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今日早盤(pán)，A股震蕩調(diào)整，大盤(pán)藍(lán)籌股領(lǐng)跌，上證50指數(shù)一度跌逾2%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50等指數(shù)也跌逾1%。超4200只個(gè)股下跌，成交呈溫和放大趨勢(shì)，半日成交超萬(wàn)億元。

盤(pán)面上，短劇游戲、旅游、PEEK材料、人形機(jī)器人等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、有色、釀酒等板塊跌幅居前。

短劇游戲逆勢(shì)創(chuàng)歷史新高

游戲股早間集體逆勢(shì)上揚(yáng)，短劇游戲方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤(pán)中一度放量大漲逾4%，創(chuàng)歷史新高。粵傳媒高開(kāi)后僅約1分鐘就直線漲停，連續(xù)第4日封板，股價(jià)創(chuàng)2年來(lái)新高；天娛數(shù)科、掌閱科技等也強(qiáng)勢(shì)漲停。

網(wǎng)絡(luò)游戲、元宇宙、云游戲、傳媒娛樂(lè)等板塊也紛紛逆勢(shì)拉升，奧飛娛樂(lè)、名臣健康、浙文互聯(lián)、遙望科技等批量漲停。

在今天舉行的2024年度中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，北京市委宣傳部副部長(zhǎng)，北京市新聞出版局局長(zhǎng)翟德罡表示，北京市新聞出版局將組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)游戲精品出版工程，引導(dǎo)帶動(dòng)北京游戲產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)悉，網(wǎng)絡(luò)游戲精品出版工程將聚焦于傳播正向主流價(jià)值、弘揚(yáng)中華文化精神、展現(xiàn)首都時(shí)代風(fēng)貌、彰顯科技創(chuàng)新活力、具備國(guó)際傳播潛力5個(gè)重點(diǎn)方向，實(shí)施包括優(yōu)先推薦、全流程孵化、版權(quán)保護(hù)、平臺(tái)服務(wù)、人才保障機(jī)制在內(nèi)的5項(xiàng)支撐機(jī)制，對(duì)于入選工程的作品將納入北京市網(wǎng)絡(luò)游戲重點(diǎn)選題庫(kù)，優(yōu)先推薦參評(píng)國(guó)家級(jí)推優(yōu)評(píng)選項(xiàng)目，并給予激勵(lì)扶持。

根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2024）》數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)微短劇市場(chǎng)的預(yù)計(jì)規(guī)模將達(dá)到504.4億元，同比增長(zhǎng)34.9%。

另?yè)?jù)Sensor Tower發(fā)布的《2024年短劇出海市場(chǎng)洞察》，已有40多款短劇APP在海外市場(chǎng)試水。根據(jù)出海收入規(guī)模Top10短劇平臺(tái)測(cè)算，2024年上半年，出海短劇總流水已突破23億美元，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到40億美元。

TikTok for Business估算，目前海外短劇應(yīng)用的月均用戶(hù)約2000萬(wàn)到4000萬(wàn)人，未來(lái)有望達(dá)到2億至3億人，增長(zhǎng)潛力巨大。

而隨著AI技術(shù)的普及，游戲制造降本增效效果明顯，從各游戲廠商財(cái)報(bào)披露、投資者互動(dòng)記錄看來(lái)，AI技術(shù)被廣泛應(yīng)用于場(chǎng)景建模、AI繪畫(huà)、AI劇情、AI配音等游戲研發(fā)條線中。

據(jù)西南證券測(cè)算，一部收入在500萬(wàn)元—5000萬(wàn)元的微短劇，IP方和編劇可獲得5萬(wàn)元—100萬(wàn)元的利潤(rùn)，拍攝方則可獲得20萬(wàn)元—200萬(wàn)元的利潤(rùn)。就成本而言，微短劇制作平均幾十萬(wàn)元到100萬(wàn)元，顯著低于傳統(tǒng)影視劇。

