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證券時(shí)報(bào)記者 嚴(yán)翠

2025年新年伊始，“國(guó)補(bǔ)”政策首次擴(kuò)圍至消費(fèi)電子行業(yè)。對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品（單件銷售價(jià)格不超過6000元），按產(chǎn)品銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼不超過500元。

多家受訪企業(yè)向證券時(shí)報(bào)記者表示，手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等產(chǎn)品被納入“兩新”政策支持品類，一方面有利于刺激消費(fèi)者購(gòu)機(jī)熱情，提升終端市場(chǎng)銷量；另一方面，將利好整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新迭代步伐加快。

1.“家庭+個(gè)人”補(bǔ)貼陣容形成

在1月3日舉行的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委副秘書長(zhǎng)袁達(dá)表示，去年以來，“兩新”工作對(duì)擴(kuò)大有效投資、提振居民消費(fèi)、加快綠色轉(zhuǎn)型的綜合效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。比如，設(shè)備工器具購(gòu)置投資快速增長(zhǎng)，汽車報(bào)廢和置換更新、家電以舊換新銷量明顯增加，新能源汽車、一級(jí)能效家電銷售占比持續(xù)提升。

在家電、汽車等領(lǐng)域進(jìn)行“國(guó)補(bǔ)”取得顯著成效后，今年“國(guó)補(bǔ)”進(jìn)一步擴(kuò)圍，并首次擴(kuò)圍至消費(fèi)電子行業(yè)。

對(duì)此，IDC中國(guó)研究總監(jiān)潘雪菲向證券時(shí)報(bào)記者表示，家電、汽車更多以家庭為單位購(gòu)買，而消費(fèi)數(shù)碼產(chǎn)品大多數(shù)屬于個(gè)人消費(fèi)電子產(chǎn)品，覆蓋使用消費(fèi)人群更為廣泛，尤其是手機(jī)，依然幾乎是每個(gè)人日常生活中離不開的終端產(chǎn)品。如果推動(dòng)這些消費(fèi)數(shù)碼產(chǎn)品換新，無(wú)疑將更有效地改善、刺激消費(fèi)。

歐菲光方面也對(duì)記者表示，手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等產(chǎn)品被納入“兩新”政策支持品類，形成“家庭+個(gè)人”陣容，既惠企又利民，既利當(dāng)前又利長(zhǎng)遠(yuǎn)。一方面，企業(yè)可以通過“更新”，增強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新迭代升級(jí)，推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提升；另一方面，通過補(bǔ)貼，居民換新意愿有所提升，更多高質(zhì)量消費(fèi)電子產(chǎn)品進(jìn)入人們生活，形成消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)的良性循環(huán)。

2.購(gòu)機(jī)需求提前銷量增長(zhǎng)

事實(shí)上，本次“國(guó)補(bǔ)”政策發(fā)布前，去年江蘇、貴州、廣東、湖北、天津、海南、河北等部分省份已經(jīng)將消費(fèi)電子納入促消費(fèi)補(bǔ)貼品類，開展相關(guān)消費(fèi)電子補(bǔ)貼活動(dòng)，補(bǔ)貼幅度在10%~15%之間不等。

例如，江蘇補(bǔ)貼政策為：購(gòu)買手機(jī)補(bǔ)貼15%，僅限線下門店使用，新款手機(jī)均支持補(bǔ)貼；海南對(duì)相關(guān)電子產(chǎn)品每單補(bǔ)貼10%至最高1000元，支持線上購(gòu)買，覆蓋國(guó)內(nèi)外品牌；廣東則對(duì)于個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買的平板、智能穿戴設(shè)備等，訂單金額超過500元，按產(chǎn)品銷售價(jià)格的10%享受一次性立減補(bǔ)貼，每件補(bǔ)貼不超過1000元。

“與地方補(bǔ)貼相比，‘國(guó)補(bǔ)’通常具有更廣泛的覆蓋范圍和更強(qiáng)大的財(cái)政支持能力，而地方補(bǔ)貼更側(cè)重于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和特色產(chǎn)品推廣，每年的‘6·18’和‘雙十一’等大型促銷活動(dòng)，雖然也涉及補(bǔ)貼，但這些活動(dòng)主要是由電商平臺(tái)和商家主導(dǎo)，目的是提高銷量和市場(chǎng)占有率。”中國(guó)數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫(kù)專家洪勇表示。

某產(chǎn)業(yè)鏈人士對(duì)記者表示，補(bǔ)貼政策對(duì)銷售端來說，肯定是一個(gè)利好政策，會(huì)激活一部分計(jì)劃外的增量換機(jī)需求，即原本沒打算換手機(jī)的人，看到有補(bǔ)貼可能會(huì)選擇在今年購(gòu)置新機(jī)，加上上半年一般為消費(fèi)電子淡季，補(bǔ)貼政策可以一定程度上對(duì)全年消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求曲線起到平抑峰谷差的作用。

“相當(dāng)于各品牌統(tǒng)一調(diào)價(jià)，比如原來賣5000元的手機(jī)，現(xiàn)在補(bǔ)貼后賣4500元了?！眝ivo執(zhí)行副總裁胡柏山表示，智能手機(jī)在未來一年的曲線將會(huì)得到一定改變，總量上也許略有增加，但總體來看，銷售曲線的增加可能只是將購(gòu)機(jī)的計(jì)劃提前，供應(yīng)鏈的需求往前拉一些，市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)表現(xiàn)還是需要看整體換機(jī)周期和技術(shù)變革趨勢(shì)等綜合因素。

