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證券時(shí)報(bào)記者 張智博

近期，硅料生產(chǎn)企業(yè)紛紛宣布減產(chǎn)計(jì)劃。

12月24日，硅料龍頭通威股份在其官方公眾號(hào)發(fā)布減產(chǎn)公告。通威股份表示，公司高純晶硅產(chǎn)能超過90萬噸。受西南地區(qū)冬季進(jìn)入枯水期、電力價(jià)格環(huán)比提升影響，考慮光伏產(chǎn)業(yè)總體行情持續(xù)處于底部調(diào)整階段，旗下永祥股份將逐步安排下屬4家高純晶硅生產(chǎn)公司進(jìn)行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

無獨(dú)有偶。同日，大全能源在其官方公眾號(hào)公告，公司將逐步啟動(dòng)對(duì)新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對(duì)部分產(chǎn)線進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。目前，大全能源已形成年產(chǎn)30.5萬噸的高純多晶硅產(chǎn)能，是行業(yè)主要的市場(chǎng)參與者之一。

多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要環(huán)節(jié)。目前，光伏產(chǎn)業(yè)整體處于底部調(diào)整階段，多晶硅價(jià)格長(zhǎng)期低位橫盤，生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)無法保障；西南地區(qū)電力價(jià)格環(huán)比提升更加劇了這一影響。

12月5日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在四川宜賓舉行關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會(huì)，就強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分探討。在此次座談會(huì)上，與會(huì)企業(yè)集體約定自覺控制產(chǎn)能和出貨，避免盲目擴(kuò)張。

華鑫證券認(rèn)為，目前光伏行業(yè)自律框架已然形成，或?qū)⒅鸩娇吹叫袠I(yè)去庫(kù)存+降負(fù)荷有效落地。此次兩家企業(yè)宣布減產(chǎn)也被視為行業(yè)自律的一部分。

山西證券表示，當(dāng)前硅料企業(yè)以降低開工率的方式緩解庫(kù)存持續(xù)快速上漲的壓力，預(yù)計(jì)需要3個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間消化，庫(kù)存拐點(diǎn)出現(xiàn)后價(jià)格有望小幅上漲，但漲幅有限。

此外，多晶硅期貨上市，也有利于企業(yè)降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。12月13日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布同意廣州期貨交易所多晶硅期貨和期權(quán)注冊(cè)。廣期所發(fā)布《關(guān)于多晶硅期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，宣布多晶硅期貨合約自12月26日起上市交易，成為繼工業(yè)硅、碳酸鋰之后我國(guó)第三個(gè)新能源期貨品種。

華鑫證券表示，盡管期貨市場(chǎng)并不直接消納硅料庫(kù)存，但可以成為新的硅料庫(kù)存蓄水池。硅料庫(kù)存雖然絕對(duì)數(shù)字較高，但考慮部分品質(zhì)較低庫(kù)存后續(xù)無法使用，實(shí)際有效庫(kù)存數(shù)據(jù)預(yù)期低于表觀數(shù)字?？春枚嗑Ч杵谪浬鲜兄髮?duì)硅料行業(yè)庫(kù)存與產(chǎn)能出清帶來的積極作用。

隆眾資訊認(rèn)為，多晶硅期貨的上市將會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生多方面的影響，尤其是對(duì)硅料頭部企業(yè)的影響較大。頭部企業(yè)將通過期貨市場(chǎng)獲得新的銷售渠道，并能夠利用套期保值工具降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保障其穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，多晶硅相關(guān)概念股中，有3家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的個(gè)股有10只，陽(yáng)光電源、隆基綠能、通威股份等行業(yè)龍頭關(guān)注度最高，均有15家以上機(jī)構(gòu)關(guān)注。

以2024年凈利潤(rùn)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中值來看，隆基綠能、通威股份全年虧損金額分別為75.18億元和49.65億元，與今年三季報(bào)的虧損金額相比，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)兩家公司第四季度還將繼續(xù)虧損。

不過，在行業(yè)成功筑底后，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)兩家龍頭公司業(yè)績(jī)將迎來逆轉(zhuǎn)。從2025年和2026年機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)中值來看，隆基綠能、通威股份在未來兩年的盈利金額均在40億元和70億元以上。

除了上述兩只行業(yè)龍頭股外，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)大全能源今年全年虧損金額為14.53億元，2025年盈利金額在14億元左右。盾安環(huán)境、南玻A的業(yè)績(jī)相比2024年，機(jī)構(gòu)均預(yù)測(cè)增長(zhǎng)。