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證券時(shí)報(bào)記者 康殷

年底將近，鋰電產(chǎn)業(yè)邁入新一輪供貨談判。兩大電池隔膜企業(yè)——星源材質(zhì)、恩捷股份日前接連發(fā)布公告，分別與億緯鋰能簽訂電池隔膜供應(yīng)大單，合計(jì)不少于50億平方米。

隔膜作為鋰電上游材料之一，近年來(lái)隨著鋰電上下游產(chǎn)業(yè)鏈密集降價(jià)，隔膜行業(yè)處在供需均增、供大于求格局難改的局面。星源材質(zhì)發(fā)布新一代高安全性鋰電隔膜，價(jià)格將高于常規(guī)的涂覆隔膜，而恩捷股份和星源材質(zhì)也紛紛布局毛利更高的海外市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隔膜企業(yè)除了向技術(shù)要利潤(rùn)外，貼近海外廠商布局建廠是行業(yè)大趨勢(shì)。

50億平方米隔膜大單

鋰電池隔膜是鋰電池正負(fù)極之間的一層薄膜，其厚度僅為頭發(fā)絲的十分之一。在鋰電池進(jìn)行電解反應(yīng)時(shí)，隔膜能夠分隔正負(fù)極，防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)允許電解質(zhì)離子自由通過(guò)。作為鋰電池四大材料之一，隔膜的成本約占鋰電池成本的10%，是研發(fā)難度最大、技術(shù)含量最深、附加值最高、投資強(qiáng)度最大的鋰電池材料。

進(jìn)入年底，兩大電池隔膜企業(yè)，星源材質(zhì)、恩捷股份日前接連發(fā)布公告，分別與億緯鋰能簽訂電池隔膜供應(yīng)大單。

星源材質(zhì)公告稱，子公司英諾威與億緯鋰能約定，2025年至2030年期間，后者將向前者采購(gòu)電池隔膜不少于20億平方米；恩捷股份公告稱，億緯鋰能在東南亞、歐洲等市場(chǎng)將優(yōu)先采購(gòu)上海恩捷電池隔膜，2025年至2031年期間，采購(gòu)不少于30億平方米。

從鋰電頭部企業(yè)供貨規(guī)模指引來(lái)看，這一定程度上反映了產(chǎn)業(yè)鏈的未來(lái)增速。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，1GWh鋰電池需對(duì)應(yīng)1500萬(wàn)平方米電池隔膜，這也意味著億緯鋰能與兩大電池隔膜供應(yīng)商采購(gòu)隔膜對(duì)應(yīng)的電池產(chǎn)能將超過(guò)330GWh，換言之，預(yù)示著隔膜行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

“這一合作從側(cè)面反映出鋰電行業(yè)對(duì)未來(lái)需求的預(yù)期呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)?！北P古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚表示，隨著電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，鋰電池的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，而隔膜作為鋰電池的關(guān)鍵材料之一，其需求量也隨之增加。此次簽訂的大規(guī)模采購(gòu)協(xié)議，無(wú)疑體現(xiàn)了相關(guān)企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的樂觀預(yù)期。

在經(jīng)歷深度出清后，業(yè)內(nèi)對(duì)明年的鋰電行業(yè)抱以期待。11月20日舉行的2024高工鋰電年會(huì)上，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成表示，過(guò)去5年行業(yè)已從GWh規(guī)模增長(zhǎng)到TWh，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。他強(qiáng)調(diào)，在面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)做出明智的選擇，避免盲目跟風(fēng)。當(dāng)前行業(yè)已進(jìn)入市場(chǎng)化良性發(fā)展，以及由電池企業(yè)定義電池的階段。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌放緩，加上降本增效和產(chǎn)能規(guī)模帶來(lái)的溢出效應(yīng)，后續(xù)鋰電企業(yè)有望抵消價(jià)格下跌帶來(lái)的影響，迎來(lái)毛利修復(fù)。針對(duì)市場(chǎng)普遍關(guān)注的電池價(jià)格戰(zhàn)問題，當(dāng)前整個(gè)市場(chǎng)的供應(yīng)偏緊，因此電池價(jià)格繼續(xù)下跌的機(jī)會(huì)較小，而上漲的機(jī)會(huì)則相對(duì)較大?！半S著市場(chǎng)供需矛盾的逐步加劇，這一趨勢(shì)將會(huì)更加明顯?！毙窃床馁|(zhì)董事長(zhǎng)陳秀峰認(rèn)為。