對(duì)于整體市場(chǎng)規(guī)模的成長(zhǎng)，前述產(chǎn)業(yè)鏈人士說，未來幾年，主要看AI的發(fā)展進(jìn)程，在當(dāng)前單一的特定場(chǎng)景AI功能演變?yōu)檎嬲岸脩簟钡娜珗?chǎng)景AI私人助理的過程中，每個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)都有可能引發(fā)一輪消費(fèi)需求的爆發(fā)。

Canalys分析師對(duì)記者表示，從廠商層面看，中高端占比較高的廠商將獲得更多優(yōu)勢(shì)。從大盤層面看，即便有國(guó)家補(bǔ)貼的支持，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)仍將維持低速增長(zhǎng)，銷量或突破2.9億臺(tái)。從上游產(chǎn)業(yè)鏈的表現(xiàn)來看，快速增長(zhǎng)的可能性不大，目前也未見手機(jī)廠商上調(diào)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售預(yù)期。然而，得益于國(guó)家補(bǔ)貼的刺激作用，國(guó)內(nèi)高端細(xì)分市場(chǎng)的占比將持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)平均售價(jià)將繼續(xù)提升，這將推動(dòng)硬件規(guī)格的進(jìn)一步升級(jí)。

2016年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為4.67億臺(tái)，2023年為2.71億臺(tái)。2024年在AI等驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)開始溫和復(fù)蘇，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)出貨量約為2.86億臺(tái)。

“會(huì)有一定的推動(dòng)作用，尤其是今年上半年，但也要預(yù)防透支未來的換機(jī)需求。”潘雪菲對(duì)記者表示。

3.產(chǎn)業(yè)鏈搶抓機(jī)遇加速創(chuàng)新

面對(duì)這份新年政策大禮包，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈有何規(guī)劃？

榮耀方面對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，“兩新”政策2025年擴(kuò)圍，對(duì)智能終端廠商而言，是一次機(jī)遇。首先，企業(yè)能夠充分享受到我國(guó)超大規(guī)模消費(fèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過國(guó)家補(bǔ)貼政策，以高質(zhì)量供給引導(dǎo)有效需求，延續(xù)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的連續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，帶來新一輪市場(chǎng)增長(zhǎng)。其次，隨著市場(chǎng)需求被進(jìn)一步激活，企業(yè)更需要借助“國(guó)補(bǔ)”帶來的轉(zhuǎn)型窗口期，在接住短期政策紅利的同時(shí)，加大技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，鍛造自身面向未來的長(zhǎng)期發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

OPPO方面也對(duì)記者表示，“國(guó)補(bǔ)”政策將有效刺激消費(fèi)者的購(gòu)機(jī)熱情，提升消費(fèi)端的購(gòu)買力，企業(yè)則要通過技術(shù)創(chuàng)新在供給端給市場(chǎng)提供更多好產(chǎn)品，“OPPO和一加的手機(jī)產(chǎn)品及IoT產(chǎn)品將積極參加‘國(guó)補(bǔ)’，我們也會(huì)通過持續(xù)的創(chuàng)新，將更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品帶給消費(fèi)者”。

歐菲光方面表示，公司將積極把握行業(yè)發(fā)展良好機(jī)遇，堅(jiān)持以自主創(chuàng)新引導(dǎo)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，穩(wěn)步提高產(chǎn)品品質(zhì)。

藍(lán)思科技已與國(guó)內(nèi)外主要消費(fèi)電子品牌形成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，成為行業(yè)外觀件、結(jié)構(gòu)件、功能模組的主力供應(yīng)商。該公司表示，有第三方數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)平均換機(jī)周期已經(jīng)達(dá)到51個(gè)月（4.25年）。

根據(jù)券商研報(bào)，按上一次消費(fèi)電子換機(jī)高峰2020~2021年來計(jì)算，行業(yè)有望在2025年前后迎來?yè)Q機(jī)周期。此次“兩新”政策擴(kuò)圍增加了手機(jī)，政策刺激加上產(chǎn)品周期共振，預(yù)計(jì)將有效激發(fā)市場(chǎng)熱情，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展機(jī)遇。

“為把握這輪機(jī)遇，我們已在技術(shù)、業(yè)務(wù)布局等各方面做好準(zhǔn)備，未來公司將整體受益于消費(fèi)電子行業(yè)銷量增長(zhǎng)與單機(jī)價(jià)值提升，助力公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好?！彼{(lán)思科技稱。

目前，有關(guān)消費(fèi)電子“國(guó)補(bǔ)”的實(shí)施細(xì)則暫未發(fā)布。1月8日，在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部方面表示，下一步，將會(huì)同有關(guān)部門加緊出臺(tái)實(shí)施方案，堅(jiān)持全國(guó)一盤棋，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一行動(dòng)，按照能早則早原則，指導(dǎo)地方加快工作進(jìn)度，讓中央政策紅利盡快惠及廣大消費(fèi)者。

“我們公司還在等‘國(guó)補(bǔ)’實(shí)施細(xì)則出臺(tái)，之后會(huì)根據(jù)細(xì)則規(guī)劃公司具體補(bǔ)貼政策?！蹦呈謾C(jī)廠商負(fù)責(zé)人告訴記者。

北京社科院副研究員王鵬則對(duì)記者表示，“國(guó)補(bǔ)”的出發(fā)點(diǎn)是促進(jìn)消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，但同時(shí)也需要防范一些問題，例如一些商家可能會(huì)利用“國(guó)補(bǔ)”政策進(jìn)行捆綁銷售或虛假宣傳，損害消費(fèi)者利益，建議政府加強(qiáng)監(jiān)管，消費(fèi)者提高警惕。

資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬也對(duì)記者表示，補(bǔ)貼的發(fā)放和使用應(yīng)當(dāng)透明、規(guī)范，防止資金濫用和流失。另外，“國(guó)補(bǔ)”還應(yīng)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策等相結(jié)合，形成協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。