2024年即將收官,車市全年銷量排位賽進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
12月,一輪新的價(jià)格波動(dòng)來襲,打破了秋季降價(jià)潮的平穩(wěn)過渡,自主品牌價(jià)格直降、0息方案、權(quán)益加碼;合資品牌限時(shí)“一口價(jià)”、購(gòu)車禮包附加……
年末沖量,車市價(jià)格血拼迎來“抄底”時(shí)刻。
時(shí)間倒轉(zhuǎn)回年初,比亞迪率先祭出“電比油低”戰(zhàn)略,掀起2024年的“價(jià)格戰(zhàn)”,以增配降價(jià)的方式開啟了一場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)的爭(zhēng)奪拉鋸戰(zhàn)。
此后幾經(jīng)波動(dòng),貫穿全年,在“升溫”與“降溫”的反復(fù)橫跳間,車企也緊繃著一根弦,一旦有人舉起價(jià)格“屠刀”引發(fā)新一輪降價(jià)潮,裹挾在其中的品牌們就要同步跟上,在無(wú)休止的“價(jià)格戰(zhàn)”中一次次擊穿價(jià)格底線。
車市“淘汰賽”繼續(xù),當(dāng)“價(jià)格戰(zhàn)”成為常態(tài)化命題,如何在價(jià)格上“拼刺刀”,在“量與利”之間做出什么樣的戰(zhàn)略決策,仍是2025年車企的必答題。
年終大促啟動(dòng),車市走出翹尾行情
歲末年初,沖刺倒計(jì)時(shí),春節(jié)前的大批量購(gòu)車需求往往在12月開始提前釋放,車企為了“好看”的全年銷量再?zèng)_一把,汽車市場(chǎng)的“年終大促”成為常態(tài)。
相較于往年,2024年年末的降價(jià)風(fēng)暴則更為猛烈且緊迫。
一方面,車企KPI壓力大。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì),截至今年11月,僅有比亞迪、零跑、小米提前收官,“交卷”全年;吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、蔚來全年完成率均在80%以上,全年目標(biāo)近在咫尺;剩下超半數(shù)的車企,增速不及預(yù)期,前11個(gè)月累計(jì)銷量與年初所定下的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn),小鵬、長(zhǎng)城等車企完成率還不及六成,在“及格線”下徘徊,大概率難以實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)。
面對(duì)更為嚴(yán)峻的交付目標(biāo),通過最后一波大力度的價(jià)格調(diào)整、優(yōu)惠政策沖量,迎合年末用戶的購(gòu)車需求,是提升市場(chǎng)份額最直接且有效的方法。
另一方面,“以舊換新”等補(bǔ)貼政策臨近尾聲,此前發(fā)布的國(guó)家以舊換新補(bǔ)貼以及多地置換更新補(bǔ)貼都將在12月截止,最后一波置換小高峰來臨,車企配合國(guó)補(bǔ)、地補(bǔ)再加碼,集中推出一波廠家補(bǔ)貼惠及消費(fèi)者,助力年末購(gòu)車時(shí)節(jié)。
具體來看,昊鉑汽車推出補(bǔ)貼權(quán)益沖刺國(guó)補(bǔ)倒計(jì)時(shí),部分車型新車擁有至高5.7萬(wàn)元置換補(bǔ)貼政策,包含國(guó)補(bǔ)2萬(wàn)元、廠補(bǔ)3萬(wàn)元,以及保險(xiǎn)、保養(yǎng)等多重權(quán)益;比亞迪部分車型優(yōu)惠1000~3000元不等,面對(duì)年末同級(jí)競(jìng)品的低價(jià)上市,宋Pro將價(jià)格下調(diào)到9.98萬(wàn)元;智己L6可享受3000元現(xiàn)金補(bǔ)貼,較此前政策再加碼,并享有保險(xiǎn)、選裝等多重優(yōu)惠權(quán)益;問界汽車推出了至高5萬(wàn)元的限時(shí)購(gòu)車權(quán)益,涵蓋問界M5/M7/M9三款車型。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì),包含上述車企在內(nèi),長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、小鵬汽車、上汽大眾、一汽豐田等20家車企已官宣降價(jià),以“限時(shí)價(jià)”“一口價(jià)”開啟年終降價(jià)。
特斯拉尾款立減活動(dòng)也在進(jìn)行中,截止日期為12月31日,針對(duì)Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版及長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版車型尾款立減1萬(wàn)元,售價(jià)23.99萬(wàn)元起,消費(fèi)者還可提供“5年0息”金融方案,進(jìn)一步降低購(gòu)車門檻。年末這一優(yōu)惠政策,也讓特斯拉Model Y的價(jià)格下探到了全球有史以來最低。
跟隨特斯拉的腳步,年末車市“0息風(fēng)暴”來襲,理想汽車推出“3年0利率”,理想L6最低首付僅需要6.98萬(wàn)元,比Model Y還低;蔚來汽車在“2年0利率”的政策上,加碼贈(zèng)送“5年NOP+高階智駕”的政策,折合計(jì)算,這一權(quán)益價(jià)值約為2萬(wàn)元。同時(shí),騰勢(shì)、嵐圖、極氪等多個(gè)品牌與車型都針對(duì)旗下部分車型推出了“0息”或低息購(gòu)車政策。
車企積極跟進(jìn)優(yōu)惠的車貸新政,期望通過更低的購(gòu)車門檻吸引消費(fèi)者下單,一定程度上也降低了消費(fèi)者購(gòu)車初期的資金壓力。
