券商中國
周樂
2025-01-09 22:28
2024年中國智能眼鏡市場中，帶AI功能的產(chǎn)品占比不到20%。
2025年CES 上，AI智能眼鏡（簡稱AI眼鏡）是最引人矚目的熱點之一。AR（增強現(xiàn)實）品牌廠商雷鳥創(chuàng)新、李未可、Rokid，VR（虛擬現(xiàn)實）品牌廠商大朋，以及消費電子廠商康冠、仙瞬科技、雷神科技等均有智能眼鏡參展，可拍攝AI眼鏡（非AR眼鏡）大批涌現(xiàn)，反映出行業(yè)想復(fù)制Ray-Ban Meta的成功風向。
但在“搶聲量”背后，中國AI眼鏡廠商對于發(fā)展的路徑依然存在分歧，規(guī)模落地的時間也面臨挑戰(zhàn)。
“恭喜雷鳥，目前國內(nèi)最有誠意的Meta Ray-ban的山寨版，也是這一波里第一個驗證國內(nèi)商業(yè)化閉環(huán)的AKA（又名，網(wǎng)絡(luò)用語）。一個不打時尚單品屬性、還不太夠Al的AI眼鏡，能不能賣爆，歡迎大家討論，如果不行，行業(yè)估計得降降溫，還得繼續(xù)打磨 AI去?！盇R眼鏡頭部公司Xreal的創(chuàng)始人和CEO徐馳在微信朋友圈，轉(zhuǎn)發(fā)雷鳥在CES發(fā)布AI拍攝眼鏡的消息時調(diào)侃道。
對于AI眼鏡的前景，洛圖科技（RUNTO）分析師汪子莘對第一財經(jīng)記者表示，輕量型AR眼鏡大規(guī)模量產(chǎn)仍然面臨障礙，基于AI交互與視覺融合的迫切需求，可拍攝類AI 眼鏡率先大規(guī)模走向市場。群智咨詢（Sigmaintell）副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍也認為，AI眼鏡是AR眼鏡成熟前的過渡產(chǎn)品，目前兩類產(chǎn)品在市場上并行，AI眼鏡因功能簡單、售價較低而銷售增長更快。
在行業(yè)看來，目前智能眼鏡仍處于技術(shù)迭代和市場培養(yǎng)階段，AI智能眼鏡的火熱還集中在資本和智能硬件行業(yè)玩家參與的階段，尚未完全傳遞到消費者層面。對普通消費者而言，AI音頻眼鏡或許會率先在通勤、娛樂等場景出現(xiàn)一定規(guī)模的使用；AR眼鏡則還需要等待顯示與光學(xué)、AI算法和內(nèi)容生態(tài)的進一步成熟。汪子莘估計，2~3年內(nèi)會涌現(xiàn)更多可用性更強、外觀更時尚的產(chǎn)品，但要真正達到智能手機、手表的普及規(guī)模，尚需更多技術(shù)與市場教育的沉淀。
仍處于起步階段
今年CES上，各大廠商發(fā)布、展示的AI眼鏡和參考設(shè)計基本上都有攝像頭。
雷鳥創(chuàng)新在本屆CES上發(fā)布的其首款A(yù)I拍攝眼鏡V3，集成了相機、耳機、AI功能，支持隱私防護，搭載了聯(lián)合TCL開發(fā)的獵鷹影像系統(tǒng)，選用了索尼IMX681 COMS傳感器，支持4K照片拍攝和多種視頻錄制格式。
在AI算力和算法上，雷鳥V3搭載高通第一代驍龍AR1處理器，為畫質(zhì)算法提供算力支持；同時攜手畫質(zhì)算法公司虹軟，打造了眼鏡拍攝設(shè)備的色彩風格，集成了電子防抖、暗光增強等技術(shù)，在人像、環(huán)境、夜景等場景也可以提升畫質(zhì)。
雷鳥V3還與阿里通義合作，共同打造面向智能眼鏡的AI大模型，以更好地理解眼鏡場景下的用戶需求，還能提供更精準的知識支持和決策依據(jù)，提升AI眼鏡的交互體驗。目前，雷鳥V3已經(jīng)開售，首發(fā)價1799元。