新舊產(chǎn)品加速切換

2024年上半年，許多電池廠的數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，而與此形成鮮明對(duì)比的是，隔膜廠商則面臨著成本壓力和價(jià)格下滑的困境。

在此背景下，隔膜企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，推出新一代高技術(shù)含量的產(chǎn)品。陳秀峰說(shuō)：“對(duì)于隔膜企業(yè)而言，新的電池技術(shù)發(fā)展要求適配新一代鋰電隔膜技術(shù)。只有不斷推出新技術(shù)、新產(chǎn)品，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地?！?/p>

星源材質(zhì)日前在新投產(chǎn)的華南基地宣布，率先推出超快充納米纖維復(fù)合隔膜和聚酰亞胺隔膜等新一代高安全性鋰電隔膜產(chǎn)品。

“此次發(fā)布的超快充納米纖維復(fù)合隔膜和聚酰亞胺隔膜，是公司技術(shù)實(shí)力的體現(xiàn)，也是國(guó)內(nèi)隔膜廠商在電池安全中承擔(dān)更多責(zé)任的體現(xiàn)。”陳秀峰表示，此次發(fā)布的新產(chǎn)品將大幅提升電池的安全性，雖然價(jià)格相對(duì)較高，但其在整個(gè)汽車成本中的占比并不大。隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)量的提升，這些產(chǎn)品的價(jià)格將會(huì)逐漸下降，并在未來(lái)三年內(nèi)達(dá)到一個(gè)合理的水平。

“隔膜企業(yè)通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以此增加產(chǎn)品的附加值，進(jìn)而提高售價(jià)和盈利能力?！苯赋?，在生產(chǎn)流程優(yōu)化上，隔膜企業(yè)還通過(guò)改進(jìn)工藝等方式降低成本，提高生產(chǎn)效率，以便更好地應(yīng)對(duì)價(jià)格變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

除了推出新一代高技術(shù)含量的產(chǎn)品外，隔膜企業(yè)還在加速新舊產(chǎn)品的切換，提高產(chǎn)品的毛利率和盈利能力。業(yè)內(nèi)人士指出，目前鋰電隔膜濕法基膜朝5微米及以下，干法隔膜向10微米以下發(fā)展。同時(shí)，固態(tài)電池的發(fā)展帶來(lái)新材料體系，固態(tài)電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)對(duì)隔膜的取代，但固態(tài)電解質(zhì)仍以薄膜形式存在。

固態(tài)電池何時(shí)大規(guī)模落地？在陳秀峰看來(lái)，至少需要5到8年的時(shí)間。在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，傳統(tǒng)鋰電池仍將是主流，當(dāng)全固態(tài)電池逐步進(jìn)入市場(chǎng)，固態(tài)電池和傳統(tǒng)鋰電池可能會(huì)長(zhǎng)期并存。在固態(tài)電池領(lǐng)域，星源材質(zhì)已有積極布局。陳秀峰表示，星源材質(zhì)在固態(tài)電解質(zhì)和固態(tài)電池隔膜方面都有很多積累，是國(guó)內(nèi)布局最早、投入時(shí)間最長(zhǎng)、投入資源最多的企業(yè)之一。

然而，面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)，隔膜企業(yè)仍需保持清醒的頭腦。中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)電池薄膜專委會(huì)（簡(jiǎn)稱“專委會(huì)”）11月25日向全國(guó)電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)發(fā)出倡議書，倡議企業(yè)按照市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)活動(dòng)，從產(chǎn)銷兩端主動(dòng)控量、順勢(shì)減量，不打價(jià)格戰(zhàn)、不做份額之爭(zhēng)。專委會(huì)還倡議，企業(yè)要強(qiáng)化庫(kù)存管理，結(jié)合市場(chǎng)需求制定停機(jī)、減產(chǎn)或檢修計(jì)劃，通過(guò)降低資源消耗、減少無(wú)效供給和庫(kù)存積壓，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，以實(shí)現(xiàn)有效益的發(fā)展。