緊抓置換補(bǔ)貼最后的“窗口期”,年終“花式促銷”來襲沖量。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅預(yù)估,年底車市有望走出“翹尾”行情。
常態(tài)化命題下,誰(shuí)都無(wú)法獨(dú)善其身
2024年最后一波“降價(jià)潮”打得火熱,讓這場(chǎng)激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”從年初貫穿至年尾。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示,前幾年的全國(guó)乘用車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn),一般在每年年末比上年末高4個(gè)點(diǎn)左右的促銷增長(zhǎng)水平,但2024年全國(guó)乘用車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈,新能源車的促銷峰值已經(jīng)上升7個(gè)點(diǎn),并固化成降價(jià)。
今年1~11月,共有195款汽車出現(xiàn)降價(jià),已經(jīng)超過2023年全年的150款,也大幅超越了2022年的95款。具體來看,插電混動(dòng)車型新車降價(jià)1.5萬(wàn)元,降幅8.5%;純電動(dòng)車型新車降價(jià)2萬(wàn)元,降幅10%;增程式混合動(dòng)力車型新車降價(jià)1.58萬(wàn)元,降幅6.1%;混合動(dòng)力車型新車降價(jià)1.05萬(wàn)元,降幅4.3%。
面對(duì)“價(jià)格戰(zhàn)”這一常態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)局面,合資、自主,豪華品牌、A級(jí)市場(chǎng),誰(shuí)都無(wú)法獨(dú)善其身。
合資品牌多次重啟“價(jià)格戰(zhàn)”來維持僅有的市場(chǎng)份額,上汽通用、凱迪拉克、東風(fēng)日產(chǎn)等品牌通過簡(jiǎn)單明了的限時(shí)“一口價(jià)”定價(jià)策略,將過去熱銷的合資主流車型的價(jià)格門檻拉至15萬(wàn)元以內(nèi)?!耙豢趦r(jià)”的直觀降價(jià),一定程度上也降低了消費(fèi)者觀望情緒,引導(dǎo)消費(fèi)者下單。
BBA等傳統(tǒng)豪華品牌價(jià)格體系同樣面臨崩盤,上半年寶馬“腰斬”,奔馳“跳水”,奧迪車型下探20萬(wàn)元以下,作為傳統(tǒng)一線豪華汽車品牌的BBA們,正在中國(guó)市場(chǎng)變得越來越“不值錢”。即便年中“轉(zhuǎn)身”要退出降價(jià)的寶馬,最終還是回到原點(diǎn),BBA們也無(wú)法為“價(jià)格戰(zhàn)”按下暫停鍵。
但需要注意的是,自2023年以來,“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈且經(jīng)歷數(shù)次升級(jí),消費(fèi)者對(duì)于“降價(jià)”也變得不再敏感,全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布的《2024麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》顯示,超80%的消費(fèi)者表示“價(jià)格戰(zhàn)”并不能對(duì)其購(gòu)買行為起到積極作用,他們或持中立態(tài)度,或成為“等等黨”。
簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格直降讓消費(fèi)者逐步脫敏,收效甚微,但對(duì)于銷量的渴望依舊蔓延在各廠家之間。自主品牌靈敏捕捉到市場(chǎng)端對(duì)于“價(jià)格戰(zhàn)”的脫敏,且吸取往年價(jià)格直降讓車主深感“背刺”的教訓(xùn),今年以來則展現(xiàn)出更加靈活的促銷手段,包括“真金白銀”的廠家置換補(bǔ)貼、意向金膨脹、原價(jià)增配、“0息”金融優(yōu)惠、增值權(quán)益附贈(zèng)等方式,刺激客流量與成交量的增加,在暗潮洶涌的變相“價(jià)格戰(zhàn)”中搶奪客戶。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱,一系列政策本質(zhì)上都是車企變相釋放降價(jià)信息,刺激消費(fèi)者的購(gòu)車欲望,彌補(bǔ)銷量缺口,并通過周期“限定時(shí)間”的附加信息打消消費(fèi)者們的觀望情緒,喚起其對(duì)于新車的購(gòu)買意愿。
硝煙彌漫的“價(jià)格戰(zhàn)”,正在攤薄汽車行業(yè)的利潤(rùn)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年1~10月,汽車行業(yè)收入為8.33萬(wàn)億元,同比微增2%;利潤(rùn)為3758億元,同比下降3.2%,利潤(rùn)率僅為4.5%,相較下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率6.1%的平均水平,汽車行業(yè)明顯偏低。
游戲規(guī)則往往掌握在行業(yè)最大盈利者手中,除了比亞迪能夠?qū)崿F(xiàn)“量利”雙收,更多車企陷入“要份額”還是“要利潤(rùn)”的怪圈,在“價(jià)格戰(zhàn)”中裹挾向前的車企們無(wú)奈走向“放血式”經(jīng)營(yíng),而跳出“唯銷量論”保利潤(rùn)的車企,如長(zhǎng)城汽車,看到業(yè)績(jī)上升的同時(shí)也必須接受銷售情況的不理想。
2025年“價(jià)格戰(zhàn)”前序打響?
