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在全球經(jīng)濟(jì)格局深度變革的當(dāng)下，2025年成為了中國(guó)經(jīng)濟(jì)深化轉(zhuǎn)型、邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑與數(shù)字化浪潮風(fēng)起云涌，既帶來(lái)了挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含著無(wú)限機(jī)遇，促使我們重新審視投資策略。

站在歷史與未來(lái)的交匯點(diǎn)，如何敏銳地感知時(shí)代律動(dòng)，與周期同行？如何在波動(dòng)中錨定確定性，于變化中洞察新機(jī)遇？12月19日，由思睿集團(tuán)和復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院聯(lián)合主辦的“與時(shí)代同向，伴周期同行——思睿集團(tuán)2025年全球投資策略峰會(huì)”第一場(chǎng)在復(fù)旦大學(xué)舉辦，活動(dòng)由思睿集團(tuán)創(chuàng)始合伙人、全球首席投資官馬暉洪主持，邀請(qǐng)到橫跨學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界的兩位重磅嘉賓：國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘高級(jí)研究員、前東方證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇，中金公司首席策略師、研究部執(zhí)行負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理繆延亮。

他們圍繞百年未有之大變局下外部環(huán)境的復(fù)雜演變、房地產(chǎn)領(lǐng)域的深度調(diào)整態(tài)勢(shì)，以及第四次產(chǎn)業(yè)革命浪潮驅(qū)動(dòng)下中國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力的崛起路徑等核心議題展開深入研討，全力探尋宏觀經(jīng)濟(jì)走向與投資機(jī)遇的前沿脈絡(luò)。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，邵宇博士以“放手一搏”為主題，討論了當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的投資策略，強(qiáng)調(diào)了在不確定性中尋找機(jī)會(huì)的重要性。邵宇表示，A股雖有獨(dú)立行情，但整體市場(chǎng)波動(dòng)仍令人糾結(jié)。面對(duì)這種情況，投資者面臨 “放手一搏”（投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)）還是 “防守一波”（購(gòu)買黃金和美元）的抉擇。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨供給過(guò)剩與需求不足的問(wèn)題，通縮壓力已持續(xù)約七個(gè)季度。邵宇進(jìn)一步分析了當(dāng)前需求的三駕馬車情況：消費(fèi)、出口（外需）、投資。

消費(fèi)方面，大家傾向于省錢，如從高消費(fèi)娛樂(lè)轉(zhuǎn)向低成本活動(dòng)，消費(fèi)降級(jí)明顯。出口方面，2024年表現(xiàn)還比較強(qiáng)勁，但面臨特朗普2.0政策下供應(yīng)鏈調(diào)整的復(fù)雜局面，中國(guó)企業(yè)出海后仍受關(guān)稅等因素制約，供應(yīng)鏈調(diào)整需從C+1向A-1轉(zhuǎn)變，且存在敏感類科技公司海外發(fā)展受限的擔(dān)憂。投資方面，房地產(chǎn)投資是一大問(wèn)題，盡管政策刺激不斷，但樓市整體能否穩(wěn)住仍存一定程度的不確定性。

面對(duì)如此形勢(shì)，邵宇提出了投資應(yīng)對(duì)策略。在資產(chǎn)配置上，投資者應(yīng)考慮均衡配置，既要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)如股票和房產(chǎn)，也不能忽視黃金和美元等具有保值功能的資產(chǎn)。繆延亮就2025年宏觀形勢(shì)展望，做了精彩分享。他指出2024年宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的新現(xiàn)象，以及背后的直接及根本原因，并提出三方面應(yīng)對(duì)策略。

在活動(dòng)最后的巔峰對(duì)話環(huán)節(jié)中，思睿集團(tuán)創(chuàng)始合伙人兼首席投資官李富軍擔(dān)任主持人，對(duì)話邵宇和繆延亮，主要圍繞以下四個(gè)話題：1、關(guān)于9·24、9·26政策轉(zhuǎn)向的邏輯；2、關(guān)于新質(zhì)生產(chǎn)力技術(shù)瓶頸的突破；3、關(guān)于二元改革的對(duì)比分析；4、關(guān)于匯率中短期的變化。

在觀眾提問(wèn)環(huán)節(jié)，提問(wèn)者總結(jié)嘉賓觀點(diǎn)認(rèn)為beta有溫和上漲但難有大機(jī)會(huì)，進(jìn)而詢問(wèn)對(duì)明年債市的看法，兩位嘉賓均表達(dá)了自己對(duì)明年債市走向的看法。

此次策略會(huì)為思睿集團(tuán)2025年全球投資策略系列峰會(huì)的第一場(chǎng)。第二場(chǎng)峰會(huì)及閉門晚餐會(huì)將于1月舉辦，邀請(qǐng)了來(lái)自全球頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)以及中國(guó)市場(chǎng)上極具影響力的嘉賓參與，敬請(qǐng)期待。(CIS)

校對(duì)：彭其華