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人形機(jī)器人概念10日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，麥迪科技漲停斬獲3連板，五洲新春連續(xù)兩日漲停，億嘉和亦漲停，安培龍漲約15%，奧比中光漲超8%。

消息面上，多方信息表明Optimus項(xiàng)目今年有望進(jìn)入量產(chǎn)加速期。根據(jù)X平臺(tái)Tesla Owners Silicon Valley用戶，1月9號(hào)馬斯克接受采訪時(shí)談到特斯拉在2025年將生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)機(jī)器人并在自己的工廠初步測(cè)試。如果一切順利，2026年可能會(huì)生產(chǎn)5萬(wàn)到10萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，2027年再次擴(kuò)大十倍達(dá)到約50萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。同時(shí)，特斯拉意見(jiàn)領(lǐng)袖Whole Mars Catalog也于近期在X網(wǎng)站上發(fā)帖，稱特斯拉將于2025年第四季度在德州工廠開(kāi)始大批量生產(chǎn)。中信證券指出，以上信息進(jìn)一步佐證了此前特斯拉與投資者交流時(shí)披露的機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度正在如期兌現(xiàn)，Optimus有很大希望在2025年進(jìn)入真正的批量生產(chǎn)。

此外，1月7日2025年CES上，黃仁勛宣布英偉達(dá)的下一階段目標(biāo)是physical AI，同時(shí)發(fā)布了Cosmos世界基礎(chǔ)模型。從2023年黃仁勛提出具身智能概念，到2024年組建團(tuán)隊(duì)GEAR專門研究通用具身智能，到2025年明確提出下階段的戰(zhàn)略規(guī)劃在physical AI，中信證券認(rèn)為公司在具身智能即機(jī)器人的投入在層層加碼，一方面英偉達(dá)作為“賣鏟子”的環(huán)節(jié)會(huì)加速下游機(jī)器人本體的進(jìn)步，另一方面，大廠的all in態(tài)度也有望激發(fā)科技圈對(duì)機(jī)器人的投資內(nèi)卷，從而引爆行業(yè)熱度。

該機(jī)構(gòu)表示，機(jī)器人項(xiàng)目加速，重點(diǎn)推薦特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，建議重點(diǎn)關(guān)注：1）總成；2）減速器；3）絲杠；4）靈巧手。建議關(guān)注其他重要環(huán)節(jié)玩家。

校對(duì)：呂久彪