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12月17日，通信設(shè)備板塊逆勢(shì)“吸金”，成為當(dāng)日市場(chǎng)的亮點(diǎn)。

近期，豆包概念推動(dòng)了相關(guān)個(gè)股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，通信設(shè)備板塊單日流入資金43.75億元。板塊龍頭中興通訊A股盤中一度觸及漲停。

臨近年末，A股市場(chǎng)消化前期獲利，部分行業(yè)面臨均值回歸。不過(guò)，少數(shù)行業(yè)仍維持強(qiáng)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，結(jié)構(gòu)化行情有望延續(xù)，后續(xù)若有超預(yù)期信號(hào)釋放，未來(lái)市場(chǎng)上行空間有望更進(jìn)一步打開(kāi)。

通信設(shè)備板塊逆市“吸金”，專業(yè)投資者提前出手

12月17日，通信設(shè)備板塊逆市“吸金”。板塊龍頭于交易時(shí)段內(nèi)擁有亮眼的表現(xiàn)，中興通訊A股盤中一度觸及漲停，午后漲幅收窄。中興通訊的早盤成交額超過(guò)127億元，最終以全天167.28億元的成交額排名第一。

中興通訊是全球領(lǐng)先的綜合通信信息解決方案提供商，為全球電信運(yùn)營(yíng)商、政企客戶及個(gè)人消費(fèi)者提供創(chuàng)新的技術(shù)與產(chǎn)品解決方案。公司擁有ICT行業(yè)完整的、端到端的產(chǎn)品和綜合解決方案，通過(guò)全系列的無(wú)線、有線、算力、能源、終端等產(chǎn)品方案及專業(yè)服務(wù)，靈活滿足全球不同運(yùn)營(yíng)商和政企客戶的差異化及快速創(chuàng)新的需求。

市場(chǎng)分析稱，中興通訊的盤中表現(xiàn)或受豆包大模型概念提振。不過(guò)，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于豆包大模型與中興手機(jī)合作的傳聞，豆包相關(guān)負(fù)責(zé)人隨后回應(yīng)稱，消息不實(shí)。豆包大模型已經(jīng)和許多手機(jī)有了深度合作，但并沒(méi)有和中興通訊探討過(guò)成立新品牌可能性，芯片也沒(méi)有相關(guān)的合作。消息發(fā)出后，中興通訊漲幅收窄。

截至收盤，通信設(shè)備板塊單日流入資金43.75億元，大唐電信、瑞斯康達(dá)、卓翼科技等個(gè)股收獲漲停板。

在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域，大唐電信的業(yè)務(wù)涵蓋可信識(shí)別芯片、汽車電子芯片、融合通信芯片等方向。在終端設(shè)計(jì)領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)面向公安、城管、鐵路、機(jī)場(chǎng)、安監(jiān)等行業(yè)，提供專用終端產(chǎn)品和應(yīng)用平臺(tái)。

數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)機(jī)構(gòu)已提前布局。三季報(bào)顯示，瑞士聯(lián)合銀行、國(guó)泰基金、中信保誠(chéng)基金、富國(guó)基金都是大唐電信的機(jī)構(gòu)投資者。其中，瑞士聯(lián)合銀行、國(guó)泰基金的的產(chǎn)品對(duì)大唐電信的持股分別達(dá)到438.52萬(wàn)股、201.23萬(wàn)股。

瑞斯康達(dá)是業(yè)界領(lǐng)先的光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商，在通信行業(yè)深耕多年，業(yè)務(wù)涉及全光網(wǎng)絡(luò)、交換路由、云網(wǎng)安融合、無(wú)線通信、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域。

三季報(bào)顯示，招商基金、寶盈基金、申萬(wàn)菱信基金等十多家基金公司的產(chǎn)品持有瑞斯康達(dá)的股份，其中招商基金的產(chǎn)品持有瑞斯康達(dá)187.04萬(wàn)股，其中包括由王平管理的招商量化精選、招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)。

卓翼科技是國(guó)內(nèi)大型3C產(chǎn)品和智能硬件產(chǎn)品的方案提供商，產(chǎn)品主要涵蓋網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子及智能硬件等領(lǐng)域，研發(fā)能力主要聚焦5G/FTTR/WIFI6/WIFI7/全屋智能等網(wǎng)通產(chǎn)品及智能穿戴、AI智能終端等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)用上。數(shù)據(jù)顯示，巴克萊銀行作為QFII，持有卓翼科技330.94萬(wàn)股。