事實(shí)上,拋開12月份的常規(guī)年末促銷來看,今年三季度以來,國(guó)內(nèi)“價(jià)格戰(zhàn)”逐步趨穩(wěn),崔東樹表示,8~11月降價(jià)促銷頻次明顯少于2~4月,11月的車市促銷較10月也保持在平穩(wěn)水平。
“隨著冬季降價(jià)潮逐步平穩(wěn),市場(chǎng)逐步重回促銷增量的常態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)局面。隨著國(guó)家報(bào)廢更新的補(bǔ)貼力度強(qiáng)化,市場(chǎng)回暖,對(duì)車市的拉動(dòng)效果明顯,因此價(jià)格戰(zhàn)的壓力相對(duì)減緩,年末車市進(jìn)入持續(xù)走強(qiáng)的良好狀態(tài)?!贝迻|樹表示。
三季度“價(jià)格戰(zhàn)”的降溫,讓市場(chǎng)看到一絲來年價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)減弱甚至結(jié)束的希望。但隨著比亞迪、上汽大通向供應(yīng)商降本的要求發(fā)出,被業(yè)內(nèi)視為新一輪價(jià)格下探的開端,“前序戰(zhàn)”激烈,2025年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),如今看來還要繼續(xù)。
“2025年,新能源汽車迎來重大機(jī)遇的同時(shí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈,進(jìn)入大決戰(zhàn)、淘汰賽?!边@是比亞迪對(duì)2025年汽車市場(chǎng)的判斷。
面對(duì)“價(jià)格戰(zhàn)”,上汽大通指出,當(dāng)前汽車市場(chǎng)供大于求的問題突出,隨著新車大量上市,市場(chǎng)供需失衡狀況預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以得到根本改善,導(dǎo)致“價(jià)格戰(zhàn)”難以平息,并在2025年轉(zhuǎn)向“成本戰(zhàn)”。
車企降本壓力迅速向產(chǎn)業(yè)鏈上下游轉(zhuǎn)移,這意味著,2025年車市“價(jià)格戰(zhàn)”大概率不會(huì)消失,作為與主機(jī)廠拴在一條繩上的“螞蚱”,汽車零部件廠商或許將在新的一年承受更多的價(jià)格壓力。
終局未定,淘汰賽加速,盡管都不想裹挾在無(wú)休止的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中,但當(dāng)有一家車企在價(jià)格線前搶跑,其他廠家想要份額就必須跟上。越是關(guān)鍵時(shí)刻,越考驗(yàn)車企在量與利之間的戰(zhàn)略抉擇。
烈火烹油般的“價(jià)格戰(zhàn)”下,要利潤(rùn)堅(jiān)守價(jià)格線,就可能面臨份額縮小、逐漸在激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中弱化姓名的風(fēng)險(xiǎn);“以價(jià)換量”,忍痛擴(kuò)大規(guī)模的同時(shí),就需要承擔(dān)利潤(rùn)下滑、虧損的可能性。而更多想要留在“牌桌”上的車企與零部件廠商,往往沒有勇氣選擇前者。
傷害行業(yè)利潤(rùn),影響企業(yè)健康發(fā)展的同時(shí),吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福等多位車企“掌門人”也從消費(fèi)者的視角為行業(yè)敲響警鐘。無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)下,車企與供應(yīng)商面臨壓力,更為嚴(yán)重的偷工減料、以次充好等風(fēng)險(xiǎn)顯露,影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全,最終傷害消費(fèi)者的利益。
造車是場(chǎng)“馬拉松”,其中,“價(jià)格戰(zhàn)”這一長(zhǎng)跑賽段成為重要的關(guān)卡,2025年“降價(jià)潮”來襲,繼2023年的特斯拉、2024年的比亞迪后,誰(shuí)會(huì)在明年率先打響“第一槍”?