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闕福生
2024-12-25 08:26
隨著上市公司陸續(xù)發(fā)布股份回購報告，多家知名QFII的最新調倉動向浮出水面。
券商中國記者注意到，法國巴黎銀行、阿布達比投資局、瑞士聯合銀行集團都在四季度內對持有的相關公司進行了調倉，調倉涉及鍇威特、麗珠集團、阿特斯等公司。
就調研情況來看，今年外資機構仍重點聚焦高新科技上市企業(yè)，重點關注人工智能、醫(yī)藥等領域的投資新熱點，以及外圍市場對公司出海業(yè)務的潛在影響。
法國巴黎銀行小幅增持鍇威特
12月20日，鍇威特發(fā)布回購股份事項前十大股東持股公告，外資法國巴黎銀行的持倉曝光。公告顯示，截至12月16日，法國巴黎銀行對鍇威特的持股位列公司無限售條件股東第九位，共持有35.29萬股，占無限售條件流通股比例為0.93%，略高于三季度末的35.27萬股持倉。
鍇威特隸屬于半導體行業(yè)，是國家鼓勵的重點集成電路設計企業(yè)，產品廣泛應用于消費電子、工業(yè)控制及高可靠領域，客戶包括以晶豐明源、必易微、芯朋微、燦瑞科技為代表的芯片設計公司及多家高可靠領域客戶，并且產品已被小米、美的、雷士照明、佛山照明等終端客戶所采用。
華金證券研究所分析稱，鍇威特是采用Fabless經營模式的芯片設計公司，主營業(yè)務為功率半導體的設計、研發(fā)和銷售，并提供相關技術服務。公司產品以高壓平面MOSFET為主，在FRMOS、SiCMOS等其他細分MOSFET領域處于行業(yè)前列。
持倉信息顯示，鍇威特受到了多家QFII的青睞。截至三季度末，除了法國巴黎銀行，摩根士丹利國際也持有公司22.04萬股，兩者均為新進投資者。今年一季報顯示，瑞士聯合銀行集團持有鍇威特13.49萬股，高盛集團持有鍇威特9.72萬股。
數據顯示，今年以來，法國巴黎銀行共調研A股上市公司23次，絕大部分調研聚焦于高新科技產業(yè)，包括電氣部件與設備公司步科股份、奧普特、華明裝備，半導體設備公司中微公司，電子元件公司深南電路、TCL科技、滬電股份等。此外，法國巴黎銀行的關注領域還包括燃氣企業(yè)新天綠能、醫(yī)療公司藍帆醫(yī)療、基本金屬企業(yè)中金嶺南等。
阿布達比投資局減持麗珠集團
12月19日，麗珠集團發(fā)布回購股份事項前十大股東持股公告，外資阿布達比投資局持有519.67萬股，持股比例為0.56%，相比三季度末的655.54萬股有所減持。
麗珠集團是集醫(yī)藥研發(fā)、生產、銷售為一體的綜合性企業(yè)集團，A+H股上市公司。集團持續(xù)關注全球新藥研發(fā)領域新分子和前沿技術，基于臨床價值、差異化前瞻布局創(chuàng)新藥及高壁壘復雜制劑，聚焦消化道、神經精神、輔助生殖、抗腫瘤等領域。
太平洋證券研究所分析稱，三季報顯示，受行業(yè)政策影響，麗珠集團的制劑業(yè)務放量略慢?；瘜W制劑方面，一方面行業(yè)整治加大上量難度，另一方面醫(yī)院集采考核趨嚴，對非集采產品上量和覆蓋造成一定阻力，疊加部分核心產品降價影響，導致制劑業(yè)務收入端同比有所下降。不過，公司多款微球產品進展順利，重點生物制品穩(wěn)步推進，降本增效費用端控制較好，利潤端保持穩(wěn)定增長。
持倉信息顯示，麗珠集團被多家QFII持有。截至三季度末，除了阿布達比投資局，瑞士聯合銀行集團也新進持有543.71萬股，澳門金融管理局持有492.66萬股。其他中東資本也在重點關注麗珠集團，2024年一季度末，科威特政府投資局曾持有該公司394.02萬股。
今年以來，阿布達比投資局共調研A股上市公司28次，關注的板塊較為廣泛，包括醫(yī)療健康、銀行證券、電子元件、電腦存儲，此外還有汽車制造、半導體、農產品、建筑機械等。阿布達比投資局重點調研的醫(yī)療健康公司安必平、老百姓、聯影醫(yī)療、博瑞醫(yī)藥、云南白藥、新產業(yè)等，重點調研的銀行和券商包括滬農商行、常熟銀行、江蘇銀行、寧波銀行、常熟銀行、國信證券、寧波銀行、齊魯銀行、常熟銀行。
瑞士聯合銀行集團增持阿特斯
12月14日，阿特斯發(fā)布回購股份事項前十大股東持股公告，外資瑞士聯合銀行集團持有2217.67萬股，持股比例為0.60%，相比三季度末增持。
阿特斯是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產和銷售，致力于為客戶提供品質可靠、技術領先、性價比高的組件產品。以光伏組件為基礎，公司業(yè)務亦向應用解決方案和電站開發(fā)及運營領域延伸。光伏應用解決方案包括光伏系統業(yè)務、大型儲能系統和光伏電站工程EPC業(yè)務。
國海證券研究所分析稱，三季度，公司組件利潤優(yōu)先穩(wěn)健增長，美國出貨占比持續(xù)提升。大儲出貨量利齊增，出貨量和單位凈利潤創(chuàng)單季歷史新高?？紤]東南亞產能供給受限后，本土組件預計將獲得更高溢價，看好美國組件盈利持續(xù)兌現。持倉信息顯示，阿特斯被較多公募基金持有，其中包括外資公募摩根士丹利基金、摩根資產管理、宏利基金等。
今年以來，瑞士聯合銀行集團共調研A股上市公司227次。11月1日，瑞士聯合銀行集團參與了阿特斯的現場調研會議。在此次調研中，機構重點關注外圍市場對公司業(yè)務的影響。在被問及2026年美國提高儲能產品的301關稅對阿特斯的業(yè)務有何影響時，公司回應稱，儲能直流柜的301關稅提高到25%，不會削弱國內儲能制造的成本優(yōu)勢。今年交付的價格相對高價的訂單，儲能電站也有不錯的投資收益。但從遠期來看，為應對潛在的地緣政治風險升級，會考慮戰(zhàn)略性布局海外儲能產能。
校對：劉星瑩
