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前沿科技領(lǐng)域易出牛股。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶持續(xù)跟蹤和深入分析券商研報(bào)后發(fā)現(xiàn)，人形機(jī)器人、AI手機(jī)、無(wú)人駕駛、固態(tài)電池四個(gè)前沿科技題材，憑借其創(chuàng)新性與巨大的市場(chǎng)潛力，獲得機(jī)構(gòu)的青睞。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)這些板塊在2025年迎來(lái)商業(yè)化進(jìn)程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)或?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)突破，這無(wú)疑將深刻影響相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。鑒于此，本文將對(duì)A股公司中涉及上述板塊的個(gè)股進(jìn)行全面梳理，重點(diǎn)聚焦2024~2025年業(yè)績(jī)預(yù)期。

2025年人形機(jī)器人出貨量將顯著增加

人形機(jī)器人是指形狀及尺寸與人體類(lèi)似，可以模仿人類(lèi)運(yùn)動(dòng)、表情、互動(dòng)及動(dòng)作的機(jī)器人。憑借靈活性、高度適應(yīng)性和人機(jī)協(xié)作能力等優(yōu)勢(shì)，人形機(jī)器人在工業(yè)制造、醫(yī)療康復(fù)、教育科研、家庭服務(wù)等眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力，成為了當(dāng)今科技領(lǐng)域備受矚目的研究熱點(diǎn)和發(fā)展方向，也吸引了眾多企業(yè)紛紛入局，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

近日，F(xiàn)igure機(jī)器人CEO在X平臺(tái)宣布，F(xiàn)igur02機(jī)器人正式交付客戶并創(chuàng)收；智元機(jī)器人官方微信視頻號(hào)發(fā)布更新視頻，宣布其多款人形機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)客戶工廠部署。同時(shí)，Agility、宇樹(shù)、樂(lè)聚等國(guó)內(nèi)外主要整機(jī)廠商均宣布了其產(chǎn)品出貨情況。

據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)，2024年全球人形機(jī)器人出貨數(shù)量將達(dá)到2000臺(tái)以上，正式迎來(lái)商業(yè)化元年。該機(jī)構(gòu)表示，隨著全球及中國(guó)主流科技及制造巨頭紛紛布局人形機(jī)器人，該板塊增長(zhǎng)趨勢(shì)已十分明確，2025年出貨量將顯著增加，行業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)奇點(diǎn)。

據(jù)《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，2024年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27.6億元；到2029年，該市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元；到2035年這一市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升至3000億元，2025~2035年復(fù)合增速達(dá)53.15%。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的人形機(jī)器概念股中，截至12月27日（下同），機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)超10家且一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速超20%的個(gè)股有9只。

根據(jù)上述公司2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速及最新的滾動(dòng)市盈率粗略估算，拓普集團(tuán)、德昌股份、東華測(cè)試、拓邦股份的PEG(市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率)小于1。

拓普集團(tuán)獲41家機(jī)構(gòu)關(guān)注，一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速為32.71%，最新滾動(dòng)市盈率為30.86倍，公司擬50億元投資機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)基地，電驅(qū)系統(tǒng)為人形機(jī)器人主要部件；研發(fā)的機(jī)器人核心部件直線執(zhí)行器和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器已經(jīng)多次向客戶送樣，獲客戶好評(píng)。

AI手機(jī)滲透率有望快速提升

AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為AI芯片制造商，通過(guò)提升CPU、GPU和NPU的性能和能效，滿足AI計(jì)算需求；中游為軟件開(kāi)發(fā)商，將AI大模型嵌入終端設(shè)備，優(yōu)化用戶體驗(yàn)；下游為手機(jī)制造商。

目前，從AI大模型、芯片組、操作系統(tǒng)、用戶界面到整機(jī)設(shè)備，手機(jī)各廠商積極推進(jìn)AI手機(jī)布局。蘋(píng)果、谷歌和三星等全球主要廠商，以及榮耀、OPPO、小米和vivo等中國(guó)領(lǐng)先廠商，都在將生成式AI功能集成到設(shè)備中。

萬(wàn)聯(lián)證券指出，隨著硬件基礎(chǔ)夯實(shí)、端側(cè)大模型及應(yīng)用相繼落地，AI手機(jī)發(fā)展東風(fēng)已至，有望快速滲透手機(jī)市場(chǎng)。

據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，2024年AI手機(jī)的出貨量將達(dá)1.5億部，占全球智能手機(jī)總出貨量13%；到2027年，全球AI手機(jī)銷(xiāo)售量有望超過(guò)5.9億部，占全球智能手機(jī)總出貨量的比重超過(guò)50%。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的AI手機(jī)概念股中，機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)超5家且一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速超8%的個(gè)股有9只。

