12月27日,浙商證券收購(gòu)國(guó)都證券的34.25%股份的交易,順利完成過(guò)戶(hù)。至此,浙商證券正式成為國(guó)都證券單一大股東。后續(xù),浙商證券可能進(jìn)一步成為國(guó)都證券的控股股東,屆時(shí)國(guó)都證券有望結(jié)束長(zhǎng)期無(wú)實(shí)控人的狀態(tài)。
后續(xù)或成為控股股東
根據(jù)公告,浙商證券于12月27日收到中國(guó)結(jié)算北京分公司通知,由重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠(yuǎn)為、深圳中峻、國(guó)華投資、同方創(chuàng)投、嘉融投資等8名轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的19.97億股國(guó)都證券股份已完成過(guò)戶(hù)登記,全部劃轉(zhuǎn)至浙商證券。
此次股份變動(dòng)完成后,浙商證券持有占國(guó)都證券總股本34.25%的股份。這意味著,浙商證券超越了中誠(chéng)信托,成為國(guó)都證券新一任單一大股東。根據(jù)2024年半年報(bào),國(guó)都證券的普通股前三名股東分別為中誠(chéng)信托、北京國(guó)際信托、國(guó)華能源投資,持股比例分別為13.33%、9.59%、7.69%。
根據(jù)此前公告,在這一股權(quán)交易全部完成后,浙商證券擁有國(guó)都證券權(quán)益比例超過(guò)30%,后續(xù)若配合董事會(huì)改組等方式,浙商證券可能成為國(guó)都證券的控股股東,浙商證券的實(shí)際控制人浙江省交通投資集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“交投集團(tuán)”)可能成為國(guó)都證券的實(shí)際控制人。
今年3月,浙商證券與重慶信托等5家公司簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議,受讓國(guó)都證券11.16億股股份(占比19.15%),轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為29.84億元。5月到6月,浙商證券又先后以摘牌方式取得國(guó)華能源所持國(guó)都證券4.49億股股份(占比7.69%)、同方創(chuàng)投所持國(guó)都證券3.47億股股份(占比5.95%)、嘉融投資所持國(guó)都證券0.85億股股份(占比1.46%),分別花費(fèi)10.09億元、9.11億元、2.24億元。
整體來(lái)看,浙商證券為獲取國(guó)都證券34.25%的股權(quán),累計(jì)支付對(duì)價(jià)高達(dá)51.28億元。浙商證券此前表示,收購(gòu)國(guó)都證券股權(quán)符合其戰(zhàn)略規(guī)劃,有利于該公司優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)資源整合,發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)與國(guó)都證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng),提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
2024年12月2日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù),核準(zhǔn)浙商證券成為國(guó)都證券主要股東,核準(zhǔn)交投集團(tuán)成為國(guó)都證券實(shí)際控制人,對(duì)浙商證券依法受讓國(guó)都證券34.25%的股權(quán)無(wú)異議。
將對(duì)董監(jiān)高提出調(diào)整建議
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月30日,國(guó)都證券共有56家證券營(yíng)業(yè)部、4家分公司。國(guó)都證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局以全國(guó)的經(jīng)濟(jì)中心和發(fā)達(dá)城市為主,主要分布在北京、上海、天津3個(gè)直轄市,以及廣東、浙江、湖北等14個(gè)省份;下設(shè)一級(jí)子公司包括中國(guó)國(guó)都(香港)金控、國(guó)都景瑞投資、國(guó)都創(chuàng)業(yè)投資和國(guó)都期貨,直接參股中歐基金。
在浙商證券看來(lái),此次收購(gòu)國(guó)都證券股權(quán)是該公司戰(zhàn)略執(zhí)行的關(guān)鍵“落子”,將一舉打破地域限制,實(shí)現(xiàn)南北優(yōu)勢(shì)資源的深度融合與互補(bǔ)。并購(gòu)?fù)瓿珊螅闵套C券整體客戶(hù)服務(wù)體系將更趨完善,既能強(qiáng)化長(zhǎng)三角專(zhuān)精特新企業(yè)的服務(wù)力度,又能深挖北方大型國(guó)企、科創(chuàng)企業(yè)等的融資需求,提升該公司在企業(yè)上市、并購(gòu)重組、債券發(fā)行、財(cái)富管理、投資研究等業(yè)務(wù)中的綜合實(shí)力。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2024年1—9月,浙商證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入118.96億元,同比下降5.75%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.65億元,同比下降4.92%。今年上半年,國(guó)都證券營(yíng)收為7.83億元,同比減少5.84%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為3.89億元,同比減少8.98%。
根據(jù)12月6日公告的收購(gòu)報(bào)告書(shū),收購(gòu)?fù)瓿珊螅闵套C券將根據(jù)國(guó)都證券的業(yè)務(wù)發(fā)展需求,適時(shí)對(duì)國(guó)都證券的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層提出必要的調(diào)整建議,以提高國(guó)都證券運(yùn)營(yíng)管理能力和新業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力;并將根據(jù)國(guó)都證券的實(shí)際情況及后續(xù)經(jīng)營(yíng)管理需要,對(duì)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行完善。
不過(guò),截至此次報(bào)告書(shū)簽署日,浙商證券暫無(wú)對(duì)國(guó)都證券現(xiàn)有員工聘用進(jìn)行重大變動(dòng)的明確計(jì)劃。
值得注意的是,若后續(xù)浙商證券成為國(guó)都證券的控股股東,也將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件等對(duì)國(guó)都證券的主營(yíng)業(yè)務(wù)做出調(diào)整。浙商證券還承諾,若后續(xù)完成董事會(huì)改組、成為國(guó)都證券的控股股東,其將自成為控股股東之日起5年內(nèi),解決可能存在的利益沖突及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
責(zé)編:桂衍民
校對(duì):楊舒欣