國(guó)金證券指出，當(dāng)前微短劇需求較旺盛，但供給也在迅速增加，加之短劇本身比較短平快，市場(chǎng)或很快白熱化，屆時(shí)能制作出頭部?jī)?nèi)容的公司更易盈利，建議關(guān)注有藝人儲(chǔ)備、內(nèi)容制作優(yōu)勢(shì)或IP的公司。

冰雪游、避寒游同時(shí)火熱

隨著春節(jié)長(zhǎng)假的臨近，旅游股近來(lái)頻頻走強(qiáng)，板塊指數(shù)今日早間再度逆勢(shì)上漲近2%，創(chuàng)近3年新高，進(jìn)一步逼近歷史最高點(diǎn)。萊茵體育一字漲停，連續(xù)第3日封板，股價(jià)創(chuàng)2022年1月以來(lái)新高；長(zhǎng)白山、大連圣亞等則紛紛創(chuàng)出歷史新高（復(fù)權(quán)）。

免稅概念、體育概念、文教休閑、公共交通等相關(guān)板塊也逆勢(shì)上揚(yáng)，米奧會(huì)展、鋒尚文化等20%漲停，力盛體育、江西長(zhǎng)運(yùn)等也強(qiáng)勢(shì)漲停。

目前，中國(guó)旅游行業(yè)呈現(xiàn)良好的南北“對(duì)流”狀態(tài)。12月12日，“2024—2025京津冀冰雪旅游季暨北京密云區(qū)冬季冰雪體驗(yàn)活動(dòng)”在古北水鎮(zhèn)正式啟動(dòng)。本次活動(dòng)旨在推動(dòng)京津冀地區(qū)冰雪旅游的協(xié)同發(fā)展。

同程旅行數(shù)據(jù)顯示，11月以來(lái)平臺(tái)上冰雪游相關(guān)搜索熱度環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)3倍，黑龍江、吉林、新疆率先進(jìn)入雪季，北京、河北、四川等省市的冰雪游關(guān)注度也持續(xù)上升。

途牛平臺(tái)最新預(yù)訂數(shù)據(jù)也顯示，今年冰雪季前往東北地區(qū)進(jìn)行冰雪旅游的游客中，南方游客占比接近80%，其中上海、廣州、深圳、南京、寧波、無(wú)錫、溫州、杭州、長(zhǎng)沙、南昌等地的游客出游意愿尤為強(qiáng)烈。

在南方人往北冰雪游的同時(shí)，北方人往南的避寒游也顯著增長(zhǎng)。同程旅行數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入11月以來(lái)，國(guó)內(nèi)溫泉旅游熱度環(huán)比上漲178%，廣州、重慶、福州、南京和揚(yáng)州是冬季最熱門(mén)的溫泉旅游目的地。

攜程數(shù)據(jù)顯示，避寒城市今年繼續(xù)受到人們的歡迎，搜索熱度較2023年同期出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)，已有不少旅行者提前半個(gè)月便啟程飛往南方過(guò)冬。其中，三亞、廣州、麗江、廈門(mén)、珠海、重慶、桂林、西雙版納、成都、北海成為11月以來(lái)最受關(guān)注的避寒城市TOP10。

浙商證券指出，旅游板塊仍具備增長(zhǎng)的確定性，后續(xù)政策接力有望持續(xù)。宏觀經(jīng)濟(jì)上經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇+CPI承壓情況下，呈現(xiàn)出休閑需求好于商旅需求，服務(wù)消費(fèi)復(fù)蘇好于商品消費(fèi)復(fù)蘇，下沉市場(chǎng)好于一二級(jí)城市的趨勢(shì)。景區(qū)板塊生意模式穩(wěn)定，ROE較高，配置價(jià)值凸顯。政策、邊際交通改善和景區(qū)的項(xiàng)目擴(kuò)容都有望催化股價(jià)，且2025年一季度有望進(jìn)入低基數(shù)下的業(yè)績(jī)彈性期。

 校對(duì)：王蔚