豆包產(chǎn)業(yè)鏈獲機(jī)構(gòu)看好，后續(xù)結(jié)構(gòu)化行情有望持續(xù)

作為字節(jié)跳動(dòng)旗下的智能AI產(chǎn)品，豆包是基于云雀模型開(kāi)發(fā)的AI工具，提供聊天機(jī)器人、寫作助手以及英語(yǔ)學(xué)習(xí)助手等功能，幫助人們獲取信息。豆包支持網(wǎng)頁(yè)Web平臺(tái)，iOS以及安卓平臺(tái)，其多功能性和便捷性使其迅速獲得了用戶的青睞。

針對(duì)近期資本市場(chǎng)高度關(guān)注的豆包概念股，華西證券研究所分析稱，豆包APP的用戶規(guī)模和市場(chǎng)表現(xiàn)尤為引人注目。根據(jù)量子位數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計(jì)用戶規(guī)模已成功超越1.6億，每日平均新增用戶下載量穩(wěn)定維持在80萬(wàn)，成為全球排名第二，國(guó)內(nèi)排名第一的AI APP，看好豆包相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展。

華安證券表示，多家上市公司如洲明科技、中科藍(lán)訊、中科創(chuàng)達(dá)等近期發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研，或在互動(dòng)易回復(fù)與豆包有對(duì)接合作。高下載量基礎(chǔ)之上對(duì)應(yīng)硬件端的未來(lái)放量預(yù)期，將進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)公司的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)A1智能終端領(lǐng)域和大模型的結(jié)合和升級(jí)，建議關(guān)注與字節(jié)豆包相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。

盡管通訊設(shè)備板塊獲資金大幅流入，12月17日，A股市場(chǎng)仍經(jīng)歷了震蕩調(diào)整。光大證券分析稱，市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整，主要是消化前期的獲利盤。在兩場(chǎng)重磅會(huì)議結(jié)束之后，接下來(lái)，各部門將陸續(xù)行動(dòng)起來(lái)，釋放具體的利好政策，有望推動(dòng)市場(chǎng)企穩(wěn)反彈。同時(shí)，市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⒂瓉?lái)切換，從題材炒作轉(zhuǎn)向高股息藍(lán)籌。

中信建投證券認(rèn)為，財(cái)政政策和貨幣政策是宏觀調(diào)控的兩大政策工具，明年要或更多務(wù)實(shí)舉措出臺(tái)，市場(chǎng)政策預(yù)期有望持續(xù)增強(qiáng)。疊加擴(kuò)大內(nèi)需舉措落地，消費(fèi)端和投資端有望持續(xù)恢復(fù)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好的態(tài)勢(shì)有望進(jìn)一步確認(rèn)，從而為市場(chǎng)中期震蕩攀升奠定堅(jiān)固基礎(chǔ)。

中信建投證券預(yù)計(jì)，短期行情或仍在分歧中震蕩前行，建議后市重點(diǎn)關(guān)注具體舉措出臺(tái)和落地，若有超預(yù)期信號(hào)釋放，未來(lái)市場(chǎng)上行空間有望更進(jìn)一步打開(kāi)。短期來(lái)看，結(jié)構(gòu)化行情有望持續(xù)，震蕩仍是主基調(diào)，投資者需注意會(huì)后分歧引發(fā)的波動(dòng)加劇。

近期市場(chǎng)呈現(xiàn)“少數(shù)行業(yè)維持強(qiáng)勢(shì)，多數(shù)行業(yè)均值回歸”的特征。國(guó)信證券認(rèn)為，重要會(huì)議落地，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)有所收斂。風(fēng)格上價(jià)值略強(qiáng)于成長(zhǎng)，小盤強(qiáng)于大盤，但小盤風(fēng)格的驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)歷了從TMT、廣義消費(fèi)、制造業(yè)到可選消費(fèi)的切換過(guò)程。往后看，國(guó)信證券認(rèn)為，春季躁動(dòng)整體彈性適中，價(jià)值略占優(yōu)、低估值結(jié)構(gòu)存在脈沖式受益機(jī)會(huì)。

校對(duì)：劉榕枝