證券時報網
唐強
2025-01-08 21:58
凱倫股份(300715)1月7日晚間公告，公司擬支付現(xiàn)金購買蘇州佳智彩光電科技有限公司（簡稱“蘇州佳智彩”）不高于51%的股權。各方確認，蘇州佳智彩100%的股權價值不高于10億元，即最終交易價格不高于5.1億元。
具體來看，凱倫股份近日與目標公司股東蘇州矽彩光電科技有限公司（以下簡稱“蘇州矽彩光電”）、蘇州和彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“蘇州和彩”）、蘇州源彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“蘇州源彩”）及目標公司實際控制人陳顯鋒簽訂了框架協(xié)議及補充協(xié)議。上市公司以支付現(xiàn)金的方式購買目標公司不高于51%的股權。
蘇州佳智彩官方網站披露的信息顯示，該公司成立于2017年11月，是一家專業(yè)從事顯示面板、新能源及半導體行業(yè)光、機、電測試及生產解決系統(tǒng)、工藝設備和軟硬件研發(fā)、集成生產、銷售與服務的“一站式“提供商，核心團隊由海歸博士、行業(yè)專家以及高級管理人才、營銷精英組建，致力于實現(xiàn)“用佳智彩顯示世界”。
蘇州佳智彩在官方網站上提到，公司的愿景是：深耕基于機器學習的人工智能圖像分析、基于先進電子工藝的新型顯示器件及半導體器件設備開發(fā)，以及基于“物聯(lián)網+智能制造”的先進制造模式等領域，積極實踐工業(yè) 4.0，期望為新型顯示行業(yè)、新能源行業(yè)以及半導體行業(yè)設備國產化做出突出貢獻，打破韓美日壟斷的格局，成為行業(yè)的破冰者。
再來回看本次交易，凱倫股份在公告中表示，公司管理層經過審慎調研和討論，認為相關行業(yè)具有較大成長空間，本次簽訂框架協(xié)議事項有利于幫助公司在相關領域的戰(zhàn)略布局，為公司尋找新的增長極，有利于推動公司的持續(xù)發(fā)展。目標公司相關盈利情況的承諾期為2025年度、2026年度、2027年度（以下合稱“業(yè)績承諾期”）。交易對方承諾，目標公司在業(yè)績承諾期內累積實現(xiàn)的凈利潤不低于2.4億元。
在凱倫股份收購蘇州佳智彩股份的同時，蘇州佳智彩實際控制人也將入局凱倫股份。
1月7日晚間的公告顯示，凱倫股份控股股東凱倫控股、實控人錢林弟及其一致行動人綠融投資與蘇州矽彩光電、陳顯鋒先生簽訂了《股份轉讓協(xié)議》，擬向蘇州矽彩光電、蘇州佳智彩實控人陳顯鋒協(xié)議轉讓公司股份合計5363.42萬股，占公司總股本的14.49%。交易完成后，蘇州矽彩光電持有公司9.22%的股份，陳顯鋒持有公司5.27%的股份。
根據《股份轉讓協(xié)議》約定，《股份轉讓協(xié)議》自各方簽訂之日起成立，自上市公司與相關交易對方就收購蘇州佳智彩光電科技有限公司51%股權簽署的正式《股權收購協(xié)議》生效之日起生效，且本協(xié)議的效力與《股權收購協(xié)議》的效力保持一致。本次交易完成后，蘇州矽彩光電持有上市公司9.2187%的股份，陳顯鋒持有上市公司5.2664%的股份。
