券商中國
秦燕玲
2024-12-27 23:45
得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司紛紛受益。近期，多家A股汽車零部件上市公司捷報頻傳，定點訂單接踵而至，行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。
隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車電動化、智能化快速發(fā)展，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)規(guī)模也實現(xiàn)了飛躍?！岸c訂單的增加，既是對零部件企業(yè)研發(fā)實力的認可，也是整車廠商對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的追求?！盇股某汽車零部件企業(yè)人士表示，以新能源汽車為例，電池、電機、電控系統(tǒng)等核心零部件的本土化率不斷提高，不僅降低了成本，更重要的是增強了產(chǎn)業(yè)鏈的抗風險能力。
汽車零部件企業(yè)頻接定點訂單
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，搭上“順風車”的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望進一步分享發(fā)展紅利。記者梳理發(fā)現(xiàn)，近一個月來，包括繼峰股份、秦安股份、長華集團、金帝股份、天成自控在內(nèi)的近20家公司收到下游客戶定點通知。
以12月10日晚最新公告的繼峰股份為例，全資子公司繼峰座椅（合肥）獲得某頭部主機廠的座椅總成項目定點，將為客戶開發(fā)、生產(chǎn)前排座椅總成產(chǎn)品。根據(jù)客戶規(guī)劃，項目預(yù)計從2025年8月開始量產(chǎn)，項目生命周期5年，預(yù)計生命周期總金額為7.4億元。
“新獲定點項目是原客戶將其新的車型再次定點給公司，體現(xiàn)了客戶對公司能力和服務(wù)的認可。”對于收獲定點訂單，繼峰股份表示在手訂單的不斷積累為公司今后生產(chǎn)形成規(guī)模經(jīng)濟創(chuàng)造了有利條件。
繼上月收到某知名新能源整車企業(yè)的缸蓋加工總成、缸體機加工總成供應(yīng)商定點意向書后，秦安股份近期又收到了某知名車企的零部件開發(fā)試制通知書。根據(jù)通知書內(nèi)容，公司將開展氣缸蓋毛坯開發(fā)試制工作，并將成為該客戶氣缸蓋毛坯項目定點開發(fā)供應(yīng)商。項目預(yù)計于2025年6月實現(xiàn)量產(chǎn)，生命周期約5年，預(yù)計生命周期內(nèi)銷售總額約為3.8億元。
收獲大訂單的還有泉峰汽車。據(jù)披露，公司子公司聊城市博源節(jié)能科技有限公司近期收到國內(nèi)某知名汽車零部件公司的定點函，按其需求定制開發(fā)和供應(yīng)新能源電驅(qū)動有繞組定子鐵芯和轉(zhuǎn)子總成產(chǎn)品。該定點項目量綱預(yù)測周期為2025年至2031年，根據(jù)項目生命周期產(chǎn)量以及單車供貨價格，項目量綱預(yù)測周期總金額約為7.32億元。
星源卓鎂則在11月30日披露收到國內(nèi)某汽車零部件廠商的供應(yīng)商定點通知郵件，公司將為該客戶開發(fā)并供應(yīng)新能源汽車鎂合金動力總成殼體零部件。根據(jù)客戶規(guī)劃，項目預(yù)計從2025年中旬開始量產(chǎn)，預(yù)計未來7年（2025—2031年）銷售總金額約為7.1億元。
勤修內(nèi)功搶抓出海機遇
“如果說上一輪國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的機遇是合資汽車熱潮帶來的，那么這一輪爆發(fā)完全是新能源汽車高速發(fā)展給產(chǎn)業(yè)公司帶來了諸多機會?！庇惺煜て嚠a(chǎn)業(yè)人士認為，下游整車客戶轉(zhuǎn)型帶來的大量需求，讓具備技術(shù)實力的產(chǎn)業(yè)鏈公司贏得了廣泛市場空間。
以此前專攻汽車發(fā)動機零部件業(yè)務(wù)的富臨精工為例，面對新能源汽車爆發(fā)式增長，近年來公司也是勤練內(nèi)功，并將目光聚焦新能源汽車智能電控及增量零部件業(yè)務(wù)，旗下電驅(qū)動減速器總成及核心零部件、熱管理核心部件及總成等產(chǎn)品已形成一定行業(yè)影響力。
事實上，目前國內(nèi)汽車配件行業(yè)正跟隨汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化趨勢實現(xiàn)份額上的快速提升。在智能化趨勢中，汽車中智能座艙、智能駕駛等功能的豐富也給國產(chǎn)智能化零部件供應(yīng)商帶來了更多機遇。電動化、智能化時代，汽車供應(yīng)鏈迎來重塑，國內(nèi)零部件供應(yīng)商有望實現(xiàn)彎道超車。
眼下，隨著國內(nèi)車企全球化布局深入，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海整體表現(xiàn)出從“電動汽車出口+鋰電池出口”向“海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈本地化”發(fā)展的趨勢。受此影響，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)也在逐步走向世界舞臺中央。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月，國內(nèi)汽車零部件類產(chǎn)品出口金額累計達到870.3億美元，同比增長5.7%。而同期汽車零部件產(chǎn)品進口金額為247.4億美元，同比增長1.8%。
“國內(nèi)細分零部件賽道已培育出較多具備全球競爭能力的優(yōu)質(zhì)細分龍頭，優(yōu)質(zhì)自主零部件企業(yè)在深耕國內(nèi)市場的同時也在加速海外擴張?！睂τ谄嚵悴考S商積極布局海外市場，行業(yè)人士認為，在特斯拉引領(lǐng)之下，眾多零部件企業(yè)開啟海外產(chǎn)能布局，并有望跟隨特斯拉等巨頭的全球擴張實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)的全球化。
