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上海，傳來(lái)利好消息！

據(jù)上觀新聞消息，上海市委副書記、市長(zhǎng)龔正1月6日主持召開(kāi)市政府常務(wù)會(huì)議。會(huì)議原則同意《全面推動(dòng)上海旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》并指出，要做強(qiáng)上海旅游大市場(chǎng)，加快推動(dòng)旅游品質(zhì)提升，全力打造中國(guó)入境旅游第一站。

此外，會(huì)議原則同意《上海市腦機(jī)接口未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025—2030年）》并指出，要強(qiáng)化戰(zhàn)略敏捷，聚焦突破前沿科技問(wèn)題，組建“科學(xué)家+企業(yè)家+投資人”的決策咨詢體系，及時(shí)培育布局戰(zhàn)略性項(xiàng)目。

去年12月24日，上海市正式發(fā)布了《上海市發(fā)展醫(yī)學(xué)人工智能工作方案（2025—2027年）》，其中提出，圍繞人工智能認(rèn)知智能、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等前沿領(lǐng)域加大研究布局，支持在腦科學(xué)與腦機(jī)接口、計(jì)算生物學(xué)等醫(yī)學(xué)前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新探索。

有分析師指出，醫(yī)療健康是目前腦機(jī)接口最大的市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，也是最主要且最接近商業(yè)化的領(lǐng)域。目前我國(guó)腦機(jī)接口設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在十億量級(jí)，至2040年有望達(dá)到千億規(guī)模。

上海大動(dòng)作

1月6日，上海市委副書記、市長(zhǎng)龔正主持召開(kāi)市政府常務(wù)會(huì)議。會(huì)議原則同意《全面推動(dòng)上海旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》并指出，要做強(qiáng)上海旅游大市場(chǎng)，加快推動(dòng)旅游品質(zhì)提升，全力打造中國(guó)入境旅游第一站，讓旅游成為引領(lǐng)消費(fèi)的新引擎、新潮流。要做實(shí)上海旅游大融合，既要強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)動(dòng)，又要深化文旅商體展融合，促進(jìn)各領(lǐng)域“節(jié)展賽會(huì)”前后銜接、相互導(dǎo)流，延長(zhǎng)消費(fèi)鏈條，切實(shí)放大溢出帶動(dòng)效應(yīng)。要做優(yōu)上海旅游大品牌，加強(qiáng)整體謀劃，進(jìn)一步挖掘上海的綜合優(yōu)勢(shì)，努力讓旅游業(yè)成為吸引海內(nèi)外游客來(lái)上海、愛(ài)上海的一大理由。

會(huì)議原則同意《上海市腦機(jī)接口未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025—2030年）》并指出，要強(qiáng)化戰(zhàn)略敏捷，聚焦突破前沿科技問(wèn)題，組建“科學(xué)家+企業(yè)家+投資人”的決策咨詢體系，及時(shí)培育布局戰(zhàn)略性項(xiàng)目。要強(qiáng)化要素集成，協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，充分發(fā)揮上海產(chǎn)業(yè)配套支撐條件好、臨床資源豐富等優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)。要強(qiáng)化科學(xué)監(jiān)管，穩(wěn)步開(kāi)展臨床試驗(yàn)應(yīng)用，確保前沿科技和未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。

此外，會(huì)議原則通過(guò)《“大零號(hào)灣”科技創(chuàng)新策源功能區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃（2025—2035年）》并指出，“大零號(hào)灣”是上海建設(shè)國(guó)際科創(chuàng)中心的重要承載區(qū)，要突出創(chuàng)新策源，加速推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)孵化、起步，力爭(zhēng)取得更多的原創(chuàng)成果。突出產(chǎn)業(yè)集聚，加強(qiáng)校區(qū)、園區(qū)“雙輪驅(qū)動(dòng)”，加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，積極布局和培育未來(lái)新產(chǎn)業(yè)。突出生態(tài)營(yíng)造，著力優(yōu)化生活環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境，緊扣青年人群需求和創(chuàng)新交流需要，打造開(kāi)放、融合、共享的高品質(zhì)“創(chuàng)新會(huì)客廳”。

腦機(jī)接口的投資機(jī)會(huì)