根據(jù)上述公司2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速及最新的滾動(dòng)市盈率粗略估算，水晶光電、中石科技、匯頂科技、安利股份的PEG(市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率)小于1。

水晶光電獲24家機(jī)構(gòu)關(guān)注，一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速為45.95%，最新滾動(dòng)市盈率為30.63倍，公司在AI手機(jī)領(lǐng)域的布局主要體現(xiàn)在光學(xué)影像和薄膜光學(xué)面板的研發(fā)與生產(chǎn)上，為三星S24和OPPO find X7等機(jī)型供應(yīng)光學(xué)零組件產(chǎn)品。

智能駕駛從1向10大步邁進(jìn)

無(wú)人駕駛，基于計(jì)算機(jī)與AI技術(shù)，能在無(wú)人干預(yù)下實(shí)現(xiàn)安全、高效駕駛，當(dāng)前已在物流、出行等多領(lǐng)域試點(diǎn)，成效初顯，市場(chǎng)前景被廣泛看好。

中信證券近日發(fā)布的研報(bào)指出，智能駕駛正快速演進(jìn)，從1向10大步邁進(jìn)，越來(lái)越多的消費(fèi)者躋身于“智能駕駛”的時(shí)代，將為無(wú)人駕駛商業(yè)化發(fā)展奠定更堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2023年我國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3301億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到3832億元，增速達(dá)15.8%，未來(lái)幾年內(nèi)將持續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的無(wú)人駕駛概念股中，機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)超10家且一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速超40%的個(gè)股有9只。

根據(jù)上述公司2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速及最新的滾動(dòng)市盈率粗略估算，宇通客車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、柳工、中際旭創(chuàng)等7股PEG(市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率)小于1。

宇通客車(chē)獲23家機(jī)構(gòu)關(guān)注，一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速為49.09%，最新滾動(dòng)市盈率為17.56倍，公司與文遠(yuǎn)知行持續(xù)深化合作，共同推動(dòng)無(wú)人駕駛技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程，L3、L4級(jí)無(wú)人駕駛公交已在多個(gè)城市落地運(yùn)營(yíng)。

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化提速

固態(tài)電池使用固體電解質(zhì)替代易燃易爆的電解液，實(shí)現(xiàn)電池本征安全，同時(shí)可以應(yīng)用更高比容量的正負(fù)極材料，打開(kāi)鋰電池能量密度天花板。

近日，新宙邦、道氏技術(shù)等公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)布局固態(tài)電池情況。

新宙邦回復(fù)投資者稱，目前已有聚合物體系、氧化物體系和硫化物體系的固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品，并正積極與下游客戶合作推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，也在按客戶的未來(lái)需求對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行積極布局。

西部證券表示，2024年以來(lái)多家電池廠和車(chē)企公布固態(tài)電池相關(guān)進(jìn)展，其中半固態(tài)電池已率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加快。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)空間將達(dá)到17億元，2030年將增至200億元，2025~2030年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50.81%。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的固態(tài)電池概念股中，機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)超10家且一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速超15%的個(gè)股有9只。

根據(jù)上述公司2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速及最新的滾動(dòng)市盈率粗略估算，欣旺達(dá)、長(zhǎng)城汽車(chē)、蔚藍(lán)鋰芯等5股PEG(市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率)小于1。

欣旺達(dá)獲16家機(jī)構(gòu)關(guān)注，一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速為41.24%，最新滾動(dòng)市盈率為28.44倍，公司從2015年就已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)布局固態(tài)電池，規(guī)劃了第一代400Wh/kg和第二代500Wh/kg全固態(tài)電池。其中第二代實(shí)驗(yàn)室樣品已達(dá)到500Wh/kg能量密度目標(biāo)。

9股獲機(jī)構(gòu)大額買(mǎi)入

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述四大熱門(mén)科技板塊所涉及的潛力股中，12月有9股獲機(jī)構(gòu)資金大額買(mǎi)入，凈買(mǎi)入金額均超1500萬(wàn)元。

人形機(jī)器人概念股拓邦股份12月獲機(jī)構(gòu)資金凈買(mǎi)入金額達(dá)2.29億元，居首，其在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域有著明確的技術(shù)積累和戰(zhàn)略規(guī)劃，具備電機(jī)本體+減速+驅(qū)動(dòng)控制一體化的解決方案能力，其中空心杯電機(jī)技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。公司獲16家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2024~2025年凈利潤(rùn)復(fù)合增速達(dá)33.15%，最新滾動(dòng)市盈率為25倍。

華創(chuàng)證券表示，拓邦股份在智能控制領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先，家電、工具庫(kù)存回歸正常水平，新能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司海外產(chǎn)能逐步爬升，維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。