而雷神科技在此次CES上也首次展示了多款智能眼鏡，其AR+AI（無線版）眼鏡帶有1600萬微光AF攝像頭；AR+AI（一體）眼鏡則搭載4800萬微光攝像頭、超高清攝像識別系統(tǒng)；AI探索版眼鏡也帶有拍攝功能，主平臺為高通AR1，接入AI大模型。此外，雷神還開售了一款千元AR眼鏡，可展示150英寸屏幕，重量不到80克，但不帶攝像、AI功能。
中科創(chuàng)達旗下創(chuàng)通聯(lián)達今年在CES上也推出了輕量化AI眼鏡和混合現(xiàn)實MR產(chǎn)品。其AI眼鏡搭載高通AR1芯片平臺，重量在40克以內(nèi)，支持與智能手機連接，具備拍攝和防抖功能，可拍攝2K分辨率視頻和1200萬像素的照片；還內(nèi)置離線語音識別算法，使用戶在無網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下也能進行語音交互，并在大語言模型加持下，提供智能問答、信息查詢等服務(wù)。
洛圖科技預(yù)計，可拍攝AI眼鏡將是智能眼鏡的風向。這類眼鏡在海外已流行一段時間，在短視頻、戶外運動場景得到應(yīng)用，但在中國市場仍處于起步階段。加入攝像頭，考驗重量、續(xù)航、散熱的平衡；對芯片算力、端側(cè)AI和多模態(tài)交互能力提出更高要求。隨著小度AI眼鏡、Rokid glasses、INMO Air3、雷鳥創(chuàng)新V3等進入市場，2025年國內(nèi)可拍攝智能眼鏡的銷售將開始起量。
生成式AI的深度融合是今年智能眼鏡的另一個方向。2024年中國智能眼鏡市場中，帶AI功能的產(chǎn)品占比不到20%。AI功能基于用戶的語音指令和手機端算力支持，智能眼鏡在感知環(huán)境、提供實時信息、人機交互方面尚有較大提升空間。洛圖科技預(yù)計，2025年AI功能在國內(nèi)智能眼鏡銷量中的滲透率將突破60%。
大規(guī)模普及仍有挑戰(zhàn)
智能眼鏡離消費端還有多遠？這一話題，在CES內(nèi)外引發(fā)熱議?！拜p量化肯定是一個前提，在此前提下再集成更多功能可能是AI智能眼鏡的主要方向。在AI眼鏡輕量化的過程中，可能需要包括材料、算力、AI云芯片等更強的組合”，陳軍說。
汪子莘認為，目前智能眼鏡的技術(shù)挑戰(zhàn)主要有多個方面。首先是光學(xué)與顯示量產(chǎn)有難度，光波導(dǎo)、Micro OLED/Micro LED等的制造良率、成本控制難度高，且需要符合輕量化、散熱等綜合要求。其次是續(xù)航與散熱限制，面積有限的鏡腿或鏡框內(nèi)要容納電池、處理器、傳感器等，會面臨續(xù)航不足和散熱難題。第三是AI算力與算法，需要在有限硬件資源下，實現(xiàn)高效的語音識別、環(huán)境感知等對端側(cè)算力要求極高；語音交互、實時翻譯、視覺識別等功能往往依賴云端協(xié)作，網(wǎng)絡(luò)帶寬與延遲也影響用戶體驗。
此外，目前智能眼鏡的應(yīng)用與內(nèi)容生態(tài)不足。對于AR眼鏡，缺乏真正能引發(fā)“剛需”的應(yīng)用場景。對AI音頻眼鏡而言，目前主要功能仍集中在音樂、通話、簡單語音助手層面。
還有，在外形設(shè)計與用戶習慣方面，眼鏡與其他智能穿戴設(shè)備不同，必須兼顧美觀、舒適、近視矯正等屬性，目前大多數(shù)AR眼鏡尚處于“稍顯科技感、但日常佩戴不夠舒適”的階段；AI音頻眼鏡雖然更接近傳統(tǒng)眼鏡形態(tài)，但功能相對單一，外觀不夠時尚。