腦機(jī)接口是一種在腦與外部設(shè)備之間建立通信和控制通道，用腦的生物電信號(hào)直接操控外部設(shè)備，或以外部刺激調(diào)控腦的活動(dòng)，從而增強(qiáng)、改善和延伸大腦功能的技術(shù)。根據(jù)腦信號(hào)采集時(shí)電極植入大腦的位置，腦機(jī)接口主要分為三類：非侵入式、半侵入式和侵入式。我國(guó)腦機(jī)企業(yè)目前大多選擇非侵入式采集技術(shù)路線。對(duì)于侵入式腦機(jī)設(shè)備，目前都處在臨床性研究和動(dòng)物實(shí)驗(yàn)階段。

Precedence Statistics數(shù)據(jù)顯示，2023年全球腦機(jī)接口市場(chǎng)規(guī)模為23.5億美元，預(yù)計(jì)2033年達(dá)到108.9億美元，2023—2033年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.55%。目前腦機(jī)接口主要落地為非侵入式的相關(guān)應(yīng)用。一些用于提升注意力、改善睡眠等的頭戴式設(shè)備，以及用于醫(yī)療康復(fù)控制外骨骼的設(shè)備，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化落地，非侵入式腦機(jī)接口產(chǎn)品的市場(chǎng)空間非常大。東吳證券測(cè)算，在1%市場(chǎng)滲透率情況下，僅睡眠儀這一品類未來(lái)潛在空間就有望超過(guò)150億元。

侵入式腦機(jī)接口的研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段，技術(shù)路線較多，海外新一代的植入方案以Neuralink的柔性電極方案、Synchron的血管內(nèi)植入方案為主，目前均已進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。2024年7月，馬斯克概述了Neuralink的目標(biāo)，即到2026年植入1000個(gè)大腦芯片。國(guó)內(nèi)也已經(jīng)同步開(kāi)始推進(jìn)，2024年11月，博?？蹬c清華大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程系洪波教授團(tuán)隊(duì)合作研發(fā)的腦機(jī)接口產(chǎn)品NEO在復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院完成了全國(guó)第三例、上海第一例臨床試驗(yàn)植入手術(shù)。團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)2025年將在全國(guó)10個(gè)中心開(kāi)展30—50例腦機(jī)接口臨床試驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)密集催化。

值得關(guān)注的是，我國(guó)對(duì)腦機(jī)接口的重視程度進(jìn)一步提升。2024年1月，工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，將腦機(jī)接口列為十大創(chuàng)新標(biāo)志性產(chǎn)品，未來(lái)將圍繞腦機(jī)接口等專業(yè)領(lǐng)域制定專項(xiàng)政策文件，提出要突破腦機(jī)融合、類腦芯片、大腦計(jì)算神經(jīng)模型等關(guān)鍵技術(shù)和核心器件，研制一批易用安全的腦機(jī)接口產(chǎn)品。2024年7月，工信部腦機(jī)接口標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)籌建方案公示。腦機(jī)接口標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)成立后，將從優(yōu)化完善標(biāo)準(zhǔn)化路線圖、加快關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)宣貫實(shí)施三個(gè)方面開(kāi)展工作，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。

另外，地方政府也發(fā)布系列政策推動(dòng)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如2024年4月26日，北京市經(jīng)信局發(fā)布《加快北京市腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2030）（征求意見(jiàn)稿）》；9月23日，上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)發(fā)布了《上海市2024 年度“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”腦機(jī)接口項(xiàng)目指南》，強(qiáng)化腦機(jī)接口科技創(chuàng)新。

2024年12月24日，上海正式發(fā)布《上海市發(fā)展醫(yī)學(xué)人工智能工作方案（2025—2027年）》，方案圍繞人工智能與醫(yī)學(xué)創(chuàng)新深度融合，從創(chuàng)新策源、支撐平臺(tái)、應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等5個(gè)方面提出了18條舉措。其中提出，圍繞人工智能認(rèn)知智能、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等前沿領(lǐng)域加大研究布局，支持在腦科學(xué)與腦機(jī)接口、計(jì)算生物學(xué)等醫(yī)學(xué)前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新探索。鼓勵(lì)在滬國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、科研機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，力爭(zhēng)形成一批引領(lǐng)性和顛覆性理論成果。

