤支架、儲(chǔ)能系統(tǒng)等各個(gè)產(chǎn)品賽道上保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，在戶用電站運(yùn)維方面也積累了近15GW的業(yè)務(wù)規(guī)模，最具備為客戶提供完整、有價(jià)值的解決方案提供商的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

在組織架構(gòu)方面，天合光能新設(shè)解決方案事業(yè)群，重點(diǎn)服務(wù)于公司“以客戶為中心，以場(chǎng)景為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)洞察客戶需求，為不同市場(chǎng)、不同場(chǎng)景的客戶提供綠色能源系統(tǒng)和整體解決方案?！拔磥?lái)公司將順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，不斷提升解決方案業(yè)務(wù)占比，在光伏產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展階段保持并擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)，提高盈利能力，為股東創(chuàng)造更多價(jià)值?！?/p>

不久前，天合光能終止了分拆分布式業(yè)務(wù)子公司天合富家的計(jì)劃，在上述調(diào)研中，天合富家的戰(zhàn)略規(guī)劃也獲得投資者關(guān)注。據(jù)天合光能介紹，天合富家的整體戰(zhàn)略規(guī)劃是從1.0的分布式光伏系統(tǒng)集成和銷售，到2.0的場(chǎng)景化解決方案，走向3.0的數(shù)智能源。

“未來(lái)5年，是新能源參與市場(chǎng)化交易的關(guān)鍵期，同時(shí)，也為分布式光伏業(yè)務(wù)打開了更大的市場(chǎng)空間?！碧旌瞎饽鼙硎?，正是由于進(jìn)入市場(chǎng)化交易，3.0的數(shù)智能源業(yè)務(wù)才具備了開展的條件。公司已經(jīng)布局規(guī)劃的一些3.0業(yè)務(wù)，如分布式聚合、電-證-碳交易、虛擬電廠、綜合能源管理、虛擬電廠等，將在新的市場(chǎng)條件下逐步落地，成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

另外，海外分布式市場(chǎng)以歐洲、美國(guó)和東南亞為主?？紤]到近期歐美地緣政治變化，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較高，本著審慎穩(wěn)健的原則，天合富家采取了試點(diǎn)先行、探索模式、再推廣復(fù)制的策略。天合光能表示，目前，天合富家在歐洲和東南亞布局了業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，開展業(yè)務(wù)試點(diǎn)，將根據(jù)試點(diǎn)的情況，制定符合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的業(yè)務(wù)模式，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)推廣。

目前，業(yè)內(nèi)對(duì)于組件需求增速下降達(dá)成共識(shí)，在天合光能看來(lái)，盡管全球組件市場(chǎng)增速趨于平穩(wěn)，但公司的其他業(yè)務(wù)板塊無(wú)論是在量或利上均展現(xiàn)出較大的增長(zhǎng)潛力。分布式業(yè)務(wù)2024年受政策環(huán)境波動(dòng)影響，出現(xiàn)低基數(shù)，待政策落地后，2025年有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)憑借海外市場(chǎng)的成功拓展，盈利狀況顯著改善，未來(lái)預(yù)計(jì)將成為公司最關(guān)鍵的增長(zhǎng)極。

在被問(wèn)到電池技術(shù)研發(fā)情況時(shí)，天合光能稱，公司于2024年11月底發(fā)布的i-TOPCon Ultra技術(shù)，在鈍化水平上實(shí)現(xiàn)了較大突破，開路電壓達(dá)到744.6mV，效率高達(dá)26.58%。公司認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)TOPCon整體產(chǎn)能大，但行業(yè)在各方面創(chuàng)新突破也快，包括邊緣鈍化、金屬化、陷光結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化等，預(yù)估未來(lái)每年量產(chǎn)電池轉(zhuǎn)化效率至少有0.3%至0.4%的提效，整體至少還有1個(gè)點(diǎn)以上的空間，對(duì)應(yīng)組件功率還能提升15—20W。

談到2025年的產(chǎn)能投放計(jì)劃，天合光能表示，未來(lái)公司的產(chǎn)能投放重點(diǎn)不在于橫向擴(kuò)張規(guī)模，而在于縱向深入理解客戶需求和區(qū)域特點(diǎn)，進(jìn)行精準(zhǔn)布局。

具體來(lái)說(shuō)，公司會(huì)在全球范圍內(nèi)，以精準(zhǔn)的、散點(diǎn)式的產(chǎn)能投放為主，類似公司在印尼的產(chǎn)能，規(guī)模不大、投資不高，但是能很好地輻射區(qū)域市場(chǎng)，抵御國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。整體而言海外市場(chǎng)的壁壘相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更高，而壁壘越高的地區(qū)，企業(yè)可獲得的潛在回報(bào)也越高。

天合光能還提出，未來(lái)全球光伏市場(chǎng)復(fù)雜程度很可能繼續(xù)提升，對(duì)企業(yè)上述能力的要求也更高，尤其是在本土化運(yùn)營(yíng)方面，僅擁有海外產(chǎn)能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要有優(yōu)質(zhì)的合作方、合理的經(jīng)營(yíng)合作甚至股權(quán)合作模式。