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人形機(jī)器人概念2日盤中走勢活躍，截至發(fā)稿，三豐智能、埃夫特、肇民科技20%漲停斬獲兩連板，江蘇雷利、奧迪威漲超15%，鼎智科技、駿創(chuàng)科技、中研股份、江蘇北人、禾川科技等漲超10%。

行業(yè)方面，11月28日，特斯拉發(fā)布最新Optimus視頻，能夠連續(xù)兩次準(zhǔn)確抓住人隔空投來的網(wǎng)球。Optimus最新靈巧手擁有22個(gè)自由度（上一代靈巧手11個(gè)），手腕/前臂擁有3個(gè)自由度。

今年10月“WEROBOT”發(fā)布會(huì)已展示最新GEN-3靈巧手，為繩驅(qū)方案，驅(qū)動(dòng)電機(jī)從手掌移到前臂，優(yōu)點(diǎn)在于可以實(shí)現(xiàn)更多的自由度（前臂空間更大）。盡管整體接球動(dòng)作為遠(yuǎn)程操作實(shí)現(xiàn)，但是依然體現(xiàn)了強(qiáng)大的動(dòng)作流暢度和精細(xì)化水平，意味著硬件能力基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成熟，軟件端只是時(shí)間問題，在端到端算法以及大模型加持下，機(jī)器人未來的通用性、穩(wěn)定性將進(jìn)一步提升。

此外，特斯拉工程師表示，到年底前仍有一些工作需要完成，特別是擴(kuò)展觸覺感應(yīng)集成（比以前的手表面覆蓋范圍大得多）、通過肌腱進(jìn)行非常精細(xì)的控制以及減輕前臂重量（所有驅(qū)動(dòng)都已移至前臂、增加了其重量）。挑戰(zhàn)在于擁有足夠的柔順性以及手指和手掌上的保護(hù)層，同時(shí)又不會(huì)過多影響觸覺。

華西證券指出，Optimus手部自由度由之前的11個(gè)增加至22個(gè)，手部的自由度越高，越能做出更加復(fù)雜和精細(xì)的動(dòng)作。靈巧手是特斯拉Optimus的重點(diǎn)升級(jí)模塊，自由度增加將提升應(yīng)用零部件的需求量，包括空心杯電機(jī)、絲杠、齒輪箱等；同時(shí)，由于手部零部件使用增加，后續(xù)選擇應(yīng)用國內(nèi)供應(yīng)商降本的需求將加大，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的廠商有望率先受益。

國海證券表示，特斯拉人形機(jī)器人2025年主線為出貨量、訂單量，2024年主線為確定性（能否獲得定點(diǎn)），因此推薦確定性強(qiáng)、價(jià)值量大的核心標(biāo)的：三花智控、北特科技、雙環(huán)傳動(dòng)、肇民科技。建議關(guān)注雙林股份。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)