海亮股份(002203)入股金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“金龍集團(tuán)”)事項(xiàng)迎來(lái)新進(jìn)展。
12月29日晚間,海亮股份發(fā)布公告,公司與萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)集團(tuán)、金龍集團(tuán)簽署框架協(xié)議,擬以現(xiàn)金方式受讓萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)集團(tuán)所持金龍集團(tuán)部分股份,受讓完成后,海亮股份持有金龍集團(tuán)股份比例不低于20%。與此同時(shí),海亮股份與金龍集團(tuán)將開(kāi)展合作經(jīng)營(yíng)。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者關(guān)注到,海亮股份與金龍集團(tuán)此前已有交集。早在2015年,公司曾籌劃作價(jià)32.54億元收購(gòu)金龍集團(tuán)100%股權(quán),同時(shí)募集配套資金。不過(guò),由于金龍集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況且短期內(nèi)無(wú)法有效解決,疊加外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生變化,各方無(wú)法就交易方案調(diào)整達(dá)成一致,海亮股份在2016年5月宣布終止前述資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
本次海亮股份選擇以“參股+合作經(jīng)營(yíng)”方式,再次與金龍集團(tuán)牽手,后續(xù)落地情況值得期待。
今年12月9日,海亮股份官宣籌劃參股金龍集團(tuán)并與后者開(kāi)展合作經(jīng)營(yíng),投資額不超過(guò)10億元。時(shí)隔半月有余,投資框架協(xié)議揭開(kāi)面紗。
根據(jù)協(xié)議,萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)集團(tuán)將依據(jù)審計(jì)評(píng)估結(jié)果,通過(guò)公共交易場(chǎng)所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓;在合作經(jīng)營(yíng)方面,海亮股份、金龍集團(tuán)將加強(qiáng)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等管理方面的交流,聯(lián)合開(kāi)展原材料采購(gòu)業(yè)務(wù),增強(qiáng)市場(chǎng)議價(jià)能力,同時(shí)協(xié)調(diào)市場(chǎng)策略,防止惡性競(jìng)爭(zhēng)。
交易完成后,海亮股份將有權(quán)向金龍集團(tuán)提名董事和部分中高層管理人員人選,并承諾在交易完成且未來(lái)進(jìn)一步增持金龍集團(tuán)并達(dá)到控股地位后,仍將實(shí)施雙品牌運(yùn)營(yíng),保證后者注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)主體不發(fā)生變化,促進(jìn)重慶市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
公開(kāi)資料顯示,金龍集團(tuán)總部位于重慶市萬(wàn)州區(qū),為重慶萬(wàn)州國(guó)資下屬控股企業(yè),與海亮股份同屬銅加工行業(yè)。據(jù)金龍集團(tuán)官網(wǎng),公司在中國(guó) 、美國(guó)、墨西哥擁有65萬(wàn)噸銅管材、10萬(wàn)噸銅線材、2萬(wàn)噸銅帶材以及1.5萬(wàn)噸鋁管材加工產(chǎn)能。
從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看, 金龍集團(tuán)與海亮股份也多有交叉,二者相關(guān)產(chǎn)品在涵蓋空調(diào)冰箱制冷、船舶制造、海洋工業(yè)、建筑供水、電子通訊、傳統(tǒng)及新能源汽車等多個(gè)領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
海亮股份表示,本次交易將實(shí)現(xiàn)行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,提升公司盈利能力、凈資產(chǎn)收益率及股利分配能力。不過(guò),前述事項(xiàng)尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查,存在不確定性,目前暫無(wú)法預(yù)計(jì)對(duì)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果的影響。
作為全球規(guī)模最大的銅管、銅棒制造企業(yè),海亮股份目前已在全球設(shè)有23個(gè)生產(chǎn)基地,其中國(guó)內(nèi)基地主要位于浙江、上海、安徽、廣東、四川、重慶、甘肅等省市,海外基地主要分布于美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、越南、泰國(guó)、印尼、摩洛哥等國(guó)。
近年來(lái),海亮股份加快研發(fā)、量產(chǎn)鋰電銅箔產(chǎn)品,布局新能源材料賽道,并對(duì)鋰電銅箔業(yè)務(wù)提出了“三年進(jìn)前三,五年?duì)幍谝弧钡哪繕?biāo)。目前,蘭州銅箔項(xiàng)目一期已投產(chǎn),印尼銅箔項(xiàng)目與摩洛哥項(xiàng)目正按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。今年上半年,海亮股份銅箔營(yíng)收達(dá)10.24億元,同比上升483.86%;銷量同比增長(zhǎng)450.51%。不過(guò),受鋰電產(chǎn)業(yè)鏈階段性供需錯(cuò)配影響,前述業(yè)務(wù)暫時(shí)處于虧損狀態(tài)。公司表示,伴隨著行業(yè)后續(xù)的逐漸出清,預(yù)計(jì)明年將迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī),
為更好滿足歐美、中東及非洲等地區(qū)客戶需求,海亮股份在今年5月宣布投建摩洛哥新材料科技工業(yè)園,將新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸無(wú)鍛軋銅及銅合金材生產(chǎn)線、年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸銅管生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬(wàn)噸精密黃銅棒生產(chǎn)線、年產(chǎn)1.5億只精密銅合金管件及年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鋰電銅箔等新能源材料生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)建設(shè)期36個(gè)月,總投資達(dá)2.88億美元。