值得注意的是，由于行業(yè)技術(shù)門檻、資金要求更高，鋰電隔膜產(chǎn)能釋放的時(shí)間和價(jià)格戰(zhàn)相比于其他材料環(huán)節(jié)有所滯后。高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛預(yù)計(jì)，明年一季度將是價(jià)格低點(diǎn)，第二季度電池主材價(jià)格開始回升。

加速布局海外市場(chǎng)

面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，隔膜企業(yè)紛紛將目光投向海外市場(chǎng)。

2023年中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球隔膜市場(chǎng)80%以上的份額。按照每GWh鋰電池需要的隔膜數(shù)量，預(yù)計(jì)到2030年全球鋰電池產(chǎn)量將達(dá)4500GWh以上，隔膜出貨量將達(dá)610億平方米，其中530億平方米以上的出貨由中國(guó)企業(yè)提供。

由于海外鋰電隔膜產(chǎn)能不足，全球隔膜市場(chǎng)主要由中國(guó)企業(yè)占據(jù)，而海外隔膜產(chǎn)品的毛利率更高，根據(jù)星源材質(zhì)2024年半年報(bào)，海外業(yè)務(wù)的毛利率相比國(guó)內(nèi)高，這也使得中國(guó)隔膜企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的積極性更高。

今年以來(lái)，隔膜龍頭之一的恩捷股份海外動(dòng)作頻頻。2024年1月，公司將美國(guó)項(xiàng)目調(diào)整為14條年產(chǎn)能7億平方米鋰電池涂布隔膜產(chǎn)線；匈牙利基地一期正在客戶驗(yàn)證階段；6月，恩捷股份公告，擬投建匈牙利二期項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)4條全自動(dòng)制膜生產(chǎn)線及配套涂布產(chǎn)線，總產(chǎn)能約8億平方米/年。9月，公司公告稱擬在馬來(lái)西亞投建10億平方米/年隔膜產(chǎn)能，預(yù)計(jì)投資20億元；除此之外，在美國(guó)的涂覆工廠也處于建設(shè)階段。

“星源材質(zhì)是最早出海的一批鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，公司國(guó)際化進(jìn)程主要由客戶需求驅(qū)動(dòng)。例如，LG作為公司的主要客戶，其全球業(yè)務(wù)需求促使星源材質(zhì)必須走向國(guó)際化。這與蘋果對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的影響類似，也是客戶導(dǎo)向?！标愋惴逭f(shuō)。

星源材質(zhì)的歐洲一期工廠在2022年5月投產(chǎn)。2023年，公司在馬來(lái)西亞檳城州選址，投資建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地，意在為下游客戶提供本土化配套。此外，星源材質(zhì)還與LGES、三星SDI、CATL、BYD等全球一流電池廠商持續(xù)開展深度合作，并與奔馳、寶馬、大眾、豐田等全球知名汽車廠商建立了合作關(guān)系。

在海外市場(chǎng)開拓方面，星源材質(zhì)已取得顯著成果。日前星源材質(zhì)公告，公司與大眾集團(tuán)旗下動(dòng)力電池子公司簽訂定點(diǎn)協(xié)議，預(yù)計(jì)2025至2032年期間將累計(jì)供貨約20.9億平方米濕法涂覆鋰電隔膜材料。

“星源材質(zhì)是所有隔膜企業(yè)中實(shí)現(xiàn)國(guó)際化最早的，產(chǎn)品已經(jīng)出口到國(guó)外，并在歐洲、美國(guó)、東南亞等地全面建設(shè)?！标愋惴逭J(rèn)為，海外市場(chǎng)特別是歐美市場(chǎng)現(xiàn)在還處于初級(jí)階段，未來(lái)兩年將會(huì)迅速爆發(fā)。而中國(guó)市場(chǎng)是一個(gè)成熟穩(wěn)定的市場(chǎng)，會(huì)保持持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。