東吳證券指出，侵入式腦機(jī)接口距離大規(guī)模商業(yè)落地還需要一定的臨床驗(yàn)證時(shí)間，非侵入式腦機(jī)接口商業(yè)化落地已經(jīng)初見(jiàn)成效。工信部等相關(guān)部門出臺(tái)相關(guān)政策強(qiáng)調(diào)了發(fā)展腦機(jī)接口技術(shù)的重要性，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)快速迭代，腦機(jī)接口相關(guān)公司將持續(xù)在技術(shù)和市場(chǎng)方面取得突破。目前腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成成熟產(chǎn)業(yè)鏈分工，自研BCI芯片和算法是核心技術(shù)壁壘。大部分公司提供完整的解決方案，建議關(guān)注自身或參股公司在腦機(jī)接口方面有領(lǐng)先布局的上市公司。

東方財(cái)富證券表示，我國(guó)政策上大力支持腦科學(xué)與類腦研究的發(fā)展，同時(shí)給予資金投入和人才培養(yǎng)等多方面支持，技術(shù)上產(chǎn)學(xué)研醫(yī)緊密協(xié)同，龐大的患者群體基數(shù)帶動(dòng)需求擴(kuò)張，疊加優(yōu)秀的腦機(jī)接口公司的引領(lǐng)，腦機(jī)接口行業(yè)在多因素促進(jìn)下有望邁入發(fā)展快車道。中信建投近日也表示，全球流動(dòng)性有望繼續(xù)改善，國(guó)家政策鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，繼續(xù)看好有全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥公司，同時(shí)建議積極關(guān)注前沿技術(shù)，如創(chuàng)新藥及制藥（雙抗及多抗、TCE、核藥等）、器械（AI、腦機(jī)接口等）。

旅游板塊的投資機(jī)會(huì)

臨近春節(jié)假期，不少券商也看好旅游板塊。

2024年12月31日，攜程發(fā)布《2025春節(jié)旅游市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》，報(bào)告顯示相較于去年春節(jié)，今年消費(fèi)者出游意愿空前高漲，國(guó)內(nèi)游、出入境游全面開(kāi)花，均呈現(xiàn)增勢(shì)，國(guó)內(nèi)游出行半徑進(jìn)一步擴(kuò)大。

攜程數(shù)據(jù)顯示，2024年12月31日春運(yùn)火車票開(kāi)售首日，從廣州、上海、深圳、北京、杭州等一線和新一線城市出發(fā)的旅客最多，哈爾濱、重慶、成都等地為熱門目的地。航旅縱橫大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月24日，2025年春節(jié)假期（2025年1月28日至2月4日）國(guó)內(nèi)航線機(jī)票預(yù)訂量超244萬(wàn)張；出入境航線機(jī)票預(yù)訂量超112萬(wàn)張，比2024年春節(jié)同期增長(zhǎng)約37%。

中航證券判斷，春節(jié)期間的客流將呈現(xiàn)“雙峰”態(tài)勢(shì)，首個(gè)高峰為除夕前一周陸續(xù)開(kāi)啟的返鄉(xiāng)游人潮，而第二個(gè)高峰則是由節(jié)后度假出行的旅客和春節(jié)返程旅客共同組成，“雙峰”有望帶動(dòng)年底送禮、出行等消費(fèi)需求加速釋放。春節(jié)旅游市場(chǎng)熱度攀升，優(yōu)質(zhì)活動(dòng)及政策推動(dòng)冬季旅游消費(fèi)升級(jí)。預(yù)計(jì)會(huì)有更多的刺激消費(fèi)政策落地，各地將推出諸多優(yōu)惠活動(dòng)，有望助力消費(fèi)需求釋放，利好相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)兌現(xiàn)?；谡咧С?供需雙升的多重共振之下的旅游市場(chǎng)，出行板塊存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

展望2025年，招商證券表示，隨著各地方旅游設(shè)施和配套政策不斷完善，公共假期天數(shù)的增加，以及居民旅游支出的逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)游人次預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。此外，隨著歐美等長(zhǎng)線航班運(yùn)力逐漸釋放，出入境免簽政策的不斷擴(kuò)大，出入境旅客人數(shù)有望進(jìn)一步修復(fù)。

校對(duì)：王蔚