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證券時報網(wǎng)訊，甬興證券研報指出，1）AI端側(cè)：閃極正式發(fā)布新款A(yù)I智能眼鏡閃極AI拍拍鏡，該產(chǎn)品支持頭部相機、耳邊音箱、智能助手、錄音筆等功能，云端AI中心接入數(shù)十家大模型，支持接入私有Al模型。AI端側(cè)各項應(yīng)用發(fā)展態(tài)勢良好，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。2）高速銅連接：英偉達GB200NVLinkSwitch和Spine由72個BlackwellGPU采用NVLink全互連，具有5000根NVLink銅纜。隨著華為新品推出或推動換機進程，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。3）國產(chǎn)化：預(yù)計2024年國產(chǎn)半導體設(shè)備銷售收入將增長35%，超過1100億元；半導體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程或?qū)⑻崴?，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。4)先進封裝：SK海力士4月宣布將斥資38.7億美元在印第安納州建造適于AI的芯片封裝廠。先進封裝在算力時代重要性逐步凸顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。建議關(guān)注：漫步者、神宇股份、北方華創(chuàng)等。

校對：彭其華