證券時報網(wǎng)
池北源
2024-12-30 22:35
近日，江波龍公告，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競爭力，深入推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略，擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期，均勝電子、恒瑞醫(yī)藥、邁威生物等多家A股上市公司相繼宣布啟動“A+H”上市進(jìn)程。不少公司在談及赴港上市原因時均提到國際化戰(zhàn)略布局。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著IPO市場持續(xù)向好，中國香港作為上市目的地的吸引力逐漸增強(qiáng)。具體到“A+H”模式，選擇該模式的上市公司可利用兩個市場的優(yōu)勢，實現(xiàn)資本運(yùn)作的多元化，加快海外業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步推動國際化進(jìn)程。
構(gòu)建“A+H”雙融資平臺
近期，不少A股上市公司將目光投向港股市場，擬構(gòu)建“A+H”雙平臺。
12月15日，邁威生物發(fā)布公告稱，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于公司于境外公開發(fā)行股票（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》。董事會同意公司于境外公開發(fā)行股票（H股），并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
12月9日，恒瑞醫(yī)藥發(fā)布公告稱，為深入推動科技創(chuàng)新和國際化雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，進(jìn)一步助力公司國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市。關(guān)于此次赴港上市的資金用途，公司表示，所得募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于（包括但不限于）研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品商業(yè)化及公司運(yùn)營等。
均勝電子12月6日發(fā)布公告稱，為滿足公司在智能汽車等領(lǐng)域的全球化發(fā)展需要，增強(qiáng)全球資本運(yùn)作的能力，提升公司國際化品牌和形象，進(jìn)一步提高綜合競爭力，公司擬發(fā)行境外上市股份（H股）并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，美的集團(tuán)、順豐控股、龍蟠科技等A股上市公司已成功登陸港股市場。其中，家電龍頭企業(yè)美的集團(tuán)募資額超過300億港元，成為香港市場年內(nèi)募資規(guī)模最大的IPO項目。
值得一提的是，多家公司在談到赴港上市原因時均提及國際化戰(zhàn)略。以順豐控股為例，其在招股說明書中表示，公司目前現(xiàn)金流充裕，本次境外上市的核心目的是進(jìn)一步推進(jìn)國際化戰(zhàn)略、打造國際化資本運(yùn)作平臺、提升國際品牌形象、提高公司綜合競爭力。
業(yè)內(nèi)人士表示，香港匯聚了多元化的國際投資者，相關(guān)公司赴港上市后，將有更多機(jī)會接觸到海外投資者，提高國際知名度。同時方便與國際機(jī)構(gòu)更深入地交流與合作，增強(qiáng)對國際人才的吸引力，有助于企業(yè)全方位推進(jìn)國際化。
科技公司赴港上市步伐加快
近期，不少自動駕駛、人工智能等科技企業(yè)披露了赴港上市最新進(jìn)展。
12月18日，訊飛醫(yī)療科技發(fā)布公告稱，公司于2024年12月18日至12月23日招股。公司表示，所得款項凈額將主要用于研發(fā)、產(chǎn)品服務(wù)豐富、商業(yè)化能力擴(kuò)展和潛在收購。
12月17日，佑駕創(chuàng)新宣布于當(dāng)日開啟招股，并計劃于2024年12月27日正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。根據(jù)公司公告，佑駕創(chuàng)新計劃在本次IPO中發(fā)行3919萬股H股，招股區(qū)間為每股17.00港元至20.20港元。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，多家科技企業(yè)成功登陸港股市場。10月24日，地平線機(jī)器人正式登陸港股市場，首發(fā)募資總額達(dá)54.07億港元。此外，七牛智能、聲通科技等科技企業(yè)年內(nèi)已順利登陸港股市場。
香港市場IPO熱度回升
安永審計服務(wù)合伙人李康日前表示，多重因素支持香港市場IPO活動熱度回升。隨著監(jiān)管發(fā)布多項支持性政策，科技公司特別是內(nèi)地科技公司赴港上市意愿提升。同時，美聯(lián)儲降息以及港交所在提升市場效率和流動性方面作出一系列改革，推動港股市場的流動性增強(qiáng)、市場情緒改善。
畢馬威發(fā)布報告稱，截至三季度末，香港已重新躋身全球五大IPO市場之列，主要由內(nèi)地大型家電制造商美的集團(tuán)三季度赴港上市所推動，這是香港自2022年以來規(guī)模最大的IPO項目。畢馬威中國香港資本市場組主管合伙人劉大昌表示，隨著IPO市場持續(xù)向好，香港作為上市目的地的吸引力與日俱增。
根據(jù)德勤中國近日發(fā)布的報告，預(yù)計到今年年底時，香港市場全年將會有69只新股上市，融資約876億港元，融資總額同比增長89%。展望2025年，德勤中國預(yù)計，明年香港市場將有80只新股上市，融資1300億港元至1500億港元。