汪子莘認為，目前AI眼鏡熱，從消費者層面看，是因為消費者對可以解放雙手、新穎便攜的智能設(shè)備有潛在需求；人工智能技術(shù)快速發(fā)展，除了在電腦、手機上落地，也探索與穿戴設(shè)備結(jié)合，所以Ray-Ban Meta的AI眼鏡在海外先火了起來。
從資本層面看，XR和元宇宙建設(shè)道阻且長，發(fā)展到瓶頸階段突然有一個折中的、市場容易接受的產(chǎn)品，品牌和資本會愿意投入精力先去發(fā)展這類“容易”的產(chǎn)品。汪子莘說，對XR、消費電子廠商而言，AI眼鏡熱從技術(shù)、市場上一定是會給AR、元宇宙、空間計算鋪路的。
“目前AI眼鏡是AR眼鏡發(fā)展成熟前的一個過渡產(chǎn)品?！标愜娨蚕虻谝回斀?jīng)記者說，AI眼鏡和AR眼鏡是兩個不同定義的產(chǎn)品，AI智能眼鏡主要功能在于通話、聽音樂，不帶顯示屬性；而AR眼鏡是具備顯示屏幕和顯示功能的。
群智咨詢預(yù)測，AI智能眼鏡2024年的全球出貨量約220萬臺，相比2023年實現(xiàn)翻倍增長，2025年的全球出貨量預(yù)計將會同比增長60%，達到350萬臺。而AR眼鏡2024年的全球出貨量只有約60萬臺，預(yù)計2025年全球出貨量為110萬臺。
“AI智能眼鏡目前處于快速增長通道，主要受益于幾點：一是功能比較單純；二是可以滿足用戶一些基本的需求，包括拍照、打電話、聽音樂等；三是價格比較親民。”陳軍說，所以AI智能眼鏡成為今年CES比較受關(guān)注的一個熱點?！癆I眼鏡、AR眼鏡兩個賽道會并行，有一個相輔相成的過程，短期來看，AI智能眼鏡的市場規(guī)模會更大一些?！?/p>
從兩者競爭看，陳軍說，AI智能眼鏡目前主導(dǎo)者是雷朋（Ray-Ban），其海外的AI智能眼鏡售價大約400美元（約2000~3000元人民幣），也不便宜；而AR眼鏡市場目前由Xreal等公司主導(dǎo)，AR眼鏡的價格會更高一些，但價格不是兩者的核心差異點。
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，AI智能眼鏡的核心部件包括攝像頭、鏡片、主芯片、麥克風。陳軍預(yù)計，攝像頭廠商比較受益，里面又包括模組、軟件算法等產(chǎn)業(yè)鏈條；AI眼鏡的鏡片及材料廠商、如華燦光電、國星光電、舜宇光學(xué)、藍特光學(xué)等，以及做麥克風的廠商，也將受益。
相比之下，AR眼鏡的顯示屏幕成本比較貴，像Micro LED、Micro OLED還有降本的過程。汪子莘說，Micro OLED的生產(chǎn)商索尼、視涯科技、京東方（BOE）等都有成熟技術(shù)儲備，但良率和成本控制仍是挑戰(zhàn)；而Micro LED屏在小型化、量產(chǎn)化上不斷推進，但量產(chǎn)良率與成本的矛盾、實用與輕量化的矛盾仍然存在。
本屆CES上，供應(yīng)鏈企業(yè)中科創(chuàng)達、Vuzix、奇景光電、光峰科技、莫界科技等還展出了AR光機、AR眼鏡等解決方案。而雷神科技帶Micro OLED屏的AR+AI眼鏡預(yù)計今年3月上市，雷鳥創(chuàng)新帶Micro LED屏的AI+AR眼鏡X3 Pro也將在今年第二季度上市。汪子莘認為，AI 智能眼鏡的終極形態(tài)將是 AI+AR眼